我最近一直在關注AI交易，說實話，我現在覺得更有意思的部分是那些圍繞AI股票的東西。

英偉達最新的業績就清楚地表明需求有多強：季度營收達到962億美元，同比增長106%；數據中心營收更是跳漲117%。但當所有人都把注意力集中在最大的AI名字上時，我總在想：下一波機會到底在哪裏。

對我來說，顯而易見值得關注的領域包括數據中心、電力、製冷、網絡、半導體以及AI基礎設施。AI模型需要海量的計算資源，這意味着提供物理基礎設施的公司同樣可能從同一輪支出週期中受益。近期AI基礎設施和數據中心融資方面的動向，也表明這已經成爲多麼大的投資主題。

同時，我並不認爲“AI”就會自動意味着所有相關股票都會一路上漲。投入規模巨大，而投資者已經開始質疑行業能吸收多少債務和資本。

所以我仍然看好AI這個主題，但現在我想把目光放在更“顯而易見”之外。下一個機會也許並不是在“構建”AI——而是“爲它供能”。 👀

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