看好AI基礎設施，而且數據給出了支撐。🚀
近日，黃仁勳表示，英偉達芯片出貨量明年可能大致翻倍；同時，訂單簿已延伸至2026年，規模超過5000億美元。數據中心收入仍以60%+的同比增速穩步增長；而像微軟、Meta和亞馬遜這樣的超大規模雲廠商，往往不是削減而是持續上調資本開支指引——這通常意味着需求是真實存在的，而非炒作。
再加上華盛頓的順風：特朗普新宣佈的“AI Force”，以及他聲稱AI最終或可佔美國GDP的25%，表明在州層面可能獲得支持，從而有望讓這一週期延續更久——即便25%這個數字本身聽起來也很激進。
這算泡沫嗎？也許。但這波建設有實際簽約訂單和收入支撐，而不只是敘事。現在我會關注 $NVDAB ，並留意AMD/Broadcom在下一階段AI基礎設施支出上的表現。
這不是財務建議，僅是我目前所看到的數據點。
#AIStocksWhatNext
近日，黃仁勳表示，英偉達芯片出貨量明年可能大致翻倍；同時，訂單簿已延伸至2026年，規模超過5000億美元。數據中心收入仍以60%+的同比增速穩步增長；而像微軟、Meta和亞馬遜這樣的超大規模雲廠商，往往不是削減而是持續上調資本開支指引——這通常意味着需求是真實存在的，而非炒作。
再加上華盛頓的順風：特朗普新宣佈的“AI Force”，以及他聲稱AI最終或可佔美國GDP的25%，表明在州層面可能獲得支持，從而有望讓這一週期延續更久——即便25%這個數字本身聽起來也很激進。
這算泡沫嗎？也許。但這波建設有實際簽約訂單和收入支撐，而不只是敘事。現在我會關注 $NVDAB ，並留意AMD/Broadcom在下一階段AI基礎設施支出上的表現。
這不是財務建議，僅是我目前所看到的數據點。
#AIStocksWhatNext
