關於AI是否只是“泡沫”的爭論忽視了真正的瓶頸：能源與熱基礎設施。當市場仍在追逐英偉達錄得創紀錄營收後的芯片股票（$NVDA ）時，真正具有增長空間的機會在第二層價值：核能、液體冷卻以及電力輸電網絡。
要求停止發展的呼聲正面撞上地緣政治。像“AI Force”這樣的項目表明，AI已從商業軟件轉變爲國家安全資產，通過長期提供補貼與國家支持來保障其發展。
我的立場偏多（Bullish），但會調整策略：降低在被高估處理器上的直接敞口，並將資本重新配置到支撐數據中心持續運行的物理基礎設施。

我將通過下方的小組件分享我當前的持倉與操作 👇
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