#AIStocksWhatNext
每個人都在關注英偉達（Nvidia）。而我關注的是英偉達背後發生的事情。👀
AI 股票已經大漲一輪了，所以對我來說，問題並不只是“AI 還會繼續增長嗎？”
更大的問題是：錢接下來會流向哪裏？
英偉達 CEO 黃仁勳最近表示，他預計明年英偉達將賣出 2 倍的芯片數量。但這些芯片不會憑空運行。它們需要數據中心、網絡、供電、散熱、內存，以及大量的基礎設施。
而我們已經看到這種情況正在發生。
博通預計其 AI 芯片收入在 2027 財年約爲 1150 億美元、在 2028 財年約爲 2300 億美元，這表明“AI 基礎設施”的故事正在超越 GPU。
更有意思的是：數據中心基礎設施公司現在正吸引嚴肅的投資者關注。Accelevation（做的是配電、散熱和模塊化數據中心基礎設施）在其 IPO 中的目標估值最高可達 53.7 億美元。
所以我的 AI 投資邏輯正在改變。
我依然看好 AI 的長期前景，但我不想只追逐那些顯而易見的 AI 名股。
我在盯着 AI 的“鐵鍬和，耙子”——電力、散熱、網絡、內存以及基礎設施。
因爲如果 AI 計算真的翻倍，瓶頸可能不在 AI 模型本身。可能在於運行它所需要的一切。
你接下來在關注什麼：AI 芯片，還是支撐它們背後的基礎設施？
#AIStocksWhatNext
$SNDK
$ZEC
$MUBARAK
每個人都在關注英偉達（Nvidia）。而我關注的是英偉達背後發生的事情。👀
AI 股票已經大漲一輪了，所以對我來說，問題並不只是“AI 還會繼續增長嗎？”
更大的問題是：錢接下來會流向哪裏？
英偉達 CEO 黃仁勳最近表示，他預計明年英偉達將賣出 2 倍的芯片數量。但這些芯片不會憑空運行。它們需要數據中心、網絡、供電、散熱、內存，以及大量的基礎設施。
而我們已經看到這種情況正在發生。
博通預計其 AI 芯片收入在 2027 財年約爲 1150 億美元、在 2028 財年約爲 2300 億美元，這表明“AI 基礎設施”的故事正在超越 GPU。
更有意思的是：數據中心基礎設施公司現在正吸引嚴肅的投資者關注。Accelevation（做的是配電、散熱和模塊化數據中心基礎設施）在其 IPO 中的目標估值最高可達 53.7 億美元。
所以我的 AI 投資邏輯正在改變。
我依然看好 AI 的長期前景，但我不想只追逐那些顯而易見的 AI 名股。
我在盯着 AI 的“鐵鍬和，耙子”——電力、散熱、網絡、內存以及基礎設施。
因爲如果 AI 計算真的翻倍，瓶頸可能不在 AI 模型本身。可能在於運行它所需要的一切。
你接下來在關注什麼：AI 芯片，還是支撐它們背後的基礎設施？
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