今早我又買入了更多 NVDA。不是因爲股價看起來便宜，而是因爲訂單簿仍然如此。
Jensen 沒有在猜。明年芯片出貨量可能翻倍。上個季度是 960 億美元。本季度大約 1080 億美元。他們將在 FY28 增長約 70%，同時仍會因爲 HBM 成爲瓶頸而讓需求“排隊等候”。這不是反彈。這是一輪賣斷的週期。
AI 概念股都在上漲。可以。但大多數人已經把“夢想”定價了。剩下的就是那些爲了讓夢想運行而不得不存在的、難看的東西：內存和電力。
實驗室想踩剎車。特朗普想要“AI Force”，還拋出了把 GDP 的 25%拿去用的說法。我不在挑一場演講。我在選一邊：繼續建設的那一邊。華盛頓不會在對華（中國）的這件事上暫停。對 NVDA、MU 以及給園區/校園供能的公用事業公司都很關鍵。
我的持倉：NVDA 的核心倉位。MU 來自上次回調。CEG 作爲電力“外套”。不買聊天機器人彩票。
看多建設。對個股更挑剔。
#AIStocksWhatNext活動 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext
Jensen 沒有在猜。明年芯片出貨量可能翻倍。上個季度是 960 億美元。本季度大約 1080 億美元。他們將在 FY28 增長約 70%，同時仍會因爲 HBM 成爲瓶頸而讓需求“排隊等候”。這不是反彈。這是一輪賣斷的週期。
AI 概念股都在上漲。可以。但大多數人已經把“夢想”定價了。剩下的就是那些爲了讓夢想運行而不得不存在的、難看的東西：內存和電力。
實驗室想踩剎車。特朗普想要“AI Force”，還拋出了把 GDP 的 25%拿去用的說法。我不在挑一場演講。我在選一邊：繼續建設的那一邊。華盛頓不會在對華（中國）的這件事上暫停。對 NVDA、MU 以及給園區/校園供能的公用事業公司都很關鍵。
我的持倉：NVDA 的核心倉位。MU 來自上次回調。CEG 作爲電力“外套”。不買聊天機器人彩票。
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