錯過了 NVDA 在 180 美元的位置，居然也還是沒去追頂點。用一句話概括我的整個 AI 年。

Jensen 說明年芯片銷量能翻倍，對我來說這不是炒作。960 億美元的季度。約 1080 億美元的指引。下個財年 70% 的增長，但由於內存緊張，他們仍然沒法把每一筆訂單都填滿。需求是真實的。股價在 5 月高點附近約 228 美元徘徊，不過是市場在喘口氣。

我不站在“把一切都放慢”的那羣人那邊。談安全是合理的。在中國繼續推進的同時卻把生產關停並不合理。特朗普的 AI Force/佔 GDP 25% 這條線有點誇張。背後的支持依然會利好那些做“鏟子和篩子”的配套公司。

我實際持有的是：NVDA 作爲核心。我又增持了 MU，因爲每一個機架都需要 HBM。我在看數據中心的頭條看得有點煩、卻忽略了賣電的是誰之後，才小幅建倉了 CEG。

這就是這筆交易。不是每一個 AI logo 都值得買。

#AIStocksWhatNext活動 #AIStocksWhatNext $NVDA.US

$MUBARAK $CHR