#AIStocksWhatNext 當行業名稱希望“慢一點的引信”👀
華盛頓剛剛承諾了一個“AI Force”（AI力量計劃）、一位尚未點名的沙皇式官員，以及一句稱AI或將達到美國GDP的25%的表述。
但我不在這兩個舞臺上。
沒有法案、也沒有預算的“力量”，不是一個職位。
一項在衆議院以417票對3票通過的數據中心投票，是一個職位。那項法案關乎建設、選址，以及讓燈一直亮着。那是一種能比Truth Social帖子更長久的國家層面支撐。
所以剩下的機會並不是“在加速或安全之間做選擇”。
而是選擇演講無法打印出來的約束：互聯、變電站、冷卻、以及那些已經提前賣出去的存儲/內存。
主權型買家和非超大規模雲廠商，已經是英偉達數據中心業務賬本的很大一部分，而且增長仍然很快。政府並不需要什麼“AI Force”才能下GPU訂單。他們需要的是機架、一套電網接入，以及內存分配。
看好建設許可。
對統一口徑持中立。
我在那些“機架存在時就會付款”的名字裏留了一點小的AI佈局，而不是等口號落地——$SNDKB , $NVDAB
華盛頓剛剛承諾了一個“AI Force”（AI力量計劃）、一位尚未點名的沙皇式官員，以及一句稱AI或將達到美國GDP的25%的表述。
但我不在這兩個舞臺上。
沒有法案、也沒有預算的“力量”，不是一個職位。
一項在衆議院以417票對3票通過的數據中心投票，是一個職位。那項法案關乎建設、選址，以及讓燈一直亮着。那是一種能比Truth Social帖子更長久的國家層面支撐。
所以剩下的機會並不是“在加速或安全之間做選擇”。
而是選擇演講無法打印出來的約束：互聯、變電站、冷卻、以及那些已經提前賣出去的存儲/內存。
主權型買家和非超大規模雲廠商，已經是英偉達數據中心業務賬本的很大一部分，而且增長仍然很快。政府並不需要什麼“AI Force”才能下GPU訂單。他們需要的是機架、一套電網接入，以及內存分配。
看好建設許可。
對統一口徑持中立。
我在那些“機架存在時就會付款”的名字裏留了一點小的AI佈局，而不是等口號落地——$SNDKB , $NVDAB
