AI股票一路飆升，但我不認爲故事就到屏幕上最大的那些名字了。
我看好更廣泛的AI建設。英偉達的增長吸引了大部分關注，但每一個新的AI數據中心，需要的絕不只是GPU。供電、散熱、網絡、內存、服務器、半導體設備和雲基礎設施都必須跟得上——如果這輪支出週期繼續下去的話。
我覺得更有意思的就是這一點。當市場的某一部分變得擁擠時，資金可能開始尋找那些被頭條“掩蓋”的企業支撐。一些公司一開始看起來甚至不像“AI股票”，但它們仍然可能從同一波支出浪潮中獲益。
對我來說，更大的問題很簡單：公司還能有多久如此激進地繼續在AI上投入？資金接下來會流向哪裏？
我正在密切關注基礎設施板塊。AI這筆交易的規模可能要大得多，遠不止是購買大家已經熟悉的那些公司。
#aistockswhatnext
我看好更廣泛的AI建設。英偉達的增長吸引了大部分關注，但每一個新的AI數據中心，需要的絕不只是GPU。供電、散熱、網絡、內存、服務器、半導體設備和雲基礎設施都必須跟得上——如果這輪支出週期繼續下去的話。
我覺得更有意思的就是這一點。當市場的某一部分變得擁擠時，資金可能開始尋找那些被頭條“掩蓋”的企業支撐。一些公司一開始看起來甚至不像“AI股票”，但它們仍然可能從同一波支出浪潮中獲益。
對我來說，更大的問題很簡單：公司還能有多久如此激進地繼續在AI上投入？資金接下來會流向哪裏？
我正在密切關注基礎設施板塊。AI這筆交易的規模可能要大得多，遠不止是購買大家已經熟悉的那些公司。
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