AI 股票仍在上漲——但下一筆錢會流向哪裏？
英偉達剛把門檻再次擡高。黃仁勳表示，英偉達預計明年芯片銷量將翻倍；同時，最新一個季度實現營收 962 億美元，其中數據中心營收 890 億美元，分別同比增長 106% 和 117%。
這讓我意識到，AI 交易不再只是圍繞 GPU 名稱。下一層需要將算力需求轉化爲真實產能的基礎設施：網絡、供電、製冷、數據中心、內存以及 AI 軟件。博通也指出，未來對 AI 芯片的需求依然強勁。
我的觀點：我關注的是資金在標題之下流向哪裏。如果 AI 資本開支持續擴張，爲關鍵“瓶頸”環節提供產品與服務的公司可能依然重要。但估值仍然很關鍵，因爲強勁需求並不意味着每一隻 AI 股票都會持續上漲。
更大的問題是：AI 業績能否持續趕上市場已經計入的巨大預期。
下一個受到關注的 AI 板塊會是哪一個：芯片、電力、數據中心、網絡還是軟件？
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
英偉達剛把門檻再次擡高。黃仁勳表示，英偉達預計明年芯片銷量將翻倍；同時，最新一個季度實現營收 962 億美元，其中數據中心營收 890 億美元，分別同比增長 106% 和 117%。
這讓我意識到，AI 交易不再只是圍繞 GPU 名稱。下一層需要將算力需求轉化爲真實產能的基礎設施：網絡、供電、製冷、數據中心、內存以及 AI 軟件。博通也指出，未來對 AI 芯片的需求依然強勁。
我的觀點：我關注的是資金在標題之下流向哪裏。如果 AI 資本開支持續擴張，爲關鍵“瓶頸”環節提供產品與服務的公司可能依然重要。但估值仍然很關鍵，因爲強勁需求並不意味着每一隻 AI 股票都會持續上漲。
更大的問題是：AI 業績能否持續趕上市場已經計入的巨大預期。
下一個受到關注的 AI 板塊會是哪一個：芯片、電力、數據中心、網絡還是軟件？
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