*AI股票正在飆升，但我在尋找下一段行情的其他方向 🚀 #AIStocksWhatNext*
大家都在追Nvidia，原因是他們表示芯片銷量明年將翻倍。沒錯，NVDA、MSFT、AVGO都在刷新歷史新高。
但說實話：算力支出規模大到令人震驚。等到超大規模雲廠商合計在capex上花到3000億美元以上，這種節奏不可能永遠持續下去。它很像1999年的光纖建設——長期令人驚豔，短期卻會很痛，尤其是你來得太晚。
*我對AI是看漲還是看跌？*
我對AI長期看漲，但對“追高”短期看跌。
我認爲市場已經把“100%完美”提前定價了。如果特朗普的“AI Force”願景落地，而AI真的成爲美國GDP的25%，那麼國家扶持將成爲巨大的順風。但行業領袖所提到的放緩信號是一個合理風險——監管帶來利潤率壓縮。
*那聰明的錢接下來會流向哪裏？我正在轉向3個領域：*
*1. 電力與能源：* AI需要電。沒有電，你就無法運行數據中心。$CEG、$VST、$OKLO是“在關鍵環節提供工具”的那些公司。
*2. 銅與存儲：* $FCX.US X，$MU ，SK Hynix。沒有原材料就沒有芯片。
*3. 落後採用者：* 會用AI來降低成本，而不是去自建AI的公司。比如企業端用AI的$PLTR，甚至是$TRX/加密基礎設施，用於去中心化算力。
*我的持倉：*
長倉$NVDA（在歷史高點時減倉30%）+ 持有$CEG和$MU 作爲我的AI代理/替代佈局。仍然持有$TRX $0.3472，作爲非AI的多元化。
我把下面的交易小組件加上了👇
你在持有什麼？這是一次真正的突破，還是隻是一場泡沫反彈？
#AIStocksWhatNext
大家都在追Nvidia，原因是他們表示芯片銷量明年將翻倍。沒錯，NVDA、MSFT、AVGO都在刷新歷史新高。
但說實話：算力支出規模大到令人震驚。等到超大規模雲廠商合計在capex上花到3000億美元以上，這種節奏不可能永遠持續下去。它很像1999年的光纖建設——長期令人驚豔，短期卻會很痛，尤其是你來得太晚。
*我對AI是看漲還是看跌？*
我對AI長期看漲，但對“追高”短期看跌。
我認爲市場已經把“100%完美”提前定價了。如果特朗普的“AI Force”願景落地，而AI真的成爲美國GDP的25%，那麼國家扶持將成爲巨大的順風。但行業領袖所提到的放緩信號是一個合理風險——監管帶來利潤率壓縮。
*那聰明的錢接下來會流向哪裏？我正在轉向3個領域：*
*1. 電力與能源：* AI需要電。沒有電，你就無法運行數據中心。$CEG、$VST、$OKLO是“在關鍵環節提供工具”的那些公司。
*2. 銅與存儲：* $FCX.US X，$MU ，SK Hynix。沒有原材料就沒有芯片。
*3. 落後採用者：* 會用AI來降低成本，而不是去自建AI的公司。比如企業端用AI的$PLTR，甚至是$TRX/加密基礎設施，用於去中心化算力。
*我的持倉：*
長倉$NVDA（在歷史高點時減倉30%）+ 持有$CEG和$MU 作爲我的AI代理/替代佈局。仍然持有$TRX $0.3472，作爲非AI的多元化。
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#AIStocksWhatNext
