📈 英偉達與AI計算熱潮
英偉達對芯片銷量明年翻倍的指引——這纔是關鍵數字，而不是每天那一串綠色K線。🚀 如果這個需求信號是真的，而且企業資本開支（capex）趨勢也能佐證，那麼AI行情還遠沒結束。但“趨勢確實如此”和“所有按這些估值倍數交易的標的都理應如此”是兩種不同的說法，而目前市場把這兩種說法以同樣的方式進行定價。
我對計算建設本身的長期看多——🏗️ 數據中心、⚡ 電力基礎設施、高帶寬內存、網絡互聯。這一層更像“淘金的鏟子與鎬子”，不需要每一家AI初創公司都成功，它仍然能夠繼續增長。短期我更謹慎：當一輪反彈從“選擇那些有真實盈利的公司”變成“任何名字裏帶AI的標的”，通常是週期末期的典型特徵，而不是早期。
📊 基礎趨勢出現真正的突破，但在一部分借勢的標的上已經延伸過度。現在我並沒有主動交易——正在等待更好的入場點。
#AIStocksWhatNext
英偉達對芯片銷量明年翻倍的指引——這纔是關鍵數字，而不是每天那一串綠色K線。🚀 如果這個需求信號是真的，而且企業資本開支（capex）趨勢也能佐證，那麼AI行情還遠沒結束。但“趨勢確實如此”和“所有按這些估值倍數交易的標的都理應如此”是兩種不同的說法，而目前市場把這兩種說法以同樣的方式進行定價。
我對計算建設本身的長期看多——🏗️ 數據中心、⚡ 電力基礎設施、高帶寬內存、網絡互聯。這一層更像“淘金的鏟子與鎬子”，不需要每一家AI初創公司都成功，它仍然能夠繼續增長。短期我更謹慎：當一輪反彈從“選擇那些有真實盈利的公司”變成“任何名字裏帶AI的標的”，通常是週期末期的典型特徵，而不是早期。
📊 基礎趨勢出現真正的突破，但在一部分借勢的標的上已經延伸過度。現在我並沒有主動交易——正在等待更好的入場點。
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