AI股仍在攀升——但投資者還應該把目光投向哪裏？
英偉達（Nvidia）CEO 黃仁勳（Jensen Huang）在蘇格蘭告訴媒體，英偉達預計明年芯片銷量將是今年的兩倍，這得益於各行業和各國範圍內對AI的投資。此前，這也建立在英偉達8月給出的指引之上：其預計2028財年營收增長約70%。公司自己稱這是一份“供給受限的展望”——這意味着實際需求可能會超過官方預測。
在政策層面，特朗普宣佈計劃組建一個“AI Force”，並任命新的AI沙皇（czar），他預測未來AI可能最終佔到美國GDP的25%，並稱其爲下一次工業革命。與此同時，產業界人士正施壓呼籲全球AI放緩——因此“全速前進”和“放慢腳步”正在現實中正面碰撞。
除了超級市值芯片名字，還能看哪裏？
供應鏈：存儲器、封裝以及電源分配（供電）方案供應商，爲芯片製造商供給關鍵環節
能源/基礎設施：公用事業、輸電與配電設備，以及與數據中心建設相關的電力佈局
數據中心REITs：在不承擔單一股票芯片風險的情況下，獲取對實體建設的敞口
分散投資：由於“七巨頭”（Magnificent Seven）如今在主要指數中的權重顯著提高，部分投資者正在增加非AI板塊，以降低集中度風險
多頭情景：芯片銷量、資本開支（capex）以及對GDP的貢獻持續跑贏即便是偏樂觀的預測。
空頭情景：估值被推高，建設越來越依賴債務融資，而政策或需求衝擊可能會對市場情緒造成強烈打擊。
這確實是一個正在進行的熱議，而不是一邊倒的結論。你站在哪邊——乘着浪潮前進，還是進行對衝？把你的AI持倉留在下面。#AIStocksWhatNext
非財務建議——請自行做研究。
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英偉達（Nvidia）CEO 黃仁勳（Jensen Huang）在蘇格蘭告訴媒體，英偉達預計明年芯片銷量將是今年的兩倍，這得益於各行業和各國範圍內對AI的投資。此前，這也建立在英偉達8月給出的指引之上：其預計2028財年營收增長約70%。公司自己稱這是一份“供給受限的展望”——這意味着實際需求可能會超過官方預測。
在政策層面，特朗普宣佈計劃組建一個“AI Force”，並任命新的AI沙皇（czar），他預測未來AI可能最終佔到美國GDP的25%，並稱其爲下一次工業革命。與此同時，產業界人士正施壓呼籲全球AI放緩——因此“全速前進”和“放慢腳步”正在現實中正面碰撞。
除了超級市值芯片名字，還能看哪裏？
供應鏈：存儲器、封裝以及電源分配（供電）方案供應商，爲芯片製造商供給關鍵環節
能源/基礎設施：公用事業、輸電與配電設備，以及與數據中心建設相關的電力佈局
數據中心REITs：在不承擔單一股票芯片風險的情況下，獲取對實體建設的敞口
分散投資：由於“七巨頭”（Magnificent Seven）如今在主要指數中的權重顯著提高，部分投資者正在增加非AI板塊，以降低集中度風險
多頭情景：芯片銷量、資本開支（capex）以及對GDP的貢獻持續跑贏即便是偏樂觀的預測。
空頭情景：估值被推高，建設越來越依賴債務融資，而政策或需求衝擊可能會對市場情緒造成強烈打擊。
這確實是一個正在進行的熱議，而不是一邊倒的結論。你站在哪邊——乘着浪潮前進，還是進行對衝？把你的AI持倉留在下面。#AIStocksWhatNext
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