$NEAR、$UNI、$ARB 正在暴漲。那下一個機會在哪？
我覺得市場正在開始定價一個清楚的敘事：RWA + 代幣化股票 + TradFi 正在走上鏈。
[1] $NEAR 在 Confidential TVL 突破 7,000 萬後迎來新的催化，觸發了 NEAR@3.33 的快照。
[2] $UNI 受惠於 Robinhood Chain + Arc 上的交易量，而 Uniswap 持續推進代幣化資產與許可制池（permissioned pools）的基礎設施。
[3] $ARB 在 Standard Chartered 公布到 2030 年目標價 10 美元後，獲得重大敘事加持；其論點主要圍繞 Robinhood Chain、TradFi 鏈以及來自 Arbitrum Expansion Program 的收入。
所以我們要追這些漲勢嗎？我個人不會。
我在關注那些尚未被重新定價得那麼用力的名字：
– $ONDO：RWA beta 非常明顯。Oasis Pro Markets 剛剛成為首個加入 DTCC Fund/SERV 的代幣化平台，該平台處理超過 85% 的美國共同基金活動。
– $LINK：如果代幣化持續擴大規模，預言機 + 跨鏈基礎設施會變得更重要。以我看，這種基礎設施型機會往往被大家忽略，因為人人都在盯著代幣化股票。
– $AAVE：Aave V4 已在 Arc 上線，支援 USDC、EURC、WETH 與 cirBTC。若 Arc 真的能吸引機構／RWA 流動性，放貸（lending）可能是我預期下一輪資金會轉向的地方之一。
– $ETH：如果敘事是「更多資產 + 金融基礎設施」正在走上鏈，那 $ETH 仍是最廣泛的曝險。
我認為下一步可能不在那些已經在狂漲中的幣種，而是在支撐同一股資金流動、位於其背後的基礎設施。
當然，非投資建議（NFA）
我覺得市場正在開始定價一個清楚的敘事：RWA + 代幣化股票 + TradFi 正在走上鏈。
[1] $NEAR 在 Confidential TVL 突破 7,000 萬後迎來新的催化，觸發了 NEAR@3.33 的快照。
[2] $UNI 受惠於 Robinhood Chain + Arc 上的交易量，而 Uniswap 持續推進代幣化資產與許可制池（permissioned pools）的基礎設施。
[3] $ARB 在 Standard Chartered 公布到 2030 年目標價 10 美元後，獲得重大敘事加持；其論點主要圍繞 Robinhood Chain、TradFi 鏈以及來自 Arbitrum Expansion Program 的收入。
所以我們要追這些漲勢嗎？我個人不會。
我在關注那些尚未被重新定價得那麼用力的名字：
– $ONDO：RWA beta 非常明顯。Oasis Pro Markets 剛剛成為首個加入 DTCC Fund/SERV 的代幣化平台，該平台處理超過 85% 的美國共同基金活動。
– $LINK：如果代幣化持續擴大規模，預言機 + 跨鏈基礎設施會變得更重要。以我看，這種基礎設施型機會往往被大家忽略，因為人人都在盯著代幣化股票。
– $AAVE：Aave V4 已在 Arc 上線，支援 USDC、EURC、WETH 與 cirBTC。若 Arc 真的能吸引機構／RWA 流動性，放貸（lending）可能是我預期下一輪資金會轉向的地方之一。
– $ETH：如果敘事是「更多資產 + 金融基礎設施」正在走上鏈，那 $ETH 仍是最廣泛的曝險。
我認為下一步可能不在那些已經在狂漲中的幣種，而是在支撐同一股資金流動、位於其背後的基礎設施。
當然，非投資建議（NFA）