$SNDKB 漲了這麼多，我還是沒有轉空
SNDK今年已經漲了超過500%，過去一個月又漲了40%以上。
正常看到這種漲幅，我第一反應應該是估值太高。
但重新看完這一輪NAND的數據，我暫時還不想站到空頭那邊。
最重要的變化不是AI概念，而是Sandisk的數據中心收入上一季環比直接翻倍，同時公司已經開始用長期合同鎖定未來的NAND需求。
目前市場資料顯示，Sandisk預計到2028年的NAND產能已經有接近三分之二被長期合同覆蓋；公司此前也和Meta簽下多年NAND供應協議。
這和過去存儲行業很不一樣。
以前NAND價格一漲，廠商擴產，供給出來以後價格又跌。現在AI數據中心把SSD和NAND需求往上拉，同時大客戶提前鎖量，至少未來兩年的訂單能見度比過去高很多。
$BTC $ZEC
SNDK今年已經漲了超過500%，過去一個月又漲了40%以上。
正常看到這種漲幅，我第一反應應該是估值太高。
但重新看完這一輪NAND的數據，我暫時還不想站到空頭那邊。
最重要的變化不是AI概念，而是Sandisk的數據中心收入上一季環比直接翻倍，同時公司已經開始用長期合同鎖定未來的NAND需求。
目前市場資料顯示，Sandisk預計到2028年的NAND產能已經有接近三分之二被長期合同覆蓋；公司此前也和Meta簽下多年NAND供應協議。
這和過去存儲行業很不一樣。
以前NAND價格一漲，廠商擴產，供給出來以後價格又跌。現在AI數據中心把SSD和NAND需求往上拉，同時大客戶提前鎖量，至少未來兩年的訂單能見度比過去高很多。
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