華爾街投行喊話：存儲股的反彈還沒走完！大戶跑了80%，現在又回來了

大戶把手裏八成籌碼都扔了，剛扔完，又開始往回撿。跌最狠的地方，反而成了最先被買回來的。

高盛出來喊話：半導體這波反彈還能繼續。不是拍腦袋，是看錢怎麼流的。

6月中旬到現在，大戶把年初買的籌碼吐了差不多80%。之前擁擠得不像樣的賽道，終於鬆動了。過去一兩天，錢又開始往回買，專挑之前跌最慘的：存儲（美光、閃迪、西數、希捷）和設備（應用材料、阿斯麥、泛林）。

倉位從6月的24%高位回落到19%左右，極端擁擠已經緩解。高盛說，去槓桿已經完成大半，只要後面財報和AI開支不出幺蛾子，資金會優先回補基本面沒崩但被砸得最狠的環節。

反彈能走多遠，盯三條線：雲廠商的AI開支會不會繼續加碼；存儲價格和盈利能不能撐住；設備訂單能不能證明數據中心還在擴張。

老張看法：閃迪從2354跌到1380，美光從1255跌到860，基本面沒崩，反彈合理。但倉位還在歷史高位，不會直線拉昇，大概率是震盪修復。

有倉位的別急着全走，等Q2財報；空倉的等回踩入場。

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