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剛醒就看到Vitalik喊單,評論區各大頭部Defi的推特賬號應聲而至,這次主要利好L2,V神還能帶領老兄弟們文藝復興?
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飞 凡
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大部分机构认为,比特币和加密市场的市场结构与 2022 年第一季度类似。 1. BTC亏损比例和亏损规模和2022年第一季度相同 和2022年类似, $BTC 正在经历是否正式转熊的临界区,套牢盘开始迅速增多。 根据链上数据,超过 25% 的 BTC 总供应量已经处于浮亏状态,大概有5–7M枚BTC处在亏损状态, 最高7.1M 枚BTC浮亏,和2022年初几乎完全一致。 2. 资金流向已经十分虚弱 当前BTC的月流入量仅86亿美金,相比今年7月的643亿美金已经大幅缩水,当然好消息是暂时没有转为负流入(流出)。 实际上目前的情况和2022年的资金情况同样类似,资金入场尚未彻底消失,但增量资金已无力支撑前期的高位估值。 3.长期持有者依旧在抛售获利,但利润率急剧收缩 一些机构认为目前是BTC后半场转熊的消化期,长线资金持续出货的同时利润率持续下滑,依旧和2022年类似,只是长线资金还没有进入套牢阶段。 4. 受宏观和流动性的冲击开始迅速增加,和2022年加息周期类似,只不过当时影响的是OTC,当前影响的是现货ETF。 5. 市场进入慢性去杠杆阶段 随着时间的推进,多头杠杆被一点点清掉,只是市场和新闻很难再看到极端的多头爆仓潮。 6. 山寨币完成结构性退潮,先于 BTC 被血洗 仅11月,驱动行情的Memecoins 板块从今年高点回撤约 66%,山寨进入无资金流入阶段,山寨项目进入洗盘和求生存阶段。 值得注意的是,即使目前的市场结构和2022年Q1类似,但是BTC和山寨市场有了现货 ETF 这一层需求通道,另外由于没有3AC这种定时炸弹,链上信用/借贷的系统性风险比 2022 小很多。 同时宏观处于降息周期,宏观上的流动性不一定会差,因此大崩盘可能并不会出现,加密市场大概率会处于低波动阴跌的状态,这个状态可能会维持到2026年底。 #比特币VS代币化黄金 #美联储重启降息步伐
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压垮这一轮山寨季的原因到底是不是因为VC币解锁? 无论VC和做市商如何洗白,至少数据面不会说谎。 1.山寨市场的解锁市值金额可以称得上是天文数字。 -从2024到2025年,两年合计解锁预计超过 1500亿美元 -仅2024年,山寨市场就消化了约 820亿美元 的解锁抛压 如果我们拿来和山寨总市值进行一下对比,剔除 BTC/ ETH 的山寨总市值从 2024 年 12 月峰值 1.6万亿美元,跌至 2025 年 4 月的 9500亿美元,跌幅 -41%,蒸发市值约 6500 亿美元。 理论上,两年总解锁(1500亿)占峰值市值的9-10%,即使假设 1500 亿解锁资金全部砸盘出逃,也只能解释约 23% 的市值跌幅,而之所以会下跌70%-80%,真相也很简单,山寨市场的抄底资金要么全部都在车上,要么已经被收割完了。 2.散户发现了VC币的必死规律。 在2024年2月时,热门项目Aptos、AVAX 在大额解锁(超过2亿美金市值)一周后跑输大盘。 2024年6月年中市场流动性枯竭,Aptos每月解锁约 1131 万枚,30天内跌幅 25.74%。 另一个例子是同月的 $STRK ,6月15日解锁 6400 万枚,30天下跌了37.87%。 这实际上已经让大部分散户意识到,持续每月 2-6% 的通胀,币价必然长期跑输BTC这种低通胀高流入的大蓝筹。 3.山寨季仅仅在2024年12月昙花一现然后迅速归零。 2024.12山寨指数冲至 84-88,BTC 市占率回落至 54.8%,然而很快在MEME行情退潮之下,山寨市场迅速跌至 12,到 2025 年 2 月,Top100 代币中仅13个跑赢 BTC,堪称最短山寨季。 而即使在2024年12月的山寨季时,Top 250 山寨币中也仅 28.1% 跑赢 BTC,另外值得注意的是,在2024年市值前54名的新币中,有高达19个是Meme代币。 这轮山寨季之所以消失,本质上是二级市场拒绝为一级市场的高估值买单,至少要在VC币遭遇多轮绞杀或者暴雷之后,我们可能才能看到传统意义上的山寨普涨和板块轮动行情。#币安区块链周
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新一波下架潮开始了,下架多了后,流动性更为集中,拉盘更为容易。 $FIS $REI $VOXEL #币安区块链周
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美:对加密公司提供创新豁免,打造加密行业之都,选举加密友好美联储主席。 中:打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议召开。 $PARTI $PENGU $SUI #BinanceBlockchainWeek
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先锋集团入局,可以预见的是,比特币将会成为华尔街最炙手可热的资产之一。 $BTC
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