2024 年的加密貨幣產業為其不同領域帶來了廣泛的投資機會。在世界銀行放鬆貨幣政策（MP）的背景下，新的流動性可能會進入金融市場，其中包括加密資產等高風險工具。專家們向 RBC-Crypto 介紹了加密貨幣市場中前景光明的利基市場。

平台和生態系統

加密貨幣市場分析師 Viktor Pershikov

加密貨幣

顯然，隨著美國批准現貨比特幣交易所交易基金（ETF），明年的主要趨勢之一將是對比特幣（BTC）的需求增加。除了預計 2024 年 4 月發生的所謂減半之外，這可能會為比特幣價格帶來額外的推動力。此外，值得考慮購買 Monero (XMR) 或 ZCash (ZEC) 等私人加密貨幣，因為提高區塊鏈的透明度，再加上用戶去匿名化的努力，可能會增加對此類匿名加密貨幣的需求。

平台

在接下來的一年裡，我預計隨著該行業的技術發展，以及以太坊（ETH）、Solana（SOL）、Polkadot（DOT）、Polygon（MATIC）等加密平台代幣的持續增長，創建dApp的需求增加，這種需求在2023 年下半年加劇。

二層解決方案

Layer 2 類別的專案代幣在過去的一年中表現出疲弱的動態，2024 年可能是該行業資本化的一年，特別是在以太坊網路計劃更新 - EIP-4844 的背景下。明年有前景的項目包括 Optimism、Arbitrum、Synthetix 等。



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遊戲領域（GameFi）

區塊鏈應用環境中的遊戲領域持續積極發展，Immutable (IMX)、Enjin (ENJ) 等故事，以及 Echelon Prime (PRIME) 和 EPIK Prime (EPIK) 等年輕的低市值故事看起來前景光明在下一篇中。

實體資產代幣化（RWA）

從產業角度來看，明年實體經濟資產與加密產業的代幣化和整合可能會成為最熱門的話題，包括流行的區塊鏈平台在內的許多加密項目都將從中受益。 

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同時，年輕資產也可能在產業成長的背景下實現價值成長。對我來說，明年 Polytrade (TRADE) 和 Clearpool (CPOOL) 專案的代幣很有趣。

去中心化金融服務（DEX）

監管機構對中心化交易所的索賠不斷增加，以及明年去中心化交易所的技術發展，可能會導致 Uniswap (UNI)、1Inch (1INCH)、dYdX (DYDX) 等代幣的成長。

交易和遊戲領域
幣安 Gleb Kostarev 前亞洲和東歐主管

交流平台

從加密貨幣交易所行業的角度來看，允許槓桿交易的去中心化平台，例如dYdX或GMX，將在明年獲得更多關注。這是因為中心化交易所的監管壓力將持續，交易所將被迫拒絕某些司法管轄區的零售用戶存取高風險工具。因此，他們會為自己尋找替代方案。

此外，在2023年金融服務遭受多次駭客攻擊之後，用戶對加密貨幣自助倉儲的需求將會不斷增加。為此，混合平台將積極進入市場，讓您可以將資金存放在交易所或連接自己的錢包，而不是將資金儲存委託給交易所。

遊戲Fi

儘管在 Axie 繁榮之後，人們對 Web3 行業遊戲領域的興趣在 2023 年略有消退，但擁有嚴肅項目的全球大型發行商可能會在 2024 年朝這個方向發展。例如，法國巨頭育碧正計劃推出一款名為「Champions Tactics: Grimoria Chronicles」的角色扮演遊戲。 Avalanche 驅動的射擊遊戲 Shrapnel 等項目也具有良好的成長潛力。

代幣化

此外，許多專家表示人們對 RWA 專案越來越感興趣，這些專案允許對不同類型的資產進行代幣化：房地產、藝術品、貴金屬或公司股票。增加流動性是實體資產代幣化最重要的好處之一。 RWA 興趣浪潮的主要受益者之一是 MakerDAO 計畫。然而，該行業的成長將在很大程度上取決於未來存在的法規。

比特幣生態系統

觀察比特幣生態系統的發展將會很有趣，即透過 Ordinals 協議大規模發行 BRC-20 代幣。現在許多交易所正在積極考慮上市此類代幣。

Ordinals 協議於 2023 年 1 月推出，允許將圖像和其他類型的資料直接寫入 Satoshis（比特幣的最小單位，價值 0.00000001 BTC），而不需要單獨的代幣或網路分叉。每個這樣的記錄（銘文）都是不可變的，並且永遠保存在區塊鏈中。這類似於比特幣網路的 NFT，並引發了投機熱潮，在 2023 年 5 月和 2023 年 11 月尤其明顯。

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加密貨幣和交換代幣
Cryptorg Andrey Podolyan 首席分析師

市場領導者

您應該始終投資領先的加密貨幣。通常，這些是長期累積策略，可以在長期內產生出色的結果 - 比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH) 或幣安的 BNB。

二級解決方案

第 2 層解決方案可能會成為 2024 年最好的投資之一。例子包括來自 Polygon (MATIC)、ZKSpace (ZKS)、MetisDAO (METIS) 或 Loopring (LRC) 等項目的代幣。

遊戲業和交易所代幣

GameFi 產業正在快速成長，並吸引了新的加密貨幣玩家。無論是傳統平台（CEX）或是去中心化平台（DEX），交易所代幣都可以是一項成功的投資。新的參與者不斷湧現，他們想要佔據一定的市場。