• 本週數字資產投資產品連續第 7 周流入，總額達 2.93 億美元（來源：CoinShares），$SOL 也是重量級貨幣之外的主要受益者，激增超過 50%。報告顯示，Solana 佔據了 4.2% 的流入份額。$ETH 位居第二，流入量佔 16.8%。

  • 在山寨幣牛市的推動下，$MEME 繼續創下歷史新高，本週飆升超過 100%，但隨後略有回落，在 0.03438 美元附近找到一些支撐位。該代幣 2 周前首次亮相，價格爲 0.0232 美元。儘管出現這一走勢，但相反，$DOGE $SHIB 或 $PEPE 未能出現類似的反彈，引發了人們對這一走勢將持續多久的擔憂。

  • 本週另一個創下歷史新高的代幣是 Celestia ($TIA)。本週上漲 146%，這種概念新穎的模塊化區塊鏈技術越來越受到關注，並有助於建立單獨的區塊鏈。

  • 當我們深入瞭解期權市場部分的細節時，這進一步轉化爲 ETH 期權在到期日的隱含波動率增加。

整體市場

  • 上圖顯示了今年迄今爲止的 BTC 價格。

  • 在趨勢線阻力位下方橫盤整理較長時間後，最近幾周我們看到 BTCUSDT 開始再次測試該阻力位。

  • 經過多次突破嘗試，趨勢線終於在 11 月 9 日被突破，短暫觸及 38,000。然而，它在那裏遭遇了巨大的拋售壓力，因此突破是短暫的。趨勢線沒有轉爲阻力，但 BTC 一舉跌破。

  • 在 35,000 點上方遇到一些買單後，該股開始再次攀升至趨勢線阻力位。現在阻力位在幾天前已被突破，可能很快就會再次測試。

  • 截至 11 月 15 日，幣安恐懼與貪婪指數已從上週的 66 略微下降至 60，表明看漲勢頭仍然存在，儘管不那麼明顯。

  • BTC 的市值佔比在過去一週進一步下滑至 51.9%。很明顯，BTC 近期的上漲引發了人們對山寨幣的興趣，而山寨幣的市場份額正在緩慢增長。

  • 上圖顯示了今年迄今爲止的 ETH 價格。

  • 自 4 月份最近的 2,146 美元高點以來，以太坊一直處於看跌通道中，並慢慢形成了看跌旗形形態。

  • 在上週的報告中，我們寫道，這種熊市旗形形態已於 11 月 5 日得到測試，當時 BTC 處於橫盤交易狀態，爲 ETH 提供了表現空間。

  • 11 月 9 日，這一舉措繼續推動 ETH 強勢上漲至 2,137 美元。距離 4 月高點僅略有差距，ETH 似乎正在上漲。

  • 這證實了我們之前的預測，即在各國央行利率上升和近期全球通脹數據下降的背景下，加密貨幣將變得更加受歡迎。

期權市場

  • 本週最明顯的是 ETH 隱含波動率 (IV) 開始顯示“正常”跡象。與一週前相比，ETH IV 在所有期限內繼續超過 BTC，即使 BTC IV 在美國 PPI 數據意外走軟後再次飆升。

  • 下圖顯示了過去一個月 BTC 的平價（ATM）IV。

  • 在波動率全面飆升之前，BTC IV 已開始出現緩和跡象，短期 7 天到期收益率跌至 50% 以下，但總體而言，仍維持在高位，表明市場活動增加。那些預計波動率將保持高位並在逢低買入（尤其是短期到期收益率）的人將獲得一些健康的利潤水平。

  • 隨着市場繼續消化並適應更多機構資金流入市場的前景，波動率在各個到期日都有所下降，尤其是在短期內。

宏觀一覽

  • 上週四 (2023 年 9 月 11 日)

    • 中國10月份CPI同比下降0.2%，較9月份的-0.1%進一步下滑，低於預期。

    • 中國 10 月份核心通脹率也從上個月的 0.8% 放緩至 0.6%，這給政府實現全年約 3% 的總體通脹目標帶來了更大壓力。

  • 星期五 (2023-10-11)

    • 英國國家統計局公佈的英國第三季度 GDP 初值顯示，英國經濟第三季度環比停滯，沒有季度增長，僅略好於預測的 -0.1% 的降幅，較上年同期增長 0.6%。

  • 星期二 (2023-11-14)

    • 美國CPI年率上漲3.2%，略低於預期的3.3%，創7月以來最低水平，美元兌主要貨幣下跌1%。這一數據增強了人們對美國可能結束加息的預期。

  • 星期三 (2023-11-15)

    • 中國 10 月份工業增加值同比增長 4.6%，高於市場預期的 4.5%

    • 英國10月份CPI暴跌至4.6％，較9月份的6.7％大幅下降，爲兩年來的最低水平，也低於預期的4.8％。

    • 英國核心CPI也呈現出類似趨勢，從上月的6.1%降至5.7%，也低於預期的5.8%。

    • 美國生產者價格指數（PPI）顯示出令人驚訝的放緩跡象，10月份下跌0.5％，爲2020年4月以來的最大跌幅，遠低於增長0.4％的預期。不包括食品和能源價格的大幅下跌，核心PPI環比持平，這進一步鼓勵多頭認爲加息可能即將到來。


轉換門戶體積細分

  • 上表顯示了我們的轉換門戶的容量細目。

  • 本週我們看到一些獲利回吐活動，加密貨幣與穩定幣的比率較一週前的 36.2% 略有回升。

  • 值得注意的是，由於山寨幣受到廣泛青睞，且該領域的落後者，以及本週各種山寨幣受到青睞，我們看到該領域的輪換有所增加，加密貨幣到加密貨幣的活動從一週前的 16.4% 飆升。

  • 其他地方的活動較爲平靜，穩定幣交換和離岸相關活動較少。

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