撰文：深潮 TechFlow
據 Rootdata 數據，2023 年 10 月， Web3 公司獲得了 75 筆投資，總投資額約爲 4.27 億美元，創2022年10月以來新低。與 9 月份的 5.35 億美元相比，融資資金總額減少約 20.19%。
10 月融資金額排名前十的項目爲：
Animoca Brands（5000萬美元）；
Web3 安全初創公司 Blockaid（3300 萬美元）；
衍生品DEX SynFutures（2200 萬美元）；
鏈遊Shrapnel開發商 Neon Machine（2000 萬美元）；
加密貨幣交易和借貸平臺 Membrane（2000萬美元）；
NFT項目Memeland（1567萬美元）；
RWA 借貸平臺 Untangled Finance （1350 萬美元）；
加密貨幣初創公司 smlXL （1340萬美元）；
Starknet 上的下一代 AMM EkuboProtocol （1200 萬美元）；
視頻遊戲平臺 Forge （1100萬美元）。
我們覺得有哪些趣的項目？
Neon Machine (Shrapnel)
簡介：Neon Machine是一家位於西雅圖的遊戲工作室，10月宣佈完成了2000萬美元A輪融資，將利用此輪融資資金進一步開發射擊遊戲Shrapnel，並計劃在今年12月發佈搶先體驗版本，並在2024年全面發佈該遊戲。
Shrapnel選擇在Avalanche子網上開發。
投資機構：Polychain Capital，Griffin Gaming Partners、Brevan Howard Digital、Franklin Templeton、IOSG Ventures、Tess Ventures參投。
亮點：
1.該團隊在2014年從知名公司HBO Interactive拆分出來，曾參與製作《光環》、《使命召喚》、《Madden NFL》等超過30個知名遊戲和電影作品，贏得了40多個娛樂獎項。
2.代幣經濟應用廣泛：比如用於發佈玩家創建的內容（PCC），所有在平臺上的PCC都將使用SHRAP代幣在鏈上發佈成爲NFT物品，SHRAP代幣不僅是遊戲內貨幣，也是社區參與的關鍵。
3.他們的幹員系列將出現在他們即將推出的獨立漫畫系列中，這是建立品牌和 IP 的方式之一。
Nocturne Labs
簡介：Nocturne 是一種支持具有內置資產隱私功能的私人以太坊賬戶的協議，使用賬戶抽象和零知識證明的組合，Nocturne 構建了一個私人賬戶層，使用戶能夠發送、接收和交易他們的資金，而無需暴露他們的地址，完成了600萬美元種子輪融資。
投資機構：Bain Capital Crypto 與 Polychain Capital 共同領投，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin、Bankless Ventures、Hack VC、Robot Ventures 等參投。
亮點：
1.直接在 L1/L2 上構建隱私用戶賬戶，並且與現有以太坊賬戶兼容。
2.隨着賬戶抽象使錢包更易於使用，幫助 Web3 錢包吸引更多用戶，隱私存在需求，特別是涉及鏈上交易和賭博相關。
3.來自Vitalik Buterin的投資認可。
Noble
簡介： Cosmos 生態系統中的專用區塊鏈，專爲 Cosmos 生態系統中原生資產發行而設計，此外還可以將現實世界資產（RWA）進行代幣化和發行。
投資機構：Polychain Capital領投，Borderless Capital、Circle Ventures、Wintermute Ventures等參投。
亮點：
1.Circle 是第一個在 Noble 上推出其$USDC 穩定幣的發行機構；
2.Noble 支持 IBC，因此可以連接到 Cosmos 中的 50 多個其他 IBC Appchain；
3.Noble 團隊由 Cosmos 中最受尊敬的OG（Zaki、Jelena、Jack、Stefan）組成。
推薦閱讀：Noble：爲原生通用資產和RWA發行而生的Cosmos基礎設施
Virtual Labs
簡介：他們是一家專注於開發 ZK 技術的初創公司，主要是在 ZK 狀態通道領域，旨在利用這項技術來消除 Gas 費用並簡化錢包交互，從而增強 Web3 生態系統中的用戶體驗。他們的解決方案（例Virtual Rollups）提供了以0 gas 費進行交易、即時處理和跨不同區塊鏈網絡的無縫功能的能力。10月，他們宣佈融資了 120 萬美元。
投資機構：OP Crypto 領投，Byzantine Marine、Koyamaki Ventures、NEAR 基金會和幾位個人天使投資者等參投。
亮點：
1.該公司的旗艦產品Virtual rollup，即所謂的“ZK 狀態通道”，允許遊戲、社交平臺和忠誠度積分提供商在無需信任的情況下連接捆綁無限的交易和無限的玩家；
2.得到了幣安孵化計劃的支持；
3.他們與 Winner 合作，消除了 90% 以上的鏈上投注的gas費和延遲，並計劃改善更多基於鏈上投注/賭場的協議。
MyShell
簡介：MyShell是一個基於opBNB的AI平臺，允許用戶創建名爲“Shells”的聊天機器人，這個以Web3爲中心的人工智能項目爲內容創建者和用戶提供服務。10月，MyShell宣佈完成560萬美元種子輪融資，估值5700萬美元。
投資機構：INCE Capital領投，Hashkey Capital、Folius Ventures、SevenX Ventures、OP Crypto等參投。
亮點：
1.目前使用過具有較高實用性的AI聊天工具，可用於英語學習，直接TO C。
2.代幣經濟學會不斷髮展，匹配自身從應用程序到數據和計算的發展定位。
以下爲各個賽道的融資詳情：
DEFI
Solana生態DEX Convergence 以3000萬美元估值完成250萬美元pre-seed輪融資，C² Ventures領投，Big Brain Holdings、Israel Blockchain Association、Auros Global等參投。Convergence RFQ將支持現貨和衍生品交易，預計將於11月初推出，並希望擴展至Arbitrum。此外，Convergence RFQ已將其治理代幣的交易代碼符號設定爲CVG。
與 Curve 集成的流動性質押生態系統 Accumulated Finance 完成新一輪私募融資。Curve、De Facto Capital、Stake DAO等參投。Accumulated Finance 團隊在今年八月宣佈了將推出Accumulated Finance V2協議，該產品可爲中低市值的權益證明協議提供激勵性流動性質押和DeFi池，該協議將基於ACFI代幣治理，預計會在2024年初正式推出。
Arbitrum 生態 DeFi 衍生品借貸平臺 ParaFinance 完成 500 萬美元種子輪融資，OKX Ventures領投，Uniswap Labs 、Gate Labs 和 Kosmos Ventures等參投。
AirDAO獲得DWF Labs750萬美元投資。該投資計劃分爲一年的懸崖期和36個月的歸屬計劃，旨在增加AirDAO生態系統的更大規模採用。
首個RWA永續DEX Ostium Labs 完成 350 萬美元融資， General Catalyst、LocalGlobe、SIG 和 Balaji Srinivasan和Alliance等參投，將於Q4推出Arbitrum測試網。Ostium Labs 旨在通過爲石油、比特幣、外匯對等交易資產提供透明和靈活的替代方案來吸引傳統大宗商品交易者和加密貨幣本地交易者。
RWA 借貸平臺 Untangled Finance 完成 1350 萬美元融資，並在 Celo 網絡上線。計劃通過 Chainlink 跨鏈互操作協議擴展到以太坊和 Polygon。Untangled 旨在通過代幣化將傳統的私人信貸市場引入區塊鏈，專注於金融科技（例如發票融資和基於工資預支的消費貸款）以及「綠色資產」貸款。該平臺提供基礎設施來託管基於區塊鏈的信用池，投資者存入資金以放貸並賺取收益。儲戶收到代表其頭寸的 ERC-20 代幣。
加密貨幣交易和借貸平臺 Membrane 完成2000萬美元A輪融資，QCP Capital、Electric Capital、Jump Crypto、GSR Markets和Framework Ventures等參投。公司最初建立了一個結算和結算引擎，使機構能夠選擇在何處以及如何託管資金，然後通過前端決定在何處以及如何執行交易。
DeFi 協議 Elixir 以1 億美元估值完成 750 萬美元的 A 輪融資，Hack VC 領投，NGC Ventures、AngelList Ventures等參投。Elixir 允許用戶直接向訂單簿交易所上的交易對提供流動性，並以與 AMM 類似的風險回報狀況獲得做市獎勵。Elixir 的委託權益證明協議預計將在未來幾周內在主網上推出，並與 Vertex、Bluefin 和 WooFi 等去中心化交易所集成。Elixir 還計劃於2024年初在dYdX V4上支持無需許可的市場功能。
新加坡衍生品DEX SynFutures 完成 2200 萬美元 B 輪融資，Pantera Capital 領投，HashKey Capital、SIG DT Investments等參投。並在以太坊測試網上推出平臺新版本 V3。主網預計將於今年晚些時候至明年初上線。SynFutures 對未來推出原生代幣的想法持開放態度。SynFutures 表示，它爲其 V3 平臺開發了一種名爲 Oyster 的專有自動化做市商模型，該模型結合了最佳的訂單簿和 AMM 模型。
DeFi 風險管理器 Gauntlet 創始人 Tarun Chitra 的新創公司 Aera 完成 800 萬美元融資， Bain Capital Crypto 領投，Jump Trading 參投。旨在幫助 DAO 管理其財務，同時不犧牲去中心化的原則，爲他們提供衆包投資組合管理建議。
Starknet 上的下一代 AMM EkuboProtocol 完成1200 萬美元融資，Uniswap Labs 參投。Uniswap以300萬枚UNI（約1200萬美元）出資的形式換取未來Ekubo協議治理代幣20%的份額。
無需許可的衍生品交易所 Surf Protocol 完成300萬美元融資，ABCDE Capital領投，OP Crypto、C2 Ventures參投。融資將用於開發基於Base網絡的、無需許可的Perp DEX。Surf Protocol旨在爲用戶提供更加豐富的可交易Perp資產，同時降低用戶交易磨損。Surf Protocol創建的兼容性的流動性提供框架以其獨特的AMM結構，爲流動性提供商（LP）提供了更多選擇來平衡收益以及風險。
L1&L2
Cosmos生態Move L1項目 Initia獲得Binance Labs投資，資金暫未披露，籌集到的資金將用於開發Initia基礎設施和開發者工具。Initia 的架構使 L2 能夠利用 EVM、WasmVM 或 MoveVM，同時促進它們之間的無縫消息傳遞和橋接。該項目仍處於測試網上的開發階段。
Cosmos 生態應用鏈Noble開發公司NASD完成330萬美元種子輪融資，Polychain Capital領投，Borderless Capital、Circle Ventures、Wintermute Ventures等參投。Noble 將成爲 Circle 的 CCTP 支持的第一個非 EVM 區塊鏈。Noble是專爲Cosmos和IBC生態的原生資產發行而構建的應用鏈，已於3月27日啓動主網。
遊戲
結合傳統遊戲與 Web3.0 的 GameFi 平臺 NexGami 完成200萬美元種子輪融資，Polygon Ventures、Fundamental Labs和Ledger Capital等參投，投後估值2000萬美元。NexGami致力於爲遊戲產品提供無縫集成解決方案並增強Polygon網絡內用戶的遊戲體驗，將圈外遊戲用戶導入GameFi生態系統。
由NFT驅動的夢幻賽馬初創公司Game of Silks完成500萬美元融資，Duncan Taylor等參投。Game of Silks發行了與純種馬有關的NFT，其所有者能夠根據NFT所對應馬在現實世界中的表現獲得獎勵。該公司成立於2021年6月，與紐約賽馬協會、貝爾蒙特賽馬場、賽馬會和福克斯體育旗下的Americas Best Racing等組織合作。
Animoca Brands 旗下子公司 Darewise 完成 350 萬美元私募輪融資，Gamefi Ventures、London Real Ventures、Citizen Capital、Blocore、Animoca Ventures 以及 Animoca Brands 聯合創始人兼執行主席 Yat Siu 等參投。Darewise 將基於比特幣區塊鏈推出第一個元宇宙生態系統代幣，該代幣預計將於 2024 年初在 ApeCoin 戰略技術提供商 Horizen Labs 的支持下推出。
視頻遊戲平臺 Forge 完成1100萬美元種子輪融資，Makers Fund、BITKRAFT Ventures和Animoca Brands領投，Hashkey Capital、Polygon Ventures、Formless Capital和Adaverse等參投，並向玩家開放測試版。
基於 EOS 開發的元宇宙遊戲 Upland 完成 700 萬美元 A +輪融資，EOS Network Ventures 領投，Animoca Brands 和 C3 Venture Capital等參投，計劃在以太坊上推出代幣。本輪融資將用於添加遊戲功能，以支持玩家在現實世界地圖上購買數字化土地。
基於Solana的賽馬遊戲Photo Finish LIVE母公司Third Time完成200萬美元種子輪融資，Sfermion領投，Reciprocal Ventures、Big Brain Holdings、32-Bit Ventures和6th Man Ventures參投。Third Time在今年推出了。
遊戲平臺HYTOPIA（原NFT Worlds）完成300萬美元融資，Delphi Digital領投，數個VC與天使投資人蔘投，即將推出公測。HYTOPIA融合社交功能，爲開發者提供一個受到Minecraft啓發的遊戲創作工具包，具有靈活的可變現性。正在構建 HYTOPIA 的透明和開放的貨幣化層，該層由其自有L2 區塊鏈支持以及TOPIA支持 。
鏈遊Shrapnel開發商 Neon Machine 完成 2000 萬美元 A 輪融資，Polychain 領投，Griffin Gaming Partners、Brevan Howard Digital、Franklin Templeton、IOSG Ventures等參投。本輪融資資金將用於在關鍵時刻進一步開發其射擊遊戲《Shrapnel》，遊戲團隊準備在 12 月發佈搶先體驗版本，然後在 2024 年的某個時候全面發佈。
Web3 遊戲工作室 Moonveil Entertainment 完成 540 萬美元種子輪融資，Gumi Cryptos Capital 和 Arcane Group 領投，LongHash Ventures、IOSG 和 Infinity Venture Crypto 等參投。Moonveil Entertainment 首款遊戲 Astrark: STAGE ONE 是一款沉浸式塔防手機遊戲，以 PvP 和 PVE 戰鬥以及多人合作體驗爲中心。第二款遊戲是多人策略遊戲，11月將發佈相關信息。
基礎設施
區塊鏈產品開發公司Trinetix從投資基金Hypra獲得1000萬美元戰略投資，使Trinetix擴大其拉美市場。Trinetix主要爲全球企業提供區塊鏈工程解決方案、智能自動化服務、以及雲支持等產品，其客戶包括可口可樂、寶潔和埃克森美孚等。
使用 Cosmos SDK 構建的隱私基礎設施提供商 Fairblock Network 完成 250 萬美元 pre-seed 輪融資，Galileo 領投，GSR、Robot Ventures和 Reverie 等參投。Fairblock 旨在使條件解密和預執行隱私成爲現實，與ZK技術不同，Fairblock 的設計使得信息僅在特定條件下加密或解密。該區塊鏈最近升級爲第二個私有測試網，公共測試網即將推出。
比特幣基礎設施OrdinalsBot完成100萬美元融資，Lightning Ventures、Bitcoin Magazine Ecosystem Fund、Bitcoin Frontier Fund、Angsana Investments、Deep Ventures等參投。OrdinalsBot最近推出了SDK產品，爲開發人員提供無縫集成Ordinals的工具。
加密鏈上數據分析平臺Parsec宣佈完成400萬美元融資，Galaxy Digital領投，Uniswap Labs Ventures、Robot Ventures、CMT Digital等參投。Parsec還推出一款名爲“Team”的DeFi和NFT分析產品，並向公衆開放了API。
加密錢包提供商Account Labs完成770萬美元融資，Amber Group、MixMarvel DAO Ventures和啓明創投等領投。同時，推出自託管智能錢包UniPass Wallet。UniPass Wallet是一個專注於點對點（P2P）穩定幣轉賬的自我託管錢包，該錢包還將利用賬戶抽象來改善用戶體驗。
加拿大合規加密貨幣平臺VirgoCX和澳洲交易平臺Virgo.co的控股公司Virgo Group完成500萬加元融資，Waterdrip Capital、Skylean Capital及Nextport Capital等參投。新融資將用於發展其合規實體以及持續向新地區擴張的計劃，並進一步鞏固從交易到資產管理的一體化生態系統。
基於 opBNB 的 AI 平臺 MyShell 以 5700 萬美元估值完成 560 萬美元種子輪融資，INCE Capital 領投，Hashkey Capital、Folius Ventures、SevenX Ventures、OP Crypto 等參投。該平臺面向內容創作者和消費者——創作者可以生成人工智能內容機器人，消費者可以找到並使用這些機器人。即將發佈專爲角色扮演和角色創建而設計的專業法學碩士模型。
基於 Solana 的多重簽名協議 Squads 的主要開發商 Squads Labs 完成 570 萬美元戰略融資Placeholder VC 領投，Multicoin Capital、Solana Ventures、Jump Crypto 等參投，並推出Solana第一個多重簽名網絡擴展錢包SquadsX，仍處於測試階段 。
Web3 文件管理應用 Fileverse 完成 150 萬美元種子輪融資，Gnosis Chain、actor 領投，Safe、Mask Network、Arweave EcosystemGalxe、Coinbase 前首席技術官等參投。旨在爲用戶提供對其個人數據更好的所有權，從而爲 Google 或 Notion 等中心化提供商提供替代方案。Fileverse 利用智能合約，並將加密數據存儲在星際文件系統（IPFS）上。
加密貨幣平臺Beluga完成400萬美元種子輪融資，Fin Capital領投，Anagram、UDHC、Dispersion Capital、Aptos Labs、2 Punks Capital、Borderless Capital、Kyber Capitals等參投。Beluga的管理團隊來自硅谷以及Robinhood Crypto、dYdX、CoinDesk和Coupa Software等公司的資深加密人士。
由兩名前以色列軍事網絡情報人員成立的 Web3 安全初創公司 Blockaid 宣佈已完成 3300 萬美元的融資。其融資分爲兩輪：600 萬美元的種子輪融資和 2700 萬美元的 A 輪融資。種子輪投資者包括紅杉資本、Greylock Partners 和 Cyberstarts。三位投資者以及共同領投的 Ribbit Capital 和 Variant 都參與了 A 輪融資。Blockaid 提供 web3 安全工具來幫助防止加密欺詐、網絡釣魚和黑客攻擊。
加密貨幣初創公司 smlXL 完成1340萬美元種子輪融資，a16z crypto、Greylock等參投。其使命是使區塊鏈更加透明、有用和可訪問。籌集到的資金將用建立一個16人的團隊和開發產品，包括EVM.code和evm.storage。
隱私項目 Nocturne Labs 完成600 萬美元種子輪融資，Bain Capital Crypto 和 Polychain Capital 領投，Vitalik Buterin、Bankless Ventures、Hack VC、Robot Ventures 等參投，計劃 11 月在主網上啓動初始協議。Nocturne 結合了 ZK、AA 和隱形地址的最佳想法，創建了具有內置資產隱私的以太坊賬戶的抽象。Nocturne正在開發一個協議，旨在允許用戶在以太坊生態系統中匿名交易。他們可以通過零知識證明技術證明自己擁有這些資金，並將其用於支付、交易和賭博等其他交易。
首個功能性 ZK 狀態通道初創公司Virtual Labs以2000萬美元估值完成120萬美元Pre-Seed輪融資，OP Crypto 領投，Byzantine Marine、Koyamaki Ventures、NEAR 基金會等參投。Virtual Labs 旨在通過消除 Gas 費用、延遲和繁瑣的錢包交互來增強 Web3 的用戶體驗。該公司的旗艦產品Virtual rollup是一個ZK狀態通道，可促進來自數量不受限參與者的無限制交易。
Web3
Web3酒店平臺Blackbird完成2400萬美元A輪融資，a16z Crypto領投，Amex Ventures、QED Investors等參投。Blackbird旨在爲餐廳提供忠誠度和連接工具，每次外出就餐時，點擊 Blackbird即可獲得訪問權、獎勵、福利和 FLY 忠誠度積分。
Web3社交協議Phaver完成700萬美元融資，Polygon Ventures、Nomad Capital、Symbolic Capital、dao5、Foresight Ventures和Superhero Capital等參投。Phaver旨在幫助用戶更輕鬆地加入Web3社交平臺，提供與現有社交平臺類似的Web3入門體驗。Phaver已將其技術或社交圖譜與去中心化社交網絡生態系統Lens Protocol和Web3社交網絡CyberConnect集成。
Web3內容創作平臺RepubliK以7500萬美元估值完成600萬美元種子輪融資，OKX Ventures、6th Man Ventures、Arcane Ventures、CMS Holdings、Comma3 Ventures、Define Ventures、Enjin、FBG Capital、HTX Ventures、Mirana Ventures等參投。將推出並空投 RPK 代幣，RPK將代表 Republik 社區、治理和效用的全部價值。
Web3社交數據門戶網站Port3 Network獲得DWF Labs投資，具體投資金額未披露。
風投基金
由前 Galaxy Digital 的 EMEA 負責人 Tim Grant 領導的加密貨幣投資公司 Deus X Capital 宣佈擁有價值 10 億美元的投資資產，投資領域包括私募股權、風險投資和基金分配。公司旨在建立一個創新的數字資產和金融科技投資組合，以促進金融體系的改革和降低准入門檻。Deus X 還涉足加密貨幣做市，並在全球範圍內進行投資。 Grant 還擔任 AlphaLab40 的主席，這是 Deus X 的孵化項目之一。
沙特NEOM投資基金計劃向Animoca Brands投資5000萬美元並達成戰略合作，以推動Web3項目。其中2500萬美元將通過可轉換票據發行，剩下的2500萬美元將用於購買Animoca Brands的股份。Animoca Brands的聯合創始人Yat Siu表示，NEOM有望成爲首個充分利用區塊鏈力量的地區。
資管
鏈上信用風險管理公司 Cicada 完成970萬美元Pre-Seed輪融資， Choppa Capital領投，Bitscale、 Bodhi Ventures及Shiliang Tang等參投，將爲多個新的非託管借貸池提供種子資金，並在新的區塊鏈借貸應用案例上進行研發。
鏈上財富和資產管理協議L1 Advisors完成160萬美元種子輪融資，VanEck戰略投資100萬美元，Ironclad Financial、Ismail Jai Hokimi等參投，用於構建鏈上財富和資產管理的操作系統。L1 Advisors旨在讓金融專業人士及其客戶能夠利用去中心化基礎設施（例如協議和錢包）來管理、增長和保護他們的資產。
其他
基於代幣的企業融資平臺Tokenize.it完成200萬歐元種子輪融資，w3fund、High-Tech Gründerfonds（HTGF）和Seed+Speed等參投，將推出員工參與和公開發售（一種公開籌款的形式）等功能。
反女巫平臺Verisoul完成325萬美元融資，HashKey Capital、BITKRAFT Ventures、King River Capital、Third Prime等參投。該產品旨在識別虛假用戶，爲企業解決來自人工智能、機器人和欺詐的威脅。
