過去七天，BTC 價格上漲 2.1% 至 35,233 美元，同期 BTC 市值佔比從 54.32% 下降至 53.89%。
過去七天裏，山寨幣表現優於 BTC，領漲的是 Solana ($SOL)。Solana 成功突破 30 美元阻力位後上漲 30.1%。
去中心化金融（DeFi）代幣也受到了市場的熱烈追捧，其中Uniswap（UNI）和Aave（AAVE）分別上漲了15％和10％。
Sushiswap ($SUSHI) 在過去 7 天內飆升 84.2%，從 0.63 美元漲至 1.161 美元。此次上漲引起了市場的關注，因爲一位分析師注意到，一個新錢包在鏈上購買了 900,000 個 SUSHI 代幣，隨後從同一個錢包轉移到一個擁有大量 SUSHI 多頭頭寸的鏈上衍生品平臺。鏈上數據表明，錢包所有者試圖推高 SUSHI 現貨價格並從 SUSHI 多頭頭寸中獲利。
由於 SUSHI 代幣的流動性池較差，DeFi 平臺上的大規模交易很容易對市場產生巨大的價格影響。價格效應隨後會以漣漪效應轉移到其他去中心化和中心化交易所。場外交易可以降低價格影響程度並隱藏市場意圖。
整體市場
上圖顯示了 2023 年的 BTC 價格。
正如上週文章中所討論的那樣，藍線之前是趨勢線支撐，現在則是趨勢線阻力。在 35,000 美元的關口，比特幣目前正試圖突破這條藍線並突破這一阻力位。
比特幣表現強勁，在從紅色下行趨勢線反彈並確認突破下行趨勢後，11 天內從 26,700 美元飆升至 35,100 美元。貝萊德比特幣現貨 ETF 獲批以及傳統金融界對比特幣的接受度推動了這一快速的單向運動。
當 BTC 的價格難以突破約 35,500 美元的阻力位時，我們的交易臺見證了資本從比特幣轉向山寨幣。在過去幾天裏，按市值排名第七的 Layer 1 代幣 Solana ($SOL) 上漲了 30%。市場還觀察到對其他大市值 Layer 1 代幣的強勁需求，例如 Near ($NEAR) 和 Cosmos ($ATOM)。
由於當前水平上方沒有太大阻力，如果比特幣價格能夠突破藍色阻力趨勢線，我們可能會在年底前看到 45,000 美元的價格。
期權市場
上表顯示了 BTC 和 ETH 期權的平價隱含波動率。
BTC 和 ETH 的隱含波動率在近期價格大幅波動後均回升至 50% 以上。
我們的交易部門注意到，儘管 ETH 期權的隱含波動率仍然低於 BTC 期權，但差距正在縮小。
季節性會影響比特幣的價格，因爲一年中的最後一個季度通常會出現不穩定的波動，要麼上漲，要麼下跌。鑑於這一預期，在未來幾周內，我們應該會看到前端到期的隱含波動率增加。
目前，ETH 的價格與 BTC 的價格高度相關。ETH 牛市不太可能在短期內爆發，因爲短期內 ETH 價格沒有催化劑。我們的交易臺預計 BTC 和 ETH 期權之間的隱含波動率差將保持在當前水平。
宏觀一覽
上週三 (2023-10-25)
加拿大央行一如預期維持利率在 5.00% 不變，但由於通脹持續擔憂，爲進一步加息留下空間。
上週四 (2023-10-26)
歐洲央行維持利率在4.50%不變，符合預期。管理委員會表示，大多數基本通脹指標仍在下降，並表示新數據支持其2.1%的中期通脹預測。歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示，儘管歐洲央行將依賴數據，但委員會希望將利率保持在足夠高的水平以降低通脹。
美國第三季度GDP預計增長4.9%，增幅爲第二季度的兩倍多。由於GDP增長強於預期，美聯儲12月再次加息的可能性增加。納斯達克指數收盤下跌1.74%，標普500指數收盤下跌1.18%。
週五 (2023-10-27)
與上月類似，美國個人消費支出 (PCE) 價格指數同比增長 3.4%。與上月的 3.8% 相比，核心 PCE 價格指數爲 3.7%。美聯儲密切關注 PCE 價格指數，並用它來衡量通脹和制定利率。然而，以色列與哈馬斯衝突的加劇推高了油價，從而推高了通脹，並增加了美聯儲 12 月加息的可能性。
星期一 (2023-10-30)
德國第三季度GDP增長預計爲-0.1%，低於預期的-0.3%；預計CPI同比上漲3.8%，低於上月的4.5%，好於預期的4.0%。
10月中國製造業PMI爲49.5，低於預期的50.2。數據顯示中國經濟活動難以反彈，市場預期中國政府將增加資本並鞏固經濟。
日本央行維持負利率於-0.1%，符合預期，並考慮調整收益率曲線控制（YCC）框架，允許10年期日本國債收益率升至1%以上。消息公佈後，美元/日元飆升至151.68，漲幅1.78%。
星期二 (2023-10-31)
歐元區CPI預計爲2.9%，低於預期的3.1%。10月份CPI指數從9月份的4.3%降至2.9%，歐洲央行再次加息的壓力有所減輕。
星期三 (2023-11-01)
美國10月ISM製造業PMI公佈爲46.7，意外低於預期的49.0。
美聯儲11月FOMC會議維持利率在5.50%不變，符合市場普遍預期，這是美聯儲連續第二次暫停加息。美聯儲主席鮑威爾強調，12月會議未作出利率決定，短期內不會降息。金融和信貸條件收緊有助於降低通脹，利率決定後美國GDP增長預期被下調。標普500指數和納斯達克指數分別收漲1.05%和1.64%。FOMC會議結束後，美元指數（DXY）跌破107，收於106.67。BTC價格自2022年5月以來首次突破35000美元。
轉換門戶體積細分
上表顯示了我們的轉換門戶的容量細目。
受上週穩定幣對價格波動影響，穩定幣掉期交易量環比上漲6.5%，至13.51%。受價格波動影響，穩定幣掉期交易需求增加。
由於市場需求旺盛，山寨幣表現強勁，我們的加密貨幣對加密貨幣交易量增長了 1.44%。這意味着投資者正在將資金分配給表現優異的投資者並積極調整其投資組合。
此外，過去七天裏，加密貨幣兌穩定幣的交易量下降了近7%。這表明投資者並沒有從市場中獲利，而是將資金分配到不同的加密資產之間。
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