1. 研究大量需要大筆資金的項目資訊：
Jump、Binance Labs、A16z……儘可能多跟注，最接近的最好的就是在下跌趨勢中跟注。
• Jump Crypto是金融集團Jump Trading LLC專門投資加密貨幣市場的分支機構，成立於1999年，在芝加哥、紐約、奧斯汀、倫敦、特拉維夫、新加坡等地擁有700多名員工。
=> 資深且經驗豐富的團隊來評估此專案。成功完成 SOL、NEAR、APT、INJ、CHZ 等交易
• A16z 是一家硅谷風險投資公司，成立於Jump Trading 10 年後的2009 年。截至 2022 年 4 月，a16z 管理的資金總額接近 $30B。成功交易如SOL、AVAX、NEAR、FLOW、UNI、DYDX、OP、APT...

• 幣安實驗室成立於2018年4月。在2018年初成爲最快成爲科技獨角獸的公司後，幣安致力於通過投資、孵化和支持創建更強大的區塊鏈生態系統。幣安實驗室投資的項目通常會在幣安的 Launchpad 上列出（幣安知道供應量，可以輕鬆推價，因此具有巨大的投資回報率），例如 AXS、MATIC、FET、SAND、INJ、GMT、HOOK、ID、。 ..
=> 擁有CZ品牌“創造潮流之王”。
-資本研究來源：Cryptorank、Chainbroker、Dropstab、...

2. 分析項目做了什麼：
查看參數市值、FDV、TVL、交易、用戶、dapps...與類似競爭對手進行比較。
– L0 與 DOT、AVAX、ATOM 等 L0
– L1 比較 ETH、ADA、SOL、NEAR、AVAX、APT、FTM、INJ… – L2 比較 ARB、OP、Base、Metis、ZK-sync、Stark-net…
– 每個細分市場的代幣與交易所幣、defi、game-fi、錢包、存儲、depin、AI…進行比較。

商業模式、產品、技術、dapp、用戶、流量……未來導向
=> 考慮這個模式能否吸引現金流？定期更新Twitter、項目網站，看看是否有新的更新，查看社區的反饋，看看誰在關注，關注者是否是假的等等。
=> 瞭解項目的營銷策略 查看哪些有影響力的KOL關注，如CZ、基金CEO、大型項目創始人、加密領域的Kol、...
=> 您可以參考 Dropstab 的 TOP 關注者 => 將其放入跟蹤列表

3. 仔細的代幣經濟分析
– 分配、私人價格、系列......
– 代幣用例， – 通貨膨脹以制定短期或長期策略。鏈上查看到底有多少，項目持有多少，鯨魚持有多少……

4.提出正確的問題：
“這個項目可能達到多少回報率？”
– 根據市場時機根據市值設定目標
– 在 2021 年上漲季節達到資本化的平臺幣平均爲 10-20B，例如 MATIC、AVAX。 NEAR、FTM...擁有超過 100-200 個 dapp 的生態系統……或超過 60B 的 SOL、ADA、BNB、ETH
– 平臺幣在 2023 年初達到平均資本從 2-10B，如 SOL、NEAR、AVAX、APT...APT 等新幣達到約 3.2B

– ARB、OP 等 Layer2 的資本化約爲 1B，FDMC 爲 5- 10B – 隨着 CAKE、AXS、SAND、GMT 等 TOKEN 引領趨勢達到頂峯，它們的市值通常爲 5B（當現金流量充足時） 底層代幣經常達到 1-3B 左右的資本化（可行目標） 對於 Launchpad 產品，它們往往被大量注入 >1B 的資本化，而在 Launch Pool 中，幾乎 90% 的項目沒有達到超過 500M 的資本化 添加到觀察列表：項目所謂有資本的巨型麪包師很多，資本化仍然很低，項目不斷更新，生態系統在下降趨勢中蓬勃發展，吸引現金流來吸引開發者、dapps、用戶，良好的代幣經濟（具有有利的用例代幣），.. 。等上限幾百M的時候再買L1 L2的項目

+ SOL x250 次，當封頂樓層列表約 40M 時，ADA x150 次，當封頂 500M 時，MATIC x100 次，當封頂 100M 時，...
+最近L2 OP 0.4上限對應於70M，然後x6，L1 APT在3.5上限400M，然後x6上限對應3B，L1 INJ上限在2個月內100m到700M，...
+ 跟風代幣往往有50-100M的高利潤率，尤其是binance上線的新項目=>根據時間、項目的型號、估值水平適合線下市場的錢……。
當市值相對於其他項目已經接近飽和時 => 你應該尋找並等待一個好的位置，或者找到被低估的具有相應潛力的項目 不需要持有太多重要項目，及時選擇合適的項目。低估值，如 OP 0.4-0.6、APT 3.5、INJ 1.5-2...
=> 可以改變位置 => 需要耐心

5.檢查圖表
– 價格+成交量是否收緊供給=>是否有吸籌，是否有MM團隊支撐價格，近一年底回撤圖，看魚聚集在哪些區域=>留意阻力區域。 -鏈上檢查=>存款-取款，MM團隊，聰明的錢，鯨魚從任何價格下限收集，或從項目接收出售，... -時機美麗的比特幣浪潮，項目爆炸的催化劑什麼是下一次爆發還有KOL作爲支持者嗎？尋找合適的時機購買、管理資金並根據交易系統劃分爲DCA價格上漲或下跌。

關注市場各個階段的流動性，2021年的目標上限是幾個B到幾十個B，但到2023年，它只會強勁地低於<1B，明年年初，這可能是該項目的時間。 BE PUMPED TYPE - AGIX、FET相應拉漲AI波=>社區fomo<1b – CFX、ACH拉漲香港波=>新聞=><1b – LDO、FXS拉漲LSDFI波=>跟隨ETH升級新聞動向-UNFI ，TRB lowcap => MM供應收緊=>泵帽100M - YGG，HIFI，CYBER =>帽40M提升至200-300M - LUNA中秋節前泵浦40％（3天）=>根據社區fomo新聞根據市值+根據 BTC 波浪條件的交易量獲得利潤。選擇正確的文明——正確的時間。