根據昨天 9 月 19 日報道，MicroStrategy 完成了 0.625% 可轉換優先票據發行，該公司成功籌集了超過 10 億美元的資金。
這一令人印象深刻的總額包括最初購買者行使的 1.35 億美元選擇權，顯示了私人市場的強勁需求，這些票據被出售給合格的機構買家。
卡片
重要的是，MicroStrategy 打算利用本次發行的淨收益（扣除費用後約 9.974 億美元）全額贖回其 2028 年到期的 6.125% 優先擔保票據中未償還的 5 億美元。
MicroStrategy 以 0.625% 的票面利率和 40% 的轉換溢價完成 10.1 億美元可轉換票據增發。$MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Michael Saylor⚡️（@saylor）2024 年 9 月 20 日
這一戰略舉措不僅解決了現有義務，還使該公司能夠收購更多比特幣，進一步鞏固了其對主要加密貨幣的承諾。 所得款項的餘額將用於一般公司用途，但對比特幣收購的關注凸顯了該公司增強其加密貨幣持有量的持續戰略。
卡片
獲得這些無擔保票據對 MicroStrategy 來說是一個重大舉措，利息支付將於 2025 年 3 月 15 日開始。這些票據將於 2028 年 9 月 15 日到期，除非公司決定提前贖回或轉換。
這些票據的一個有趣之處在於，如果 MSTR 的股價達到轉換價格的至少 130%，該公司可以從 2027 年 12 月 20 日開始將其贖回爲現金。
