2023 年 23 個區塊鏈預測

自 2016 年以來，我每年都會對未來一年的區塊鏈生態系統進行預測。 2022 年是加密貨幣領域最動盪的一年，一長串去中心化和中心化實體已經消失或已經走到了最後的盡頭。感覺就像我們正處於一個新生生態系統的最後抽搐中，在一個戲劇性但最終成熟的過程中驅逐不良行爲者和不良做法。這是我們將在另一邊看到的。
Andrew Keys 是 DARMA Capital 的創投家和管理合夥人，DARMA Capital 是一家在商品期貨交易委員會註冊的商品池營運商和商品交易顧問，專注於 Web3 協議的定量系統阿爾法。在加入 DARMA Capital 之前，他擔任 ConsenSys 的全球業務開發主管。
1. 以太坊的重要性當我們回顧 10 年後 2022 年時，真正的新聞不是 Sam Bankman-Fried 和 Celsius Network 的愚蠢行爲，而是以太坊推出了權益證明，並繼續成爲最普遍的第一層。一系列協議級別的發展創造了創新、發展、用戶和資本的漩渦。在以太坊，我們見證了人類社會、經濟和政治操作系統基礎的演變。
2023 年，以太坊將繼續成爲最廣泛採用、最廣泛開發和資本密集的 Layer 1 區塊鏈。自 2009 年中本聰的比特幣創世區塊以來，此次合併是業內最重大的事件。2023 年，以太坊將推出更細微但同樣重要的發展，推動更廣泛的採用和資本，形成飛輪效應，使以太坊成爲下一輪牛市的領頭羊。
合併後，以太坊的下一次升級是上海，計劃於 2023 年第二季度進行。在衆多升級中，上海將允許提取以太幣 (ETH) 質押，自 2020 年 12 月啓用質押以來，這些質押一直鎖定在存款合約中。隨着那些對鎖定資金感到不安的質押者的加入，取消質押 ETH 的能力可能會增加質押 ETH 的數量。
繼上海升級之後，EIP-4844 是以太坊的另一項創新，它將進一步將以太坊定位爲最普遍的 Layer 1。EIP-4844 將啓用原型 Danks 分片。原型 Danks 分片是邁向全面分片的一步，將有助於 Layer 2 的擴展。Danks 分片是一種使用“合併市場費用”的分片設計，其中每個分片都有不同的區塊，但共享一個區塊提議者。
瞭解更多：什麼是分片？
EIP-4844 是一項開始實施 danksharding 元素的提案，因爲完整的 danksharding 設計仍在開發中。雖然不再出現在上海更新中，但我預計原型 danksharding 將在 2023 年被接受和實施，爲快速發展實現完整分片和最大限度提高以太坊可擴展性奠定基礎。
2. 以太坊質押在平穩過渡到權益證明之後，以太坊作爲權益創新平臺的效用將繼續擴大，從而創造出新的複合加密收益率曲線。
繼 9 月份以太坊成功遷移到權益證明之後，ETH 現已成爲所有區塊鏈中最大的質押資本基礎，質押金額超過 200 億美元。在合併之前，我們通過 Lido（支持流動性質押）和 Obol（提供分佈式驗證器技術）等項目見證了質押領域的創新。
2023 年，隨着資本尋求更安全的收益形式，並且未來的更新將支持權益提取，我們將看到 ETH 權益質押的持續創新。EigenLayer 是一個特別創新的權益質押項目。EigenLayer 爲彙總、橋樑和預言機提供加密經濟“安全即服務”。EigenLayer 允許這些項目利用以太坊的質押安全性來補充或補充原生代幣提供的安全性。2023 年，EigenLayer 計劃推出其重新質押協議和第一個使用重新質押機制的中間件，稱爲 EigenDA（數據可用性）。
2023 年 ETH 質押量的增加將引發對驗證者、質押者和以太坊項目更細微效用的需求。EigenLayer 等質押創新將繼續將效用和資本注入以太坊基礎層，形成採用和效用的飛輪，並將繼續將以太坊確立爲 Web3 的全球結算層。
3. 美聯儲前景美聯儲將轉爲鴿派，爲 2023 年第三季度的下一輪加密貨幣牛市奠定基礎。
我預測美聯儲將在 2023 年第二季度之前放棄鷹派政策並停止加息。隨着我們看到信用卡債務處於顯著高位而儲蓄處於顯著低位，我預計我們將看到布倫特原油等宏觀經濟指標跌至 60 美元（2021 年初的水平），集裝箱運費跌至 2,000 美元以下，這是自 COVID-19 之前以來從未發生過的。這兩個信號都表明經濟需要啓動，這將說服美聯儲放鬆加息。這將形成一個風險環境，激勵資本流入加密貨幣等更具創新性的行業。到那時，我還預測加密行業將取得足夠的監管進展，這意味着風險環境將伴隨着更明確的政策。總之，這將引發 2023 年第三季度開始的下一輪牛市。
4. 華盛頓特區的規定隨着監管創新以前所未有的速度推進，華盛頓特區將成爲 2023 年加密熱點。
2022 年中心化金融災難的根源在於風險管理不善、治理不足、審計不完整以及潛在的欺詐行爲——所有這些都可能發生在任何行業。消費者保護將成爲 2023 年政策制定者的首要任務。大多數新興政策將圍繞中心化交易所和穩定幣。像 Coinbase 這樣的交易所可能會被迫成爲 G-SIFI 監管機構，這將增加其監管合規成本。華盛頓特區將成爲 2023 年一些最具爭議和最重要的加密貨幣討論的熱點。
在監管關注度增加的這段時間裏，美國證券交易委員會將繼續宣稱所有代幣都是未註冊證券，這絕對是錯誤的。僅僅因爲這項新數據庫技術能夠數字化和代幣化任何資產，並不意味着所有此類資產都是證券。我們將看到代幣代表一切：微電網上的電子、金條、碳補償信用額、軟件許可證、治理權、音樂會門票、醫生處方、2010 年非常流行但後來被大家遺忘的模因、法定貨幣和獎勵積分——所有這些都不應該被合理地歸類爲證券。這不是消費者保護，[SEC 主席] Gary Gensler，這是對新技術的故意忽視。
如果美國以消費者保護爲幌子匆忙通過設計不當的立法，我們將失去 Web3 的市場，而不像美國贏得 Web2 革命那樣。應該定義監管本體，以幫助該領域的每個人確定特定代幣是否應歸類爲商品、證券或其他類型的資產。
5. 特許銀行美聯儲特許的銀行將提供加密服務。
金融穩定監督委員會的目標是進一步制定法規來保護消費者並促進更大的技術創新，以構建更加強大和安全的全球平臺。
VaultLink 就是一個例子，其數字價值轉移軌道使銀行能夠以符合監管的方式提供加密資產服務（託管、質押、兌換）、數字價值轉移和實時支付，並實現真正的監管監督。VaultLink 的 2023 年計劃是繼續在美聯儲工作組中發揮主導作用，同時與銀行機構合作提供加密服務。
6. 更多NFT實用性隨着我們共同走出“jpeg”時代，NFT 實用性將變得更加細緻入微、個性化和商業化。與此同時，藍籌股“jpeg”NFT 將成爲價值數十億美元的資產類別。
2023 年，Web3 生態系統將超越過去兩年佔據主導地位的非同質化代幣的“jpeg”時代，以 10,000 個 pfp 項目和零效用藝術品爲代表。“NFT”一詞將不再像過去那樣自動意味着“數字藝術”，因爲將出現各種用例，所有用例都使用 NFT 作爲基礎技術。
星巴克等商業巨頭已經在探索 NFT 的替代用例。越來越多的商業領袖正在關注星巴克的發展；如果成功，我們將看到大品牌紛紛推出 NFT 獎勵積分。Mojito 等 Web3 原生項目已經開始了這一演變，並且已經爲想要探索 NFT 更個性化效用的品牌和創作者提供了支持。2023 年也將是“實體數字化”的興起，購買實體耐克鞋的青少年也將獲得這些運動鞋的數字收據，可以在元宇宙中以數字方式穿在自己的頭像上。
NFT 真正效用的快速發展將迫使加密社區批判性地回顧 2021 年和 2022 年的項目。如果它們還沒有失敗，絕大多數尚未發展出效用的剩餘 NFT 項目將進入 NFT 墓地。我們會發現剩下的將是去年被認可但基本上被忽視的藍籌 NFT——世界上的 CryptoPunks。
7. 投資 DAO投資 DAO 將作爲通過 GP/LP 風險投資結構進行投資的去中心化、安全和透明的替代方案而變得越來越重要。
投資型去中心化自治組織 (DAO) 的數量和地位將不斷增長，成爲部署和分配資本的透明、可審計和協作工具。投資型 DAO 將迫使金融決策思維發生轉變；這些 DAO 不再依賴少數專家的意見，而是通過“精選羣體智慧”基於全球成員的共識來運作。作爲敏捷的鏈上實體，這些投資型 DAO 將成爲高潛力投資機會的最早參與者之一，爲普通投資者提供公平的競爭環境。
Tribute Labs 是一家投資 DAO 構建機構，其當前網絡由 16 個投資 DAO 組成，涵蓋整個 Web3 領域，管理的資產超過 10 億美元。這些 DAO 已制定框架，將作爲 2023 年新興投資 DAO 的藍圖。每個 DAO 限制爲 99 名成員，在成員多樣性與快速決策和有效分配資本的相對能力之間取得平衡。Tribute Labs 將在 2023 年推出更多 DAO（AI、DeSci、Urbit 等），繼續建立最佳實踐並擴大投資 DAO 的影響力。
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8.Filecoin 的未來Filecoin 本身已成爲一個成熟的第 1 層協議，爲世界上最大的去中心化數據經濟鋪平了道路。
2020 年，我曾預測 IPFS 和 Filecoin 將作爲可行的去中心化數據存儲解決方案成爲全球關注的焦點。兩年後，Filecoin 網絡確實以驚人的速度擴張，爲網絡積累了大量硬件。它現在是地球上最大的去中心化存儲網絡。超過 4,000 家存儲提供商貢獻了約 16 艾字節 (EIB) 的存儲容量。今年迄今爲止，網絡上存儲的客戶數據增長了 15 倍。這足以將整個互聯網檔案館存儲 275 倍。話雖如此，要想與中心化雲競爭，Filecoin 需要從現在開始增長 10 倍以上——還有很長的路要走，但這是一條可靠的道路。
Filecoin 的願景始終不僅限於存儲。該項目社區堅定地致力於實現構建分佈式基礎設施這一宏偉目標，以實現可編程存儲（通過智能合約）、檢索和大規模數據計算。換句話說，Filecoin 正在爲數據提供開放服務。
該協議將於 2023 年第一季度通過 Filecoin 虛擬機 (FVM) 發佈智能合約，這是一項關鍵的鏈上升級，將使其能夠成爲一個成熟的第 1 層協議。FVM 將增強 Filecoin 存儲服務的複雜性，同時爲 Web3 領域解鎖全新的用例。到目前爲止，其他第 1 層智能合約專注於幾個用例：去中心化金融 (DeFi)、NFT、遊戲等。Filecoin 上的智能合約的獨特之處在於能夠將這些 Web3 產品與開放市場提供的存儲和計算等現實世界服務配對。我預計 Web3 領域將熱切期待 Filecoin 的“成熟”，並探索明年在該協議上進行原生構建。
9. Web3 聲譽隨着大量聲譽項目的推出，聲譽將重新成爲 Web3 的一項根本性創新。
2023 年，去中心化身份和聲譽方面多年的進步將最終達到頂峯。這些系統將開始成爲支撐我們大多數互動和交易的關鍵基礎設施，尤其是在 Web3 中。很快，您將能夠將在一個應用程序上建立的完美聲譽應用於另一個應用程序。去中心化身份和聲譽系統通過與平臺無關、以用戶爲中心的數據聚合，採用更全面的身份方法，從而實現這一點。
像 Intuition 這樣的項目正在突破身份識別方面的界限——通過激勵對有趣數據點的證明，並將這些證明納入“身份”派生流程，Intuition 能夠提供關於“誰”和“什麼”事物的更全面的看法。這對於使人類能夠在去中心化的全球範圍內進行協調至關重要。
10. ZK 一切隨着隱私技術從學術概念驗證發展爲可用、可擴展的技術，爲“ZK一切”的崛起做好準備。
零知識證明在過去一年中逐漸受到關注，其中一個用例 ZK-Rollups 逐漸成爲以太坊擴展的主要工具。2023 年，通過採用軟件開發工具包 (SDK)，將解鎖更廣泛的用例，這些工具包允許將 ZK 智能合約編程到應用程序（“ZKApps”）中，在鏈下執行，並在鏈上進行驗證和結算。鏈下執行爲數據隱私和證明以及效率開闢了一個全新的世界。它將開始彌合 Web2 和 Web3 之間的差距，並將實現新的身份用例、社交網絡、投票、遊戲和 zkML。
2023 年 ZK 成功的關鍵在於能否接觸到現有的 Web3 開發者。O(1) Labs（首個簡潔的基於 ZK 的第 1 層 MINA 背後的公司）推出了一款 SDK，將在未來一年更好地支持瀏覽器內 ZKApps 的開發。2022 年的這些發展意味着 2023 年 ZK 將從學術界和測試網領域進入日常 Web3 生活。此外，Matter Labs 等團隊將推出 zkSync2.0，這是一種支持 Solidity、Vyper 和賬戶抽象的零知識以太坊虛擬機。
到 2030 年，零知識證明市場將比比特幣的工作量證明 (PoW) 市場更大。
11. 宇宙隨着開發人員和用戶尋求更多定製，Cosmos 變得越來越有趣。Appchains 也將在以太坊上線。
2023 年，“Cosmos 願景”將最終得到大規模採用。Cosmos 不是區塊鏈，而是一個“相互連接的鏈的‘星系’”。重要的是，所有鏈都採用了區塊鏈間通信 (IBC) 標準，該技術旨在模仿 Web2 中 TCP/IP 層的早期創新。對於邪惡的黑客來說，橋樑是最有利可圖的攻擊媒介，自 2020 年以來總額高達 25 億美元。擁有一個標準的通信層是有意義的。
此外，隨着區塊鏈在應用中日趨成熟，開發人員將被迫歡迎並擁有更多的區塊鏈堆棧。我們將看到一系列定製。你的鏈想要或需要多少安全性？它對所有開發人員開放嗎？費用如何？你想連接到哪裏？多鏈方法使這些定製成爲可能，並可能解鎖真正的產品市場契合度。
應用鏈讓開發者能夠以智能合約平臺無法支持的方式自定義執行環境。挑戰在於，應用鏈失去了 dapp 享有的共享安全性。特定於應用的彙總 (RollApps) 兼具兩全其美的優勢，將成爲 2023 年的一大趨勢。
然而，隨着 Cosmos 的發展，我們將看到以以太坊爲基礎的應用專用鏈的崛起。作爲區塊鏈生態系統中最大的項目，以太坊能夠吸收開源中最好的部分，並將其移植到以太坊社區。
Stackr Network 等項目正通過 RollApps 引領這一波應用鏈浪潮。Stackr 爲開發人員提供與語言無關的 SDK，以自定義樂觀彙總，並提供去中心化的排序器網絡，以最小化信任的方式運行它們。2023 年的計劃是構建開發人員 alpha 並加入早期項目。這些項目還將通過封閉的反饋週期幫助塑造系統的設計。
12. 比特幣下滑比特幣將面臨逆風，繼續失去市場份額，並且不會引領下一輪牛市。
比特幣將繼續在市場上落後，因爲它屈服於普遍存在的不利因素：主要是“寵物石”綜合症、環境問題以及作爲“數字黃金”的失敗。
隨着 Web3 的其餘部分開始展示現實世界的用例，比特幣缺乏日常實用性將開始對其不利。它將屈服於“寵物石”綜合症，在這種情況下，與將資本引導到商業和企業用途日益增加的代幣和生態系統相比，持有資產似乎不那麼有吸引力。
隨着宏觀政治和宏觀環境運動的發展，環境、社會和治理 (ESG) 問題只會日益嚴重。企業、個人和政府將繼續面臨遏制不必要能源消耗的壓力，而加密貨幣已經受到嚴格審查。環境問題只是 Web3 偏愛權益證明的一個原因，但巧合的是，這將使 PoS 區塊鏈更能抵禦 ESG 批評和監管。任何剩餘的 PoW 鏈都必須展示明確的效用，以驗證持續的能源消耗。比特幣不會過渡到 PoS，其效用仍將有限，使其成爲此類批評的主要接受者。
最後，比特幣完全有可能成爲一種像數字黃金一樣的避險對衝工具，但多年來卻未能實現這一目標。它反而表現得像一種風險偏好型技術貝塔。
以上三大不利因素將使比特幣在熊市中進一步走低，爲另一個具有實際效用的第一層奠定基礎，引領下一輪牛市。
13. Web3 遊戲Web3 遊戲將擺脫早期存在缺陷的項目，並最終開始與遊戲玩家見面。
到目前爲止，Web3 遊戲在很大程度上未能實現其願景。最“成功”的 Web3 遊戲（例如 Axie Infinity 和 DeFi Kingdoms）被視爲遊戲的未來，但未能在全球 30 億遊戲玩家中留下深刻印象。事實上，Web3 遊戲的聲譽很差，被描述爲只不過是撈錢或披着外衣的 DeFi。由於 Web3 遊戲項目與加密市場高度相關，這種聲譽並沒有得到改善。
2023 年，Web3 遊戲將擺脫這些早期項目的習慣，開始發佈將 Web3 的實用性和傳統遊戲的美學結合在一起的項目。下一波 Web3 遊戲將與過去兩年的 Axie 風格遊戲完全不同，並將開始類似於主流遊戲美學。大衆的注意力將從像 Axie 這樣的代幣優先項目轉移到一直以遊戲玩法爲先的工作室、公司和遊戲：Horizo​​n、Animoca 等。
14.第 2 層隨着第 1 層協議在可擴展性和隱私性方面繼續進行核心開發，第 2 層將支持下一波消費者友好型應用程序。
儘管創新速度驚人，但領先的 Layer 1 仍需要進行足夠的協議層開發，以支持 Web3 應用的日常大規模採用。具體來說，消費者的要求包括規模、用戶體驗 (UX)、機密性和安全性。在過去 18 個月中，Layer 2 生態系統一直在穩步增長，包括 Arbitrum 和 Optimism 等通用網絡，以及 ImmutableX 等行業特定網絡。Layer 2 生態系統有過幾次失敗的開端，但在 2023 年，我們將看到 Layer 2 走在加密貨幣採用的最前沿，因爲它們可以應對一波消費應用進入市場。特別是社交媒體、遊戲和元宇宙等非金融應用程序——它們可以合理地優先考慮規模——將把 Layer 2 視爲快速推向市場的最佳解決方案。
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15. 德賽去中心化科學 (DeSci) 將作爲 Web3、開源協作和去中心化籌款的另一個主要用例佔據中心位置。DAO 將走在這場運動的最前沿。
2023 年，DeSci 將通過 IP-NFT（知識產權 NFT）將科學研究轉變爲 Web3 原生資產類別，開啓科學發現的新時代，堪比 21 世紀初開源軟件開發的巨大突破。生物技術領域將從壟斷創新模式轉向開源、超協作的生態系統，其成果從根本上與患者和研究人員保持一致。
2022 年，Molecule 等組織將來自全球一流大學的知識產權引入鏈上，並得到了 VitaDAO 等新型去中心化生物技術組織的資助和支持。VitaDAO 是以太坊上的 BioDAO，它建立了長壽資產組合，並致力於以社區驅動的方式將這些技術推向市場，就像生物技術領域的 FlamingoDAO 一樣。BioDAO 是資助和孵化 IP-NFT 的社區，並且已經取得了進展，有四個新實體參與了新的加速器計劃 bio.xyz。
隨着輝瑞等財富 500 強企業擴張到更多的科學領域和治療領域，2023 年 BioDAO 和 IP-NFT 將繼續崛起。
16. 殭屍鏈隨着投機資金離開其生態系統，剩餘的虛假區塊鏈最終將失去其“頂級”區塊鏈地位。
多年來，EOS 和 Cardano 等虛假區塊鏈一直位居市值“頂級”區塊鏈之列（Cardano 位列前 10 名，EOS 位列前 40 名）。這些項目仍然依靠着早期的炒作，儘管 Web3 的其他部分正在發生驚人的創新，但幾乎沒有經歷任何生態系統開發。
在目前熊市的深度下，以太坊每 24 小時的交易量（大約）維持在 10 億美元。相比之下，Cardano 的交易量約爲 100 萬美元，EOS 的交易量約爲 10 萬美元。熊市對任何網絡都不太友好，但 EOS 的獨特地位是造成價值損失最大的原因，基於原始融資與當前價值的對比，損失了 42 億美元。這兩條鏈都沒有兌現對早期消費者的承諾。到 2023 年，即使是首次代幣發行前的機構投資者和最早的散戶投資者也會失去興趣。這些虛假區塊鏈的喪鐘將敲響，因爲它們最終在不可否認的缺乏鏈上採用的情況下失去了最後剩下的主流支持者。
17. 去中心化身份聲譽項目、社交網絡和分散身份的增長將把 AML/KYC 解決方案帶到錢包層面。
2022 年，出現了許多探索社交網絡、聲譽和去中心化身份理念的工具。這些項目包括靈魂綁定代幣、ENS、POAP 和 Lens。2023 年，對聲譽和身份的關注將會增加，同時 DeFi 使用的監管和消費者保護也會加強（至少在美國是這樣）。可驗證憑證將成爲鏈下憑證和證明的數據標準，重點是免費、廉價和隱私優先的選項，用戶可以有選擇地披露這些選項。這些解決方案將走向何方？我們將看到使用 MetaMask Snaps、DID 和 VC 等工具構建的可擴展聲譽系統的第一次迭代。
18. 加密貨幣危機尚未結束做好承受更多後果的準備。
自 2022 年 5 月以來，加密貨幣領域所經歷的動盪尚未結束。過去幾年的過度和衝動仍未消散。許多人和公司成功地掩蓋了他們的醜聞，但這種情況不會持續太久。這最終對生態系統有利，但不幸的是，這意味着更多的消費者資金將流失，更多的信任被背叛，更多的外界批評。繼續爲未來建設，但要爲短期內更多的後果做好準備。
19. 開源開發2023 年，人們將重新關注領先的開源開發項目，以避免重蹈加密貨幣領域的覆轍。
2022 年是開源、互聯網原生組織的重要形成之年。Web3 社區選擇使用這些新模型解決的問題的廣度和規模增長了一個數量級，這些組織對日常生活的影響開始成爲一個主要主題。
正如我們從 FTX 等案例中學到的那樣，我們很容易重蹈覆轍，意外地重新發明了同樣支離破碎的系統，這些系統集中了權力，而不是將權力推向邊緣。2023 年，我們將看到更多項目得出結論，我們需要認真對待自己的言論，並開始朝着構建開源、社區擁有的基礎設施邁出有意義的步伐；朝着一個世界邁進，在這個世界中，任何本地在線社區的數字公共產品都可以以互惠互利的方式提供，從而加強信任，而不是削弱或抽象信任。特別是兩個項目將繼續定義開源資助和開發的模式：Gitcoin 和 Tea.xyz。
Gitcoin 已發放了超過 7200 萬美元的贈款，目前正在推出一個“贈款套件”，使任何團體都能無縫授權其社區成員協調項目資金，以滿足他們的共同需求。該套件將包括 Passport（一種零知識身份驗證工具）和兩個新協議：資金分配協議和項目註冊協議。
Tea 是一種協議，允許開源開發者因其貢獻而獲得報酬。Tea 的產品套件包括虛擬環境管理器、通用解釋器和統一依賴項管理器。在推出命令行界面的第一個月，超過 2,400 名開發人員在 Tea 的 GitHub 存儲庫中獲得了關注，這使得 Tea 擁有超過 16,000 名開發人員的社區成爲 GitHub 上增長最快的羣體之一。2023 年，Tea 將構建其區塊鏈註冊表、許可證管理和報酬功能。
20. 不再有神媒體將放棄尋找神的舉動，轉而從加密貨幣中尋找理性的聲音。
隨着主要的中心化金融 (CeFi) 和 DeFi 項目在去年倒閉，它們的創始人和首席執行官也隨之倒閉。這些人一直受到媒體的狂熱支持，導致投資者、公司和監管機構對他們的信任度降低。媒體需要面對對加密貨幣“神”的錯誤迷戀，尋找加密貨幣領域有分寸、理性的聲音。隨着更多“神”的真面目被揭露，這一過程將在 2023 年緩慢但穩步地發生。
幸運的是，對於那些真正有興趣報道加密貨幣現狀的人來說，找到這些理性的人並不難。這些新老聲音——比過去兩年的聲音要謙遜得多——正在爲長期發展而努力，應該成爲媒體報道該領域的先鋒。
21. 科技加密“技術加密”將變得有用，取代“貨幣加密”，併爲下一輪牛市奠定基礎。
在比爾·休斯 11 月的 CoinDesk 專欄文章中，他解釋了“技術加密”和“貨幣加密”之間的區別。技術加密是指“點對點計算機網絡，參與者通過與全球可訪問的軟件交互進行交易。”貨幣加密是指“購買、持有、借出和交易代幣作爲可投資資產。”
就普及度、監管關注度和消費者認知度而言，過去一年貨幣加密佔據主導地位。中心化交易所一直是貨幣加密的“心臟”，而 CeFi 的格局現在正受到監管機構的密切關注。對貨幣加密的審查將導致技術加密作爲一個相關但獨立的領域得到澄清。
2023 年，技術加密將通過兩種趨勢變得越來越有用：1) 資本從中心化金融應用向去中心化金融應用的轉移；2) DeSci、社交媒體、消費者獎勵等非金融去中心化應用的興起。其結果將是 Web3（即技術加密）採用的基礎不斷擴大，而不僅僅是代幣（即貨幣加密）的採用。這將爲下一輪牛市奠定基礎，並有助於對衝未來動盪的市場週期，因爲更多的資本被存放在透明的金融應用中，而不是陰暗的中心化替代品中。
22. 企業以太坊“大脫鉤”將會加速，爲企業更廣泛地採用以太坊鋪平道路。
2023 年，我們將看到“大脫鉤”以及隨之而來的企業採用以太坊的加速。正如 Paul Brody 所解釋的那樣，大脫鉤是指“以太坊作爲企業計算平臺的價值主張最終與對以太坊價格和金融投機的關注分離開來”。對以太坊企業效用的關注將釋放更大的企業創新，由 EY 等在以太坊上構建隱私技術的組織帶頭。EY（安永）現在擁有支持在公共以太坊上運行的複雜業務邏輯、支付和轉賬的工業隱私解決方案。在未來一年，企業可以預期審計和風險管理的需求會增加，同時他們也可以預期看到供應鏈、採購和碳可追溯性應用的增長。
23. DeFi 與衆不同世界將會了解 CeFi 和 DeFi 之間的區別。
在 2022 年的災難中，唯一得到補償的債權人是基於以太坊的智能合約，例如 Aave 上的智能合約，Celsius 和 Alameda Research 在這些合約上償還了貸款，以獲取他們爲借入美元而提供的抵押品。智能合約不需要聘請 Kirkland & Ellis 或 John Ray III 進行重組，無需談判，技術透明地按預期運行，不會出錯。所有這些對 2023 年的宏觀影響將是個人、金融機構、投資者和監管機構對 CeFi 和 DeFi 之間的區別有更深的理解。前者是交易由能夠不正當地篡改數據庫的人主觀地中介。後者是交易由數學和計算機科學以不信任和客觀的方式中介，不會受到操縱。