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NVTS這家公司，先擺一個讓人頭皮發麻的數字：年收入4590萬美元，市值60億美元，P/S 131倍，功率半導體行業中樞是4到6倍，它是中樞的25倍以上，這可能是我分析過的所有功率芯片公司裏估值最離譜的一隻。
但爲什麼一年漲了10倍？因爲它賭對了一個方向：AI數據中心太他媽費電了。
英偉達GB200一個機櫃功耗120kW，這些電要從電網的高壓交流轉成GPU能用的低壓直流，轉換過程中每損耗1%的效率，整個數據中心就多燒幾百萬美元電費。

每天瞭解一個行業！
只有充分了解每一個行業，才能在風口起飛前佈局——而不是等股價漲上來了追高。
今天聊氮化鎵。
結論先行：當一個東西同時撞上"AI 瘋狂擴張"和"全球省電焦慮"兩個最硬的趨勢——它不是風口，是颱風。
這個東西叫氮化鎵。
你手上的 65W 快充頭只是開胃菜。它正在進入全球最大的耗電機器——AI 數據中心。全球 100GW 裝機量，全換 GaN 省出 4 座核電站。省電省到這個量級，已經不是經濟賬了，是生存賬。

第三代半導體這條線，我最近越看越覺得有意思，把功課整理一下分享給你們
先說一個很多人還沒注意到的事：AI不光需要GPU，還需要電
現在的AI數據中心一個機架功率已經從過去的10千瓦飆到幾百千瓦，傳統的交流配電扛不住了。NVIDIA正在推800V直流配電架構，把市電一步轉成800V DC直接送進機架，少了好幾層轉換，效率提升5%，銅用量砍一大半，維護成本降70%
而800VDC的核心器件，就是碳化硅SiC和氮化鎵GaN