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🦈 $COHR SURGES AS US EYES CHINA OPTICAL BAN — SUPPLY CHAIN SHAKEUP 💥

美國計劃擠壓中國AI數據中心光學產品，正在一夜之間改寫訂單流動地圖。Marvell、Coherent、Lumentum、AAOI、Corning等均因資金大幅轉向國內供應鏈而出現買盤飆升 📊 雖然A股因合規擔憂而承壓，但真正的較量在於產能、認證以及材料議價能力。

摩根士丹利認爲Coherent是最乾淨的贏家，但也承認，如果沒有中國InP襯底和製造實力，全面禁令幾乎不可能實現。花旗則更爲謹慎——前7家收發器廠商都是中國公司，爲美國雲廠商供應的高速模塊佔比超過50% 📌 重點關注三件事：是否會將第三國工廠一併納入、超大規模雲廠是否會改道下單，以及海外工廠能否緩衝衝擊 💬 這是長期重估，還是僅由標題驅動的擠壓？ 👇

⚠️ 非財務建議。請務必管理好你的風險。🛡️

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🚨 $ISO 韓國“聰明錢”涌入該AI光學標的，資金達4300萬美元——現在開賣了！🦈

入場：103.3 港元 ⚡

韓國投資者上個月剛把 Intercontinental Sunrise Opto 定爲其 #1 港股目標——淨流入 4340 萬美元，幾乎是排名第二的約4倍。📊 這體現了機構級信念在AI數據中心光學模塊供應鏈上疊加。🌊

7月30日上市的H股，在7個交易日內消化了韓國的持續買入。現在股價回落6.94%至103.3港元——典型的“流動性狩獵”後的消化階段。💡 問題在於：這次下跌是下一輪增倉窗口，還是資金輪動的第一信號。

💬 韓方資金是在這裏建倉，還是在下一步之前先行退場？👇

⚠️ 非財務建議。務必管理好你的風險。🛡️

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