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幣安合約:2021 加密貨幣市場回顧和 2022 預測

2022-02-16

關鍵要點

  • 失控的通膨持續在 2021 年減弱大部分主權法幣的購買力。 

  • 投資者流入加密貨幣市場尋求庇護,將整體市場價值推高到超過 3 兆美元。 

  • 美聯儲可能沒辦法控制這波金融危機。

隨著對全球金融體系的信任持續瓦解,加密貨幣市場在 2021 年蓬勃發展。現在,全球為遏止失控通膨而制定的新貨幣政策將會決定 2022 年有沒有辦法恢復牛市。  

比特幣、以太坊、BNB 和其他許多 BTC 之外主流數位貨幣都在 2021 年達到歷史新高紀錄,而美國的年度通膨率也達到 1982 年以來的新高點。多家公開交易企業都選擇放棄美元,在資產負債表中改用 BTC,因為即使對機構投資者而言,這個新的資產類型已成為避險資產。 

2021年簡述

高額資金在 2021 年流入區塊鏈產業,將所有加密貨幣資產的總值推高到超過 3 兆美元。該領域中的許多市場區塊,例如 DeFiNFT 和元宇宙,都成為人們注目的焦點,甚至讓部分仍有疑慮的非加密貨幣使用者成為持有者。 

特斯拉執行長 Elon Musk、蘋果執行長 Tim Cook、推特前執行長 Jack Dorsey Thomas Peterffy Ray Dalio 等百萬富翁都確認有在 2021 年購買了一些加密貨幣。同樣地,多個足球俱樂部都和幣安聯合推出他們自己的粉絲代幣,而薩爾瓦多成為全球第一個承認比特幣為法定貨幣的國家。

雖然市場中的監管力度加強了,但是加密貨幣似乎已成為主流。 

美國第一支比特幣期貨 ETF 在紐約證券交易所首次亮相,佳士得以 6930 萬美元售出了一項 NFT 藝術品。此外,Visa 也開始在以太坊網路上結算交易,臉書更名為「Meta」已將焦點放在元宇宙上,而狗狗幣成為 2021 年全球 Google 搜尋次數最多的詞彙之一。

儘管全球經濟讓人越來越擔心,但是這些發展似乎為加密貨幣建構了強大基礎,讓它可以在 2022 年持續發光發熱。

加密貨幣在失控通膨中表現卓越

部分最著名的經濟學家相信美聯儲將大幅升息,並開始逐漸縮減量化寬鬆刺激計畫來因應通膨。但是新的措施可能來遲了,因為食物和能源等飆漲價格已令消費者難以應付。 

美聯儲一渡認為這些因素都是「暫時的」,但是隨著新的 COVID-19 變種加劇這波危機,現在它們都對經濟復甦構成「嚴重威脅」。

無論好壞,一個新的資產類型已經出現,可在痛苦的經濟頹勢中避險。比特幣以太坊BNB 和其他許多 BTC 之外主流數位貨幣的表現都連續三年勝過黃金和股票市場。2022 年也能預期類似的結果,因為投資者都在尋求避險資產,保護自己防範通膨對其購買力的影響。

對遠期通膨的預期變化通常會反映在數位資產的價格上,所以加密貨幣和通膨之間的關聯在過去幾年似乎更加緊密了。 

例如,2020 年的封城限制影響了經濟展望的快速變化,導致對遠期通膨的預測大幅下滑。在疫情開始蔓延時,加密貨幣也隨著其他投機資產一起下跌。後來,遠期通膨預測和加密貨幣都在政府開始實施非常規的貨幣政策支撐經濟時急遽恢復。 

2022年全球都在關注美聯儲

目前的金融環境和 2020 年大不相同,這引出了一個問題,就是遠期通膨預測和加密貨幣之間的關聯是否能持續存在。 

主要因素之一是全球政府都規劃在量化寬鬆計畫上急轉彎。因此,過去幾年中出現的貨幣刺激措施都紛紛放慢步調或設下了限制。這個轉變對於流入加密貨幣市場的資本金額產生了重大影響。 

從技術層面來看,2022 年預期的答案就在加密貨幣總市值是否能保持在 1.85 兆美元以上。 

維持住這個關鍵區域作為支持,可以幫助數位資產維持卓越表現,並且達到超過 4 兆美元的總值。然而,跌破此關鍵門檻可能會引發一陣跌幅,使加密貨幣市場失去 600 億美元。  

美國在 2021 12 月的通膨飆升到 7%,這是 40 年來的最高紀錄,有些分析師認為美聯儲沒有辦法控制住這場金融危機。這個獨立的政府機構必須開發和實施一項前所未見的總體計畫才能逆轉持續 14 年的超額情形,說起來容易做起來難。 

2022 年全部的壓力都落在美聯儲身上,它必須發展新的貨幣政策才能抑制失控的通膨。如果失敗,可能會鼓勵更多投資者在比特幣等避險資產尋覓避風港,無意中將價格推向更高的高點。

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