老腊肉-kevin

做返佣太难了
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$SI 算是对标sol链上的大金狗si，sigma鲸是DeepSeek的二创，叙事和角度都非常不错，看看能不能起飞
CA：
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今晚八点半！非农这颗雷，炸的是加息还是行情？
兄弟们，今晚八点半，9月非农要出了。
预期新增9万人，失业率4.1%。但重点不是数儿本身，是这数儿出来之后，美联储10月还敢不敢加。
上周美联储刚加了25个基点，点阵图暗示年内还有一次。但最近市场预期有点松动了，10月加息概率从之前的七成左右掉到五成上下。为啥？因为ADP“小非农”虽然挺猛，但JOLTS职位空缺掉得厉害，低招聘、低裁员，这组合说白了就是企业在观望，不敢裁也不敢招。
所以今晚就两种剧本：
数据强于预期 → 加息预期重新升温，美债收益率往上顶，短线对加密是压力。但“坏消息”传导完，市场可能反而松一口气——利空落地。
数据不及预期 → 10月加息预期继续降温，风险资产直接起飞。加密对流动性最敏感，第一个反应。
现在BTC在86,000附近晃，ETH在2,750左右。今晚八点半之前大概率窄幅震荡，资金都在等。

油价跌懵了？别急着抄底，先搞清楚谁在砸盘
昨晚油价那波跌得挺干脆，WTI直接干到89附近，布伦特也破了103。
说白了就三件事凑一块了：
第一，美国放油了。 能源部说要“互换”释放4000万桶战略储备，投标截止10月6号。虽然实际能出来多少不好说，但市场先信了再说，供给担忧立马松一口气。
第二，沙特管道通了。 东西向输油管道恢复了一半运力，大概350万桶/日，绕开霍尔木兹海峡的出口通道重新转起来了。中东出口量也回到1280万桶/日，冲突以来最高。
第三，美伊那边有点缓和的苗头。 伊朗跟卡塔尔调解方在谈重开海峡的条件，外交路径还在走。
但说实话，这波砸盘更多是情绪面的溢价回吐，不是供需真崩了。

耐克美股盘前跌超8%，公司预测全年营收下滑，2027财年第一季度销售额不及预期

#比特币升至8.5万美元附近 比特币8万5了，这次能站稳吗？
说实话，这位置有点意思。
链上数据在打架。一边是短期持有者成本线被推到了73,700刀，市价溢价收窄到14%左右，之前那帮追高的人利润在被一点点吃掉。另一边，巨鲸过去十天扫了4万多枚BTC，手里攥着总供应量的快68%。散户在观望，大户在接，这结构不算差。
聪明钱那边有个信号：巨鲸往交易所转稳定币的规模，一个月从217亿干到了305亿，涨了四成。钱在门口等着，但还没全进来。
另类数据看，恐慌贪婪指数72，贪婪区间，不算极端。资金费率0.007%左右，杠杆没疯。
技术上BTC现价86,100附近，24小时涨了快3个点。上方9万是心理关口，下方短期持有者成本73,700是硬支撑。
我的看法：站稳85,000就是强势信号，冲击9万有机会，但前提是ETF资金别断流。$BTC $ETH

10月美股财报季重磅来袭！这张时间表请收好！
从10月13日强生、摩根大通打头阵，到月底苹果、亚马逊、特斯拉压轴，科技巨头与金融大鳄轮番登场。

重点关注台积电、奈飞、英特尔及“美股七巨头”的业绩表现，这将是决定四季度市场走向的关键风向标。

#以太坊三季度涨70.9% 以太坊这季度偷偷涨了70%，聪明钱早就在动手了
ETH三季度回报率70.8%，2016年以来最猛的一季。
链上数据不会骗人。过去一周，BTC巨鲸减了快3万枚，ETH巨鲸反而加了6万枚。有地址从9月初开始，均价2671刀，一路囤了12134枚ETH，三千多万美金，直接扔进Aave吃利息。这不是散户干的事。
昨晚美股加密板块集体拉，MSTR、BMNR全在涨。花旗把BTC目标价从8.2万直接提到11.3万，ETH也往上调了。
刚BTC拉到84,800上方，ETH在2,710附近。恐慌贪婪指数71，贪婪区间，但没到极端。$ETH $BTC

$US 北京时间下午两点上韩国第二大所
短线被爆拉60%

#美光业绩超预期并上调指引 美股盘前：美光超预期，半导体集体暴动，但油价又在搞事情
盘前先看两组数：
美光Q4营收542亿，预期515亿，EPS 33.42，预期31.61，碾压式超预期。Q1指引615亿，比市场预期高出45亿，管理层原话“看不到供需什么时候平衡”。

半导体盘前直接暴动。SOXL夜盘涨超9%，ARM涨4%，AMD、英特尔涨超3%，英伟达、SK海力士、闪迪涨超1%。
但今晚要注意一个变量：油价。

布油重新站上100美元，WTI在89附近。这意味着什么？通胀预期下不去，长端利率就压不住。10年期美债已经在5.33%附近，30年期干到5.67%，都是2007、2002年以来的高位。

半导体这边进攻逻辑很硬：美光用业绩证明了“AI硬件capex没停”。但油价如果继续冲，高利率这把刀迟早会砍到高估值板块头上。

资金在赌AI，但宏观在扯后腿。今天看半导体能不能扛住油价和利率的压力。$MUU $SOXL $CL

$龙虾 龙虾又在拉盘
庄赚麻了

#美国8月核心pce降至3% 美股盘前速递：存储芯片股普涨，闪迪、海力士、西部数据、希捷涨超1%

大型科技股盘前走势分化，英伟达涨0.82%，苹果跌0.07%，微软跌0.13%，谷歌涨2.26%，亚马逊涨0.28%，Meta跌0.06%，特斯拉涨0.42%。

存储芯片股盘前普涨，美光涨0.62%，闪迪涨1.84%，SK海力士涨1.53%，西部数据涨1.61%，希捷科技涨1.37%。

光通信股盘前普涨，Lumentum涨1.72%，康宁涨1.46%，Coherent涨1.50%，应用光电涨1.49%，Ciena涨1.20%，博通涨1.13%，迈威尔科技涨1.69%。

WTI原油期货价格涨1.84%，报92.08美元/桶；布伦特原油期货价格涨1.47%，报99.47美元/桶。

伦敦金现涨0.18%，报4163.62美元/盎司；伦敦银现涨0.39%，报60.631美元/盎司。

美媒：谈判陷入僵局，鲁比奥要求伊朗代表团立即离美
据美国阿克西奥斯新闻网站9月30日报道，美国务卿鲁比奥28日曾要求伊朗外长率领的代表团在双方谈判陷入僵局后立即离开美国。$CL $SOXL $MUU

#美光业绩超预期并上调指引 美光这业绩，AI交易又杀回来了？
先给结论：超预期，而且是碾压式超预期。
Q4营收542亿，市场预期515亿，直接多出27亿。调整后EPS 33.42美元，预期31.61，也超了。最狠的是数据中心业务，从去年同期的15.8亿干到180亿，翻了11倍。
电话会上亮点不少。CEO梅赫罗特拉原话：“AI正在变成超级智能，内存增强这种智能。”翻译一下就是：AI越猛，内存越缺，美光越赚。
更实在的是，管理层说2027、2028年供需会比2026年更紧，目前“看不到什么时候能恢复平衡”。26份战略客户协议已经签了，锁定了到2030年超过35%的收入。
那资金回归AI交易了吗？盘后走势挺拧巴。涨了一下就回落了，因为下季度毛利率指引86.25%，比这季度的87%略降，主要原因是给员工涨了奖金。
但说白了，营收和指引都爆了，毛利率波动就是个插曲。华尔街那边已经有声音说“没看到任何负面信号显示周期要掉头”。
AI这条线，还没完。$MU $SOXL $DRAM

#比特币升破85200美元 比特币这趟过山车，纯纯是聪明钱在出货
PCE出来核心3.0%，比预期低，比特币直接窜到85000。结果美股一开盘就泄了。
细节在哪？链上数据早露馅了。短期持有者未实现利润飙到33%，2024年底以来最高，9月22号一天就砸了25700个BTC获利了结。ETF那边确实还在流入，连续9天净买了31亿，但都是机构长线配置，不是接短线的。
爆仓数据更直白：24小时爆了2.61亿，空单爆了1.34亿。空头被PCE一把拉爆之后，多头立马开始跑。
聪明钱的动作很清晰：利好出尽，先溜为敬。现货需求过去30天是负的，期货投机需求从16.4万BTC崩到1.6万。$BTC $ETH $SOL #比特币跌破8.4万美元 #美国8月核心PCE降至3%

PCE数据低于预期，大饼以太狂拉

美股股指期货短线拉升，纳指期货日内涨0.48%，标普500指数期货涨0.50%，道指期货涨0.49%。$ETH $BTC $SOXL #美国8月核心PCE降至3%

#比特币跌破8.4万美元 比特币卡在8.4万，今晚PCE是逼空还是砸盘？
现价8.3万上下晃，8.4-8.5那堵墙堆满了长期持有者的货和卖单，冲了两次没上去。
链上有个背离信号：恐慌贪婪指数飙到74，贪婪得很，但BTC市占率反而跌到53.8%——钱在往外流，不是往里冲。
ETF上周确实猛，一周灌了23.9亿，但越往后越怂，周五只剩1.3亿。聪明钱在多头仓位上是1.47，散户1.39，都在赌方向，但谁也不敢先动。
核心PCE预期0.3%，今晚真干到0.3%以上，长端利率再飙，8.25万一破，下面就是6万多的max pain区间。$BTC $ETH $SOL

美国说结束伊拉克“固有决心”行动

可五角大楼马上补一句：还继续给伊拉克搞训练、送情报。说人话就是——大兵撤了，眼睛没撤。

别急着说美伊和谈落地，这更像美国换了个省钱打法：不占地，但照样能盯着你。

伊朗和民兵觉得赢了，伊拉克庆祝主权，可ISIS还在，安全真空谁来填？

中东这盘棋没完，只是换了玩法。$CL $XAU $BTC

#美国8月职位空缺降至五个月低点 QNT加速冲顶后：做多还是做空？
先说结论：短线偏空，但别上头。
TCH合作消息出来后，QNT从60干到373，一周翻三倍多。问题是这波拉升根本没带来真实代币需求——银行用这个网络不需要买QNT，消息面的燃料已经烧得差不多了。
链上信号很直白。两个沉寂超3年的巨鲸在拉升过程中往交易所转了993万美元的QNT，创始人关联钱包7年后也动了697万。巨鲸在出货，散户在接盘，这个剧本你懂。
技术面RSI干到82以上，极度超买。$227是关键位，跌破就看$165甚至$115。
我的做法：反弹到260-280区间小仓位试空，止损设在300上方。下方先看227。$QNT #QNT一周涨287%

#股票财报季 美股盘面分析：长端利率炸了，科技股硬扛，今晚PCE是最后一块拼图
周二收盘，三大指数表面风平浪静，底下暗流涌动。标普跌0.17%，道指跌0.26%，纳指100逆势涨0.21%。光通信和半导体撑住了场面，LITE涨超5%，康宁、迈威尔涨超4%。但30年期美债收益率干到5.62%，2002年以来最高。
宏观面就三件事，一件比一件刺激。
威廉姆斯放鸽，说“不急”，10月加息预期从70%掉到51%。但巴尔立马唱反调，说通胀回2%的路已经偏了。美联储自己人先打起来了。长端利率完全不买账，派拉蒙发320亿债加剧供给压力，大买家集体失踪。
原油那边，卡塔尔斡旋+沙特管道恢复，布伦特直接跌破103。但即期布伦特还在120附近晃，期货和现货劈叉得离谱。
今晚20:30 PCE，核心预期3.3%纹丝不动。数据但凡超0.3%，10月加息押注立马反弹，长端利率再冲一波，科技股这点涨幅全得吐回去。$CL $SOXL $KORU