未来的市场表现高度依赖于央行的政策行动和即将公布的经济数据。
2024 年 9 月,所有链上现实世界资产 (RWA) 的价值超过 120 亿美元。
根据币安研究院的最新报告,受全球宏观经济趋势向好的推动,2024 年 9 月加密货币市场的总市值增长了 8.0%。美国就业市场数据良好,美联储决定将联邦基金利率下调 50 个基点至 4.75% 至 5% 之间,这些因素推动了市场乐观情绪。受这些宏观经济因素推动,加密市场也受到提振,主要金融市场也出现反弹。未来的市场表现高度依赖于央行的政策行动和即将公布的经济数据。
Wrapped Bitcoin(wBTC)保持强劲的市场影响力
近期,wBTC 的周交易量创下新高,表明该领域继续占据主导地位。市场上有 20 多家竞争对手,但它仍控制着 65% 以上的总份额。人们对 wBTC 的新托管模式产生了分歧,该模式的特点是“跨司法管辖区和多机构”方式。尽管一些用户对信任和透明度表示担忧,但 wBTC 既定的流动性和用户惯性使其在市场上保持了突出地位。然而,随着 Coinbase 的 cbBTC 瞄准 wBTC 市场的一部分,竞争正在加剧。
以太坊(ETH)发行和“超声波货币”地位
2024 年 9 月,以太坊的发行率创下两年来的新高,达到年化率 0.74% 左右。重要的是,这一变化使以太坊进一步远离了其“超声波货币”的故事情节,该故事情节暗示了通货紧缩的特征。第 2 层 (L2) 解决方案的日益普及已经侵蚀了主网活动,导致网络活动减少和 ETH 发行量增加。更广泛的市场环境也发挥了作用。
实体资产(RWA)增长
2024 年 9 月,所有链上现实世界资产 (RWA) 的价值超过 120 亿美元(不包括稳定币市场,后者价值 1750 亿美元)。这是历史最高水平。私人信贷总价值约为 91 亿美元,占 RWA 市场的 70% 以上,是迄今为止最重要的因素。提供股权支持信贷额度的金融科技初创公司“Figure”在很大程度上对此负有责任。从 2024 年 7.69 亿美元的起点到 9 月近 22 亿美元的峰值,代币化国债同样取得了巨大的发展。
2024 年加密货币黑客事件
尽管自 2021 年以来黑客攻击事件稳步下降,但截至 2024 年 9 月,加密货币攻击造成的总价值损失仍为 13 亿美元。黑客攻击有所增加,但该行业已采取预防措施,实施了更严格的安全措施。两家中心化交易所 DMM Bitcoin 和 WazirX 在 2024 年最大的黑客攻击中分别损失了约 3500 万美元和 2.35 亿美元。尽管该行业已采取措施提高安全性,但投资者仍应确保其加密资产得到妥善管理并安全存储,尤其是在市场波动时。
主要加密货币的表现
2024 年 9 月,Avalanche (AVAX) 的月涨幅在所有加密货币中最高,达到 20.1%。“Retro9000”资助计划的公布是其中的主要因素,该计划将为开发人员提供 4000 万美元来增强 Avalanche 网络,为备受期待的 Avalanche9000 更新做准备。社交媒体活动和埃隆·马斯克引发猜测的推文推动了狗狗币 (DOGE) 的大幅上涨,飙升 14.9%。其生态系统的重要变化,例如 JamboPhone 2 的推出以及花旗银行和富兰克林邓普顿等大型组织对 Solana 的接受度不断提高,导致 Solana (SOL) 的价格上涨了 12.0%。
继伏尔泰时代引入去中心化治理机制(Chang Hard Fork)并随后首次亮相后,卡尔达诺(ADA)上涨了 9.3%。XRP 账本的开发,例如智能合约功能的推出以及 Ripple 的 RLUSD 稳定币的工作,也为 XRP 的 9.1% 涨幅做出了贡献。Ripple 对 SEC 诉讼的成功解决进一步提升了 XRP 的市场表现。
然而,在波尔硬分叉带来许多增强功能以提升网络性能之后,币安币(BNB)上涨了 6.9%,而受全球宏观经济趋势影响,比特币(BTC)上涨了 7.5%。
结论
积极的宏观经济条件推动加密货币行业的总市值在 2024 年 9 月强劲增长 8.0%。即使 Wrapped Bitcoin 和 Ethereum 继续主导市场,加密货币生态系统的持续增长也体现在 RWA 的增加和黑客攻击事件的普遍下降中。然而,市场参与者应该保持警惕,因为市场动态仍然受到各国央行未来行动和全球经济形势的影响。