Tác giả: Nghiên cứu đầu tư Hema

Tổng quan:

Như chúng ta đã biết, sự ra đời của mỗi chuỗi công khai mới là một cơ hội làm giàu mới. Về cơ bản, tất cả các giao thức sinh thái sẽ được làm lại trên chuỗi công khai mới này. Chuỗi mới thường sẽ sinh ra nhiều dự án phổ biến hoặc thậm chí dẫn đầu, giống như lúc đó time Nhiều dự án nổi tiếng đã xuất hiện trên chuỗi Arbtrum, chẳng hạn như GMX, RDNT, PENDLE, Camelot, v.v. Nói chung, điều thịnh vượng nhất trên chuỗi công khai là hệ sinh thái Defi và phái sinh, sau đó thêm các trò chơi chuỗi, NFT, mạng xã hội và tên miền để tạo thành một cảnh quan sinh thái hoàn chỉnh. Defi bao gồm một số danh mục chính như: DEX, Lending, Stablecoin, Oracles, Cross-chain Bridge, phái sinh, v.v. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực này để phân tích chi tiết những dự án giao thức nổi bật nào hiện có trên chuỗi BASE.

Defi: Hiện tại, lĩnh vực Defi có thể nói là có tường cao. Sự cạnh tranh trên đường đua này khá khốc liệt. Dù là cầm cố, cho vay hay các công cụ phái sinh khác, hiện có rất ít đội có thể tạo ra các sản phẩm có tính sáng tạo cao. Bởi vì các dự án Defi cũ đó là khoảng cách không thể vượt qua đối với các dự án Defi mới này về TVL, khối lượng tài chính, sức mạnh nhóm, v.v. Các dự án Defi cũ như UNI, AAVE, COMP và MRK không chỉ có nhiều chuỗi mà thậm chí còn đã bắt đầu Bố cục toàn chuỗi, tương tự như những gã khổng lồ Internet ngày nay là Tencent, Alibaba và Meituan đã hình thành vị trí độc quyền và rất khó để các công ty khác trong cùng lĩnh vực có thể vượt qua họ. Do đó, điều này cũng đúng đối với lĩnh vực Defi. ý kiến, nó đã hình thành một rào cản tự nhiên. Vì có nhiều bài tương tự nhau trong mỗi phần nên tôi sẽ tập trung vào chúng tiếp theo.

DEX (Sàn giao dịch phi tập trung):

Theo xếp hạng TVL của DefiLlama, Baseswap (BSWAP) đứng đầu trong TVL, tính đến thời điểm báo chí, tổng TVL của nó là 47,15 triệu USD, tiếp theo là tổng TVL của Alien Base (ALB) là 19,56 triệu USD, tiếp theo là Swapbased (Base). tổng số TVL là 18,5 triệu USD, tiếp theo là Synthswap (SYNTH), RocketSwap Base (RCKT), v.v. Không khó để nhận thấy rằng đường đua DEX khá hấp dẫn để chiếm lĩnh thị trường và tăng TVL, Alien Base. thậm chí còn cung cấp cho ALB tỷ lệ cam kết hàng năm lên tới 2800% -LP của ETH và ALB-USDC và cam kết một loại tiền tệ duy nhất là 1700% hàng năm để thu hút người dùng tham gia cam kết. Hơn nữa, DEX ngày nay đã ngày càng khác biệt. Yêu cầu kỹ thuật cao hơn đối với sản phẩm và các sự cố như hacker tấn công thỉnh thoảng cũng xảy ra hoặc nhóm dự án đang chơi an toàn, không ai có thể kiểm tra bản chất con người khi đối mặt với số tiền lớn như vậy.

Đối thủ cạnh tranh chính của các DEX này vẫn là các dự án DEX đã có tên tuổi như Uni, Sushi và Balancer đã được triển khai tại Base. Nếu các dự án mới muốn giành được một suất ở đây, họ cũng cần phải đưa ra những sản phẩm đủ sáng tạo hoặc APY đủ hấp dẫn để cải thiện TVL của mình.

Nếu bạn hoàn toàn định hướng đầu tư với lợi nhuận cao, bạn có thể xem xét cam kết một xu hoặc cam kết LP của ALB. Tuy nhiên, lợi nhuận cao thường tiềm ẩn rủi ro cao như vậy, nếu bản thân giao thức không thể nhanh chóng đạt được bánh đà tích cực sinh lời. Điều này Lợi nhuận cao như vậy có thể chỉ là mồi nhử, và cuối cùng họ có thể rơi vào vòng xoáy tử thần hoặc thảm trực tiếp, đòi hỏi các nhà đầu tư phải đánh giá khả năng chống chịu rủi ro của chính họ.

Khoản vay:

Hiện tại, giao thức cho vay Hợp chất đã được triển khai trên chuỗi Base và TVL của nó gần 9 triệu đô la Mỹ. Các giao thức cho vay như Magnate Finance, Granary Finance và Moonwell không có lợi thế cạnh tranh rõ ràng và nếu AAVE và RDNT ( cho vay xuyên chuỗi) tiếp tục tham gia trong tương lai, Khi đó không gian sống của loại hợp đồng cho vay này sẽ bị siết chặt hơn nữa. Đường đua này hiện đang trong tình trạng kẻ mạnh sẽ luôn mạnh, bởi vì các thỏa thuận nhỏ có khả năng chống rủi ro tương đối yếu. năng lực, bao gồm cả sức mạnh tài chính và kỹ thuật. Vì vậy, hiện tại tôi không mấy lạc quan về dự án thỏa thuận vay mới của chuỗi Base. Tất nhiên, mọi người đều có thể đưa ra những ý kiến ​​​​khác nhau để trao đổi.

Các dẫn xuất:

EDEBASE là một nền tảng giao dịch phi tập trung sáng tạo được xây dựng để giao dịch vĩnh viễn và giao ngay trên Basechain Ethereum L2, với mức giá linh hoạt được cung cấp bởi nhà tiên tri PYTH. EDE đã phát triển cơ chế thanh khoản kết hợp cho phép chủ sở hữu ELP cung cấp thanh khoản thông qua bộ định tuyến thông minh, với 45% doanh thu giao thức được phân phối cho chủ sở hữu mã thông báo ELP và các bên liên quan.

Meridian Trade là một nền tảng giao dịch tài chính phi tập trung, không giám sát, cung cấp dịch vụ cho vay stablecoin không lãi suất, giao dịch có đòn bẩy và hoán đổi không trượt giá ở một nơi. Thông qua Meridian, người dùng có thể giao dịch các tài sản tiền điện tử nằm trong danh sách trắng với đòn bẩy lên tới 50 lần, nhận được tài sản thế chấp quá mức không tính lãi bằng ETH và kiếm tiền lãi, phí và phần thưởng khi hỗ trợ giao thức.

Người dùng thực và trải nghiệm người dùng trên chuỗi là những vấn đề phổ biến trong các công cụ phái sinh GMX V2 cũng đã gặp phải tắc nghẽn kể từ khi ra mắt và hiệu suất của nó ở mức tầm thường. Những lý do đằng sau nó cũng không thể tách rời khỏi hai điểm này, cùng với việc thiếu các loại hình giao dịch. vì vậy nếu những điểm yếu này không được giải quyết, tôi nghĩ rất khó để thay đổi thói quen sử dụng của người dùng. Mặc dù CEX quá tập trung và có nhiều vấn đề về giám sát và xác định, nhưng thực tế hiện nay là hầu hết người dùng đã quen với việc này. Quy trình vận hành CEX. Hơn nữa, các giao thức phái sinh hiện tại trên chuỗi Base chưa có những đổi mới và thay đổi lớn về mặt này.

NFT

Punk X là bộ sưu tập NFT 10k đầu tiên trên Base Network. Họ là những bản sắc riêng trong thế giới kỹ thuật số, mở ra một thế giới đầy tiềm năng. Chỉ có thể chuyển đổi từ $Punk sang PunkX NFT trong giai đoạn đúc tiền ban đầu. Nhưng với sự ra mắt sắp tới của Bakery NFTSwap vào cuối tháng 8, tính năng chuyển đổi hai chiều sẽ có sẵn.

Hiện tại, toàn bộ thị trường NFT đang rất chậm chạp. Khối lượng giao dịch của cả OpenSea và Blur đều giảm dần, tương tự như một hình thức AMM giao dịch NFT. Ưu điểm của phương thức này là khiến giao dịch trở nên đơn giản hơn. bất lợi là không có giống có thể giao dịch được. Tôi chưa tìm thấy sách trắng cho dự án này nên tôi sẽ không đọc quá nhiều về nó.

tiếp xúc xã hội

friend.tech là một sản phẩm kinh tế dành cho người hâm mộ sáng tạo trên chuỗi Base. Gần đây, nó rất phổ biến trong giới bạn bè. Logic cơ bản của nó là mã hóa IP cá nhân hoặc hiểu nó là NFT. Cuộc trò chuyện của IP Giai đoạn đầu, nhiều người đổ xô đi muafriend.tech từ big V. Thậm chí còn có robot theo dõi. Ngay khi một big V bước vàofriend.tech, họ lập tức chộp lấy vì bạn của big V. tech có tính thanh khoản tốt. Điều này cũng làm mới sự hiểu biết của tôi và tôi không khỏi thở dài rằng mọi thứ trong vòng tròn này đều có thể được suy đoán! Tuy nhiên, những dự án như vậy thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và lụi tàn theo thời gian.

Tóm tắt:

Tình hình thị trường chung hiện tại là rất trung bình Hiện tại không có dự án nào đặc biệt tốt trong chuỗi Base Nói chung là nó không phổ biến như chuỗi Arb vào thời điểm đó. và chia sẻ các dự án chất lượng cao với bạn càng sớm càng tốt! cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!