Kể từ khi ra mắt thị trường chứng khoán vào năm 2011, Bitcoin đã mang lại mức lợi nhuận trung bình hàng năm ấn tượng khoảng 104%, vượt trội so với danh mục đầu tư của Warren Buffett và thị trường chứng khoán Mỹ.
Nếu chúng ta so sánh Tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) của Bitcoin với lợi nhuận thu được từ danh mục đầu tư của Warren Buffett – công ty nắm giữ chính là Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola và Chevron Corp – thì chúng ta sẽ nhận thấy các hồ sơ rủi ro rất khác nhau. và trả về ở các khung thời gian khác nhau.
Danh mục đầu tư của Warren Buffett: Ít rủi ro hơn, lợi nhuận tương đương với cổ phiếu
Ví dụ: theo nguồn dữ liệu Lazy Portfolio ETF, danh mục đầu tư của Warren Buffett đã đạt tốc độ CAGR là 10,03% với độ lệch chuẩn là 13,67% trong 30 năm qua. Khi so sánh, danh mục đầu tư chứng khoán của các công ty Mỹ ít nhiều mang lại lợi nhuận tương tự nhưng có độ lệch chuẩn cao hơn.
Nói cách khác, danh mục đầu tư Oracle of Omaha đã tạo ra kết quả ấn tượng mặc dù ít biến động hoặc rủi ro hơn danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ. Triết lý đầu tư của nó nhấn mạnh vào việc đầu tư giá trị dài hạn, quản lý rủi ro thận trọng và ưu tiên các công ty có nền tảng vững chắc.
Bitcoin vượt trội hơn danh mục đầu tư không thích rủi ro của Buffett
Bằng cách so sánh, hiệu suất của Bitcoin thật phi thường. Kể từ khi ra mắt thị trường vào năm 2011, Bitcoin đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm ấn tượng khoảng 104%. Con số này dễ dàng vượt xa lợi nhuận trung bình của Warren Buffett và danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ mỗi năm trong 13 năm qua.
CAGR của Bitcoin cũng cao hơn nhiều so với đối thủ của nó là vàng, vốn đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 6% trong cùng kỳ. Điều này cho thấy rằng mặc dù danh mục đầu tư chứng khoán của Hoa Kỳ đã đạt được CAGR tương đương với danh mục đầu tư của Warren Buffett, nhưng tính biến động cao hơn của chúng có thể khiến chúng không phù hợp với các nhà đầu tư ngại rủi ro.
Vàng, với lợi nhuận trung bình hàng năm khiêm tốn là 6% trong thập kỷ qua, mang lại sự ổn định tương đối và hoạt động như một hàng rào chống lại suy thoái kinh tế.
Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư coi Bitcoin là “vàng kỹ thuật số” và coi nó như một hàng rào chống lạm phát và mất giá tiền tệ.
Nhận thức này đã làm tăng sức hấp dẫn của nó như một tài sản trong những năm qua. Đáng chú ý, một số công ty Hoa Kỳ, như MicroStrategy và Tesla, đã thêm Bitcoin vào kho dự trữ của họ, sau đó là việc ra mắt các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF), đã củng cố thêm vị thế của họ trong số các nhà đầu tư tổ chức.
Điều đó nói lên rằng, Bitcoin vẫn có tính biến động cao, với mức giá biến động cực lớn so với lợi nhuận ổn định trong danh mục đầu tư của Warren Buffett. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bitcoin cho thấy mức độ biến động thấp hơn nhiều cổ phiếu S&P 500, chẳng hạn như Tesla, Meta và Nvidia.
Danh mục đầu tư của Warren Buffett thể hiện một chiến lược dài hạn, thận trọng hơn với lợi nhuận ổn định và rủi ro có thể quản lý được, mặc dù đã tiếp xúc với một ngân hàng mới chuyên về tiền điện tử, Nu Holdings.
Thay vào đó, Bitcoin đã mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều, mặc dù có sự biến động đáng kể và một số đợt giảm giá lớn trong 13 năm qua.