Được viết bởi: Defioosis

Biên tập: Colin Wu

Robot giao dịch TG (TG Bot) đã bất ngờ xuất hiện trong môi trường thị trường lạnh gần đây. Coingecko đã ra mắt lĩnh vực TG Bot và mã thông báo khái niệm TG Bot có liên quan đã tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần chỉ sau vài tuần. Tính đến ngày 4 tháng 8, dữ liệu của Coingecko cho thấy tổng giá trị thị trường hiện tại của đường đua TG Bot là 186 triệu USD, trong đó Unibot dẫn đầu chiếm khoảng 75% thị phần trong quý vừa qua, Token UNIBOT đã tăng ít nhất; hơn 50 lần. Mặc dù mã thông báo khái niệm TG Bot đã trở nên phổ biến gần đây, nhưng trên thực tế, cho dù đó là Telegram, Discord hay thậm chí là WeChat, những bot giống như plug-in này thực sự đã tồn tại từ rất lâu.

Trải nghiệm robot giao dịch

TG Bot được sử dụng cho mục đích giao dịch sẽ không phát triển dựa trên thói quen giao dịch của người dùng và một số đặc điểm của DEX. Nó sẽ mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho người dùng khi giao dịch trên DEX. Hiện tại, TG Bot chủ yếu phục vụ những người chơi Meme theo đuổi lợi nhuận cao và rủi ro cao. Đối với loại người chơi này, robot giao dịch sẽ thực hiện các chức năng khác nhau vào đầu, giữa và cuối giao dịch.

Đầu tiên là tìm hiểu các kênh thông tin về Memecoin trực tiếp trước khi giao dịch. Các kênh có thể được chia thành hai điểm. Đầu tiên là cấp độ mã thông báo. TG Bot sẽ theo dõi sự ra đời của một đồng tiền mới theo nhiều khía cạnh, chẳng hạn như quy mô nhóm, người nổi tiếng phát hành, thuế thấp/thuế cao, thời gian khóa LP và số lượng giao dịch mua của các ví cũ. Thứ hai là hoạt động của Smart Money. TG Bot sẽ giám sát toàn bộ mạng lưới để tìm ra những ví có lợi nhuận cao với đặc điểm là lợi nhuận lớn quy mô nhỏ và cung cấp chức năng sao chép chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Sau khi có thông tin trực tiếp, nếu bạn chọn giao dịch trên TG Bot, một là nhập ví, hai là nạp tiền vào ví do TG Bot tạo ra. Nói chung, lựa chọn sau là đúng đắn. Trong quá trình giao dịch, có ba điểm khó khăn khi giao dịch: một là tốc độ giao dịch, thứ hai là trượt giá giao dịch và thứ ba là tấn công MEV. Để giải quyết những vấn đề này, TG Bot sẽ cung cấp một số chức năng, chẳng hạn như chức năng theo dõi các mã thông báo mới phát hành, lệnh giới hạn, trượt giá tùy chỉnh và sử dụng các giao dịch nút riêng của TG Bot để có tốc độ phản hồi nhanh hơn và tránh các cuộc tấn công chênh lệch giá.

Sau khi giao dịch hoàn tất, một số TG Bot cũng sẽ cung cấp phân tích tính toán lãi/lỗ của địa chỉ người dùng.

Mô hình lợi nhuận dự án

Các mô hình lợi nhuận của TG Bot có thể được chia thành bốn loại.

① Hệ thống phí thành viên, tức là bạn cần phải trả một khoản phí nhất định trước khi sử dụng robot, giá khoảng 0,1 ETH/tháng và 1 ETH/năm. Mô hình này tương đối thiên về các tên miền và cộng đồng riêng tư, phù hợp hơn với các KOL có thể thu hút người dùng trung thành, hoặc thậm chí có thể là một dự án khởi nghiệp ra đời từ các thành viên của một nhóm Meme.

② Dùng thử miễn phí, nhưng phải chịu thuế giao dịch, được đại diện bởi Unibot. Unibot tính phí 1% cho mỗi giao dịch, đây là khoản phí thứ cấp ngoài phí giao dịch Uniswap. Nhưng Unibot sẽ phân phối 40% phí cho những người nắm giữ token. Do đó, với tư cách là người sử dụng và người nắm giữ tiền, một mối quan hệ tương đối lành tính có thể được hình thành. Hiện tại, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của Unibot vào khoảng 1.000 đến 1.500, nhưng mức phí mà nó thu được không hề thua kém so với một số giao thức lớn.

③ Kết hợp mô hình thuế giao dịch và mô hình thành viên, người đại diện là Maestro. Maestro có chức năng tương tự như Unibot và tính phí 1% cho mỗi giao dịch như Unibot. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phát hành token và tất cả phí đều được ghi nhận là doanh thu của giao thức. Ngoài ra, trên cơ sở này, chúng tôi còn ra mắt dịch vụ cộng đồng VIP với mức phí 200 đô la một tháng. Sau khi tham gia cộng đồng VIP, bạn có thể nhận được một số địa chỉ Smart Money hoặc mật khẩu tài sản được lựa chọn cẩn thận.

④ Việc nắm giữ một số lượng token nhất định cho phép bạn sử dụng robot giao dịch miễn phí.

Các yếu tố nóng

Sự phổ biến gần đây của TG Bot có thể là thành công của tiếp thị trên chuỗi và câu chuyện phản công cơ sở. Bất cứ khi nào một Memecoin trở nên phổ biến, các CT tiền điện tử sẽ rất muốn tìm kiếm những ví Smart Money đó, tìm những địa chỉ ví đã kiếm được lợi nhuận gấp hàng trăm hoặc hàng nghìn lần với khoản đầu tư nhỏ, sau đó phân tích hành vi lịch sử của những địa chỉ ví đó để bắt chước và làm theo. TG Bot chắc chắn đáp ứng được nhu cầu này ở mức độ cao nhất. Ngoài ra, Telegram còn là một phần mềm xã hội thiết yếu dành cho tiền điện tử, tích hợp các giao dịch và tương tác xã hội với nhau. Việc tiếp thị và phổ biến các địa chỉ trên chuỗi trở nên rất thuận tiện.

Mặt khác, lý do cơ bản khiến những người chơi có giá trị tài sản ròng thấp không theo đuổi các loại tiền tệ chính thống nhưng lại quan tâm đến Memecoin là để tích lũy tài sản trong thời gian ngắn, đặc biệt là khi có quá nhiều câu chuyện làm giàu nhanh chóng. Cơ chế thành công của Memecoin chủ yếu là tạo ra một môi trường công bằng và truyền tải những ý tưởng chống VC. TG Bot, được tạo ra để nhắm vào những chú chó địa phương, cũng tương tự như vậy. Nó rất thực tế và dựa trên phần mềm mạng xã hội phổ biến Telegram. Cùng với việc các trang web dữ liệu như Coingecko và DeFiLlama tiết lộ TG Bot, chi phí thu thập dữ liệu vượt quá các dự án được các nhà đầu tư mạo hiểm định giá hàng tỷ đô la. Người chơi sử dụng nó cũng sẽ cảm thấy tự hào về nó và coi TG Bot Token như một dạng Meme khác, chứa đựng ý tưởng phản công cơ sở. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng nhóm dự án TG Bot cố ý hoặc vô tình hướng đến câu chuyện như vậy.

Cơ hội và rủi ro

Hiện tại, đường đua TG Bot vẫn đang trong giai đoạn rất sơ khai, toàn bộ đường đua chỉ có giá trị hàng trăm triệu nhân dân tệ và vẫn chủ yếu dựa trên chức năng giao dịch. Trong tương lai, robot có thể phát triển từ chức năng giao dịch sang chức năng đa dạng hơn hoặc thậm chí đạt được khả năng tổng hợp. Ngoài ra, nếu muốn phát triển lâu dài thì phải tạo cho người dùng thói quen vừa dùng TG để chat vừa dùng TG để giao dịch, chuyển đổi người dùng TG thành người dùng TG Bot.

Nhưng đồng thời, rủi ro của TG Bot cũng rất rõ ràng. Hào nước tương đối yếu và các chức năng tương đối đồng nhất. Để duy trì khả năng cạnh tranh lâu dài, bên dự án cần thực hiện một số lần lặp lại và cập nhật chức năng liên tục. TG Bot mới gia nhập có nhiều khả năng sẽ bắt đầu bằng phí giao dịch và bắt đầu một "cuộc chiến giá cả". Thứ hai là vấn đề bảo mật, bao gồm bảo mật ví và bảo mật mã thông báo. Việc nhập ví hoặc tạo ví trong TG Bot không thể đảm bảo rằng khóa riêng sẽ không bị rò rỉ, điều này hạn chế quy mô tiền mà đường dẫn này có thể xử lý; TG Bot không thể xác nhận tính bảo mật của hợp đồng token mới tạo và mô hình token, giống như PNDX, được Pauly, người sáng lập thị trường NFT Not Larva Labs, đưa ra, nhưng hợp đồng của nó có lỗ hổng và mô hình của nó yêu cầu phải đúc trên trang web chính thức, nhưng TG Bot không thể phát hiện ra hai điểm này, dẫn đến việc người dùng mua trên TG Bot trở thành thanh khoản thoát của người khác.