Để đạt được lợi thế, đây là những gì bạn cần biết ngày hôm nay.
Lợi suất dài hạn tăng
Vui lòng nhấp vào đây để xem biểu đồ của quỹ ETF Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm của iShares (NASDAQ: TLT).
Lưu ý những điều dưới đây:
Biểu đồ cho thấy trái phiếu dài hạn đang giảm vì lợi suất trái phiếu dài hạn đang tăng lên. Trái phiếu giao dịch nghịch đảo với lợi suất.
Đường xu hướng trên biểu đồ cho thấy TLT đã tạo ra các đỉnh thấp hơn trước khi giảm đột ngột.
Biểu đồ cho thấy TLT hiện đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ trước đó, hiện đã trở thành vùng kháng cự.
Biểu đồ hiển thị vùng hỗ trợ tiếp theo.
RSI trên biểu đồ cho thấy TLT đang bị bán quá mức. Tình trạng bán quá mức có thể dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng, nhưng sự phục hồi có thể không bền vững do nguồn cung trái phiếu kho bạc khổng lồ. Với tư cách là thành viên của The Arora Report, bạn đã biết trước rằng điều này có thể xảy ra do Hoa Kỳ tăng cường vay mượn. Trước đây, chúng tôi đã viết:
Trong phân tích của The Arora Report, đây là một phần dữ liệu mới quan trọng mà các nhà đầu tư thận trọng nên chú ý. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ có kế hoạch vay khoảng 1 nghìn tỷ USD trong quý thứ ba. Đây là số tiền lớn nhất mà Hoa Kỳ từng vay trong bất kỳ quý thứ ba nào. Quan trọng hơn, số tiền được vay nhiều hơn khoảng 200 tỷ USD so với ước tính trước đó.
Cùng với sự gia tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu cũng đang tăng lên.
Theo truyền thống, khi sản lượng tăng, tồn kho giảm. Lý do là cổ phiếu cạnh tranh với trái phiếu. Khi lợi suất tăng, trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn.
Vì cổ phiếu công nghệ có xu hướng là cổ phiếu dài hạn nên về mặt lịch sử, chúng bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn các cổ phiếu khác do lợi suất tăng. Để phát triển sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của tất cả, hãy nghe podcast có tiêu đề “Hãy cẩn thận với những cổ phiếu dài hạn phổ biến”. Ngoài podcast này, còn có một số podcast khác trong Câu lạc bộ Đại sứ Arora cung cấp cho bạn kiến thức chuyên sâu về chủ đề này.
Lợi suất tăng là nguyên nhân khiến cổ phiếu công nghệ giảm đáng kể và thị trường giá xuống vào năm 2022.
Vào năm 2023, sự phấn khích của nhà đầu tư đối với AI trở nên lớn đến mức các nhà đầu tư không còn quan tâm đến lợi suất nữa. Kết quả là mối quan hệ lịch sử giữa cổ phiếu và trái phiếu đã bị phá vỡ. Liệu mối quan hệ lịch sử có tự khẳng định lại?
Dưới đây là những điểm chính từ thu nhập của Apple Inc (NASDAQ: AAPL):
Thu nhập của Apple thấp hơn một chút so với mức đồng thuận và thấp hơn đáng kể so với những con số thì thầm.
Doanh thu của Apple giảm trong quý thứ ba liên tiếp.
Apple đang trên đà giảm doanh thu trong quý này. Điều này sẽ tạo nên chuỗi sụt giảm doanh thu tồi tệ nhất của Apple trong hai thập kỷ qua.
Doanh số bán iPhone sụt giảm.
Về mặt tích cực, doanh thu dịch vụ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 21 tỷ USD.
Apple hiện có một tỷ khách hàng sử dụng dịch vụ của mình.
Doanh số bán hàng của Apple tại Ấn Độ đạt kỷ lục.
Thu nhập của Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) tốt hơn đáng kể so với mức đồng thuận và nhỉnh hơn một chút so với những con số thì thầm.
Cả Apple và Amazon đều đề cao AI trong các cuộc gọi hội nghị của họ. Tuy nhiên, xét đến nhu cầu đầu tư khổng lồ về AI, dường như cả hai công ty đều không có lộ trình rõ ràng về việc kiếm lợi nhuận từ AI.
Trong phân tích của The Arora Report, hiện tại các nhà đầu tư không nhìn về tương lai và cơn sốt AI đang tăng cao đến mức các nhà đầu tư thậm chí không hỏi các công ty này sẽ thu lợi nhuận từ AI như thế nào. Trong thời gian tới, điều này sẽ thay đổi.
Hợp đồng tương lai chứng khoán giảm sau khi công bố thu nhập của Apple cùng với cổ phiếu AAPL.
Sau đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho khu vực tư nhân. Tuyên bố từ Trung Quốc không chỉ khiến chứng khoán Trung Quốc tăng giá mà còn khiến hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng đáng kể. Hợp đồng tương lai chứng khoán bắt đầu giảm điểm trước kỳ vọng về báo cáo việc làm và tiếp tục giảm nhẹ sau báo cáo việc làm. Báo cáo việc làm là hỗn hợp. Đây là những thông tin chi tiết:
Bảng lương tư nhân phi nông nghiệp đạt mức đồng thuận là 172K so với 175K.
Bảng lương phi nông nghiệp tiêu đề đạt mức đồng thuận là 187K so với 200K.
Thu nhập hàng giờ đạt mức đồng thuận 0,4% so với 0,3%.
Tuần làm việc trung bình đạt mức đồng thuận 34,3 so với 34,4.
Những điều trên minh họa lợi thế của một mô hình thích ứng có thể tự thay đổi theo điều kiện thị trường. Hầu hết các mô hình ở Phố Wall đều ở trạng thái tĩnh. Họ làm việc một thời gian và sau đó ngừng làm việc khi điều kiện thị trường thay đổi. Mô hình phân bổ tài sản ZYX rất thành công với đầu vào thuộc 10 danh mục và hồ sơ theo dõi lâu dài về hàng trăm cuộc gọi chính xác ở cả thị trường giá lên và thị trường giá xuống là một mô hình thích ứng. Dưới đây là hai ví dụ để xem xét:
Trước đây, có thời điểm doanh thu của Apple sụt giảm trong một quý và cổ phiếu bị giảm đi một nửa. Giờ đây, Apple đang trên đà giảm doanh thu trong 4 quý liên tiếp và cổ phiếu Apple đã tăng 52% trong năm nay.
Đây là nơi khu vực mua từ The Arora Report hoàn toàn tỏa sáng.
Biểu đồ hiển thị vùng mua Arora, cho phép các thành viên của The Arora Report mua Apple ở gần mức giá thấp nhất và thu được lợi nhuận lớn.
Năm ngoái, cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề vì lãi suất tăng cao. Năm nay không có ai quan tâm.
Là một hạng mục có thể thực hiện được, tổng số tiền nói trên nằm trong dải bảo vệ, giúp tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa các dòng điện chéo khác nhau. Vui lòng cuộn xuống để xem dải bảo vệ.
Bảy dòng tiền tráng lệ
Dòng tiền trong Tesla Inc (NASDAQ: TSLA), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA), Amazon và Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG) đều tích cực trong giao dịch thu nhập.
Dòng tiền vào Apple, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) và Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) đều âm trong thời gian đầu giao dịch.
Dòng tiền trong Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ) và SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA: SPY) là hỗn hợp.
Đám đông Momo và tiền thông minh trong cổ phiếu
Đám đông momo đang mua cổ phiếu vào đầu phiên giao dịch. Tiền thông minh không hoạt động trong giao dịch sớm.
Vàng
Đám đông momo đang mua vàng vào đầu phiên giao dịch. Tiền thông minh không hoạt động trong giao dịch sớm.
Để biết dài hạn hơn, vui lòng xem xếp hạng vàng và bạc.
ETF phổ biến nhất dành cho vàng là SPDR Gold Trust (ARCA: GLD). ETF phổ biến nhất dành cho bạc là iShares Silver Trust (ARCA: SLV).
Dầu
Đám đông momo đang mua dầu vào đầu phiên giao dịch. Tiền thông minh không hoạt động trong giao dịch sớm.
Để sử dụng lâu dài hơn, vui lòng xem xếp hạng dầu.
ETF dầu phổ biến nhất là United States Oil ETF (ASCA: USO).
bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) bị giới hạn phạm vi.
Thị trường
Chỉ báo thị trường chứng khoán ban đầu rất ngắn hạn của chúng tôi là trung lập. Chỉ báo này, với thành tích tuyệt vời, được các nhà đầu tư dài hạn ưa chuộng để bắt kịp thị trường và được các nhà giao dịch ngắn hạn thực hiện các giao dịch nhanh chóng một cách độc lập.
Dải bảo vệ và phải làm gì bây giờ
Điều quan trọng là nhà đầu tư phải nhìn về phía trước chứ không phải nhìn vào gương chiếu hậu.
Hãy cân nhắc việc tiếp tục nắm giữ các vị thế hiện tại tốt, rất lâu dài. Dựa trên sở thích rủi ro của từng cá nhân, hãy cân nhắc nắm giữ 🔒 bằng tiền mặt hoặc tín phiếu Kho bạc hoặc phân bổ cho các giao dịch chiến thuật ngắn hạn; và phòng ngừa rủi ro ngắn hạn đến trung hạn của 🔒 và phòng ngừa rủi ro ngắn hạn của 🔒. Đây là một cách tốt để bảo vệ bản thân và đồng thời tham gia vào xu hướng tăng giá. Để xem nội dung bị khóa, vui lòng nhấp vào đây để bắt đầu dùng thử miễn phí.
Bạn có thể xác định các dải bảo vệ của mình bằng cách thêm tiền vào hàng rào. Dải bảo vệ cao phù hợp với những người lớn tuổi hoặc bảo thủ. Dải bảo vệ thấp phù hợp với những người trẻ tuổi hoặc hung hãn. Nếu bạn không phòng ngừa rủi ro, tổng mức tiền mặt phải nhiều hơn mức nêu trên nhưng ít hơn đáng kể so với tiền mặt cộng với phòng ngừa rủi ro.
Điều đáng nhắc nhở là bạn không thể tận dụng những cơ hội mới sắp tới nếu bạn không nắm giữ đủ tiền mặt. Khi điều chỉnh mức phòng ngừa rủi ro, hãy xem xét điều chỉnh số lượng dừng một phần cho các vị thế cổ phiếu (không phải ETF); hãy cân nhắc sử dụng các điểm dừng rộng hơn đối với số lượng còn lại và cũng cho phép có nhiều chỗ hơn cho các cổ phiếu có hệ số beta cao. Cổ phiếu có hệ số beta cao là những cổ phiếu biến động nhiều hơn thị trường.
Danh mục đầu tư 60/40 truyền thống
Phần thưởng rủi ro dựa trên xác suất được điều chỉnh theo lạm phát không có lợi cho việc phân bổ trái phiếu chiến lược dài hạn tại thời điểm này.
Những người muốn tiếp tục phân bổ 60% truyền thống cho cổ phiếu và 40% cho trái phiếu có thể cân nhắc chỉ tập trung vào trái phiếu chất lượng cao và trái phiếu có thời hạn 5 năm trở xuống. Những người sẵn sàng mang đến sự tinh tế cho hoạt động đầu tư của mình có thể cân nhắc sử dụng quỹ ETF trái phiếu làm vị thế chiến thuật chứ không phải vị thế chiến lược vào thời điểm này.
Báo cáo Arora được biết đến với những nhận định chính xác. Báo cáo Arora đã gọi chính xác cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự khởi đầu của một thị trường tăng trưởng lớn vào năm 2009, sự sụp đổ của COVID, thị trường tăng trưởng hậu COVID và thị trường gấu năm 2022. Vui lòng nhấp vào đây để đăng ký nhận Bản tin Tạo sự giàu có miễn phí mãi mãi.
© 2023 Benzinga.com. Benzinga không đưa ra lời khuyên đầu tư. Đã đăng ký Bản quyền.