Có nhiều người có thể kiếm tiền bằng giao dịch, nhưng việc duy trì lợi nhuận ổn định không phải là điều phổ biến vì nhiều người không biết cách quản lý quỹ của chính mình.
Nếu giao dịch được so sánh với chiến trường thì hệ thống giao dịch là chiến lược chiến đấu, phương pháp là súng và tiền là đạn, thì quản lý quỹ là chiến lược phòng thủ và là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến chiến thắng.
Có nhiều cách để quản lý tiền ngay hôm nay: quản lý vị thế cố định và quản lý số tiền cố định. Họ là ai? Hãy hiểu sự khác biệt của họ thông qua các ví dụ.
1. Chúng là gì
Quản lý vị thế cố định: Bất kể bạn đang giao dịch loại giao dịch nào, một số lượng hoặc tỷ lệ lô cố định được sử dụng cho mỗi lần mở vị thế. Ví dụ: 1, 3 hoặc 5 lô được sử dụng cho mỗi lần mở hoặc một số lô cố định. được sử dụng cho mỗi lần mở 5%, 10%, v.v. tiền gốc.
Quản lý số tiền cố định: Bất kể loại giao dịch nào, mỗi giao dịch đều được giới hạn ở số tiền dừng lỗ cố định. Ví dụ: mỗi mức dừng lỗ là 1% -2% số tiền gốc hoặc mỗi mức dừng lỗ là 500 USD, 1.000 USD, v.v.
Sự khác biệt giữa hai loại này là: một là số tiền mua vị thế cố định và thứ hai là số tiền rủi ro dừng lỗ cố định.
2. Giải thích trường hợp
Có thể hơi khó hiểu từ định nghĩa. Hãy giải thích cách sử dụng và sự khác biệt của chúng thông qua hai trường hợp dưới đây. Lời giải thích này sử dụng phương pháp kiểm soát các biến, giúp dễ hiểu hơn. Không dài dòng nữa, hãy đi thẳng vào vấn đề!
Trước tiên chúng ta hãy giả sử: vị trí cố định là 10W và mức dừng lỗ cố định là 1W
Trường hợp 1: BYD long online trong 60 phút, dừng lỗ là 7,65%, chốt lời là 16,76%
Phương pháp quản lý quỹ: sử dụng trạng thái cố định và số tiền cố định
① Giả sử bạn mua 10W một lần bằng cách sử dụng vị trí cố định.
Khi đó số tiền dừng lỗ = 100000 × 7,65% = 7650 nhân dân tệ,
Thu nhập=100000×16,76%=16760 nhân dân tệ
② Số tiền dừng lỗ cố định là 1W nhân dân tệ, vị trí = 10000 7,65%=130718
Thu nhập 130718×16,76%=21908 nhân dân tệ.
Trường hợp 2: Vị thế mua trực tuyến 60 phút của Kweichow Moutai
Phương pháp quản lý quỹ vẫn là: sử dụng trạng thái cố định và số tiền cố định
Đối với một vị trí cố định, mua 10W, số tiền dừng lỗ = 100000×4,19%=4190, lợi nhuận 100000×6,53%=6530 nhân dân tệ
Số tiền dừng lỗ cố định vẫn là 10.000 nhân dân tệ, vị thế = 10.000 4,19% = 238.600 và lợi nhuận 238.600 × 6,53% = 15.584 nhân dân tệ
Từ hai trường hợp này ta có thể tìm thấy:
Trong việc quản lý vốn của các vị trí cố định, trước các cơ hội giao dịch khác nhau, mức độ rủi ro (số tiền dừng lỗ) phải đối mặt là khác nhau, đôi khi lớn, đôi khi nhỏ.
Với việc quản lý quỹ số tiền cố định, khi đối mặt với các cơ hội giao dịch khác nhau, mức độ rủi ro (số tiền dừng lỗ) phải đối mặt là như nhau. Bất kể cơ hội nào, rủi ro luôn được cố định.
3. Phân tích ưu và nhược điểm
Ưu điểm của quản lý vị thế cố định là vận hành đơn giản, không cần tính toán kích thước lô mỗi khi mở một vị thế và sẽ không có tình huống vị thế đột ngột lớn hay nhỏ và sẽ không có. tình huống mà bạn mất tiền ở một vị thế lớn và kiếm được tiền ở một vị thế nhỏ.
Điểm bất lợi là khi không gian dừng lỗ lớn, bạn sẽ mất nhiều hơn và bạn không thể điều chỉnh linh hoạt theo biến động của thị trường và hiệu suất của hệ thống giao dịch. Bạn có thể bỏ lỡ một số cơ hội tốt hoặc gặp quá nhiều rủi ro.
Ưu điểm của việc quản lý số tiền cố định là mức dừng lỗ của mỗi giao dịch được giới hạn ở mức bạn có thể chịu được và sẽ không có khoản lỗ lớn nào nếu không phạm sai lầm. Nó cũng có thể được điều chỉnh linh hoạt theo biến động của thị trường và hiệu suất của hệ thống giao dịch để cải thiện khả năng sinh lời và độ bền.
Nhược điểm của việc quản lý số tiền cố định là thao tác phức tạp và yêu cầu tính toán kích thước lô dựa trên khoảng dừng lỗ mỗi khi mở một vị thế. Điều này cũng có thể dẫn đến khoảng dừng lỗ nhỏ, vị thế lớn và điểm dừng nhỏ. tổn thất, có nhiều khả năng bị dừng lại; khoảng dừng lỗ lớn, vị thế lớn Nhỏ, hạn chế vị thế và lợi nhuận.
bản tóm tắt
Nói chung, nếu hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ thành công cao và tỷ lệ lãi lỗ thấp hoặc khoảng dừng lỗ của bạn tương đối lớn hoặc bạn muốn đơn giản hóa thao tác thì quản lý vị thế cố định có thể phù hợp hơn với bạn.
Nếu hệ thống giao dịch của bạn có tỷ lệ thành công thấp, tỷ lệ lãi lỗ cao hoặc khoảng dừng lỗ của bạn tương đối nhỏ hoặc bạn muốn điều chỉnh linh hoạt vị thế của mình thì quản lý số tiền cố định có thể phù hợp hơn với bạn.
Cho dù bạn chọn phương pháp nào, điều quan trọng nhất là duy trì tính nhất quán, bám sát kế hoạch giao dịch, kiểm soát rủi ro và không sử dụng đòn bẩy quá mức hoặc giao dịch quá mức.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải cấu hình quản lý quỹ phù hợp để kiểm soát rủi ro tốt hơn và làm cho hệ thống hiệu quả hơn. Thay vì chỉ nhìn vào những “kết quả cố định” như giao dịch kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, bạn cũng phải so sánh các chỉ số tương đối như tỷ lệ lãi lỗ, tỷ lệ thắng, tỷ lệ phần thưởng rủi ro, v.v. để làm tốt hơn.
Nếu thấy hữu ích, vui lòng thích, lưu, chuyển tiếp cho bạn bè hoặc theo dõi [Định lượng cao và thấp Paul] để cùng nhau phát triển trên con đường giao dịch!