Curve Finance (CRV) bị tấn công do lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình Vyper khiến CRV rớt giá, nhiều người bắt đầu đào lại tài khoản cũ của người sáng lập Curve Michael Egorov, lo lắng rằng số lượng lớn CRV token của họ để vay thế chấp sẽ gặp phải; thanh lý và gây ra một cuộc khủng hoảng dây chuyền. Cơ quan nghiên cứu Delphi Digital đã phân tích các kịch bản có thể xảy ra cũng như các biện pháp khắc phục của Curve.
(Xem xét vụ việc vay mượn của người sáng lập Curve: hơn 100 triệu đô la Mỹ, tất cả đều được thế chấp bằng CRV và số tiền rút lớn)
Những người sáng lập Curve sử dụng 47% CRV lưu hành để vay: Aave, FRAX, MIM
Công ty nghiên cứu Delphi Digital mô tả ngắn gọn tình hình hiện tại của người sáng lập Curve Michael Egorov khi sử dụng CRV để vay 100 triệu USD từ một hợp đồng cho vay. Người ta tin rằng vì Egorov đã lấy CRV trị giá 427,5 triệu đô la làm tài sản thế chấp (chiếm 47% nguồn cung lưu thông), nên việc giảm 10% tại một thời điểm sẽ gây áp lực lên tình trạng của khoản vay và có thể gây ra một loạt các vụ thanh lý CRV. Delphi Digital tổ chức nội dung nợ như sau:
Lending Protocol Aave – Egorov giữ 305 triệu USD CRV làm tài sản thế chấp cho khoản vay 63,2 triệu USDT; với điều kiện thanh lý là tỷ lệ vay phải duy trì ở mức 55%, vị thế của anh ấy sẽ được thanh lý ở mức 0,3767 CRV/USDT. Nếu CRV tiếp tục giảm, việc thanh lý sẽ được bắt đầu và lãi suất hàng năm khoảng 4% cũng sẽ phải được trả.
Trong thỏa thuận cho vay Fraxlend, Egorov đã cung cấp 59 triệu CRV dưới dạng khoản nợ 15,8 triệu FRAX
Delphi Digital tin rằng nhóm cho vay FRAX/CRV của Fraxlend sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng do lãi suất cao khi tỷ lệ sử dụng là 100%.
Delphi Digital tin rằng khi mức sử dụng vẫn ở mức 100%, tỷ lệ sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 12 giờ, tăng lên gần 10.000% APR chỉ sau 3,5 ngày. Mức lãi suất khủng khiếp này có thể dẫn đến việc anh ta cuối cùng bị thanh lý bất kể giá CRV như thế nào. Bởi vì với mức cho vay trên giá trị (LTV) tối đa là 75%, giá thanh lý vị thế của anh ấy có thể đạt 0,517 CRV/FRAX trong 4,5 ngày, mức giảm không nhiều so với giá hiện tại.
Theo thống kê từ Chain News tính đến thời điểm viết bài, Egorov đã hoàn trả hơn 5 triệu FRAX và rút hơn 18 triệu CRV. Tỷ lệ sử dụng đã giảm xuống 54,78% vào thời điểm báo chí và lãi suất là 87,174%
Ngoài ra, Egorov còn hoàn trả khoản vay MIM của Abracadabra nhiều lần vào ngày 1/8 và mua lại CRV:
(Cập nhật tình hình nợ của Egorov)
Delphi Digital: CRV thiếu thanh khoản, đe dọa giá
Delphi Digital tin rằng do CRV thiếu thanh khoản nên những vị thế lớn này gặp rủi ro sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá CRV. Tính đến thời điểm viết bài, Delphi Digital có khoảng 10 triệu USD thanh khoản CRV trên chuỗi, với độ sâu -2% tương đương khoảng 370.000 USD trên sàn giao dịch Binance và họ tin rằng phạm vi thanh lý sẽ mở rộng và có tác động quy mô lớn đến hệ sinh thái DeFi. (Chain News đã vượt quá 640.000 đô la Mỹ tính đến thời điểm báo chí)
Curve ra mắt nhóm thanh khoản mới: crvUSD và CRV/FRAX LP
Delphi Digital cho biết hôm nay Curve đã ra mắt một nhóm thanh khoản mới, bao gồm crvUSD và CRV/FRAX LP của Fraxlend, đồng thời cung cấp phần thưởng CRV cao.
Trước thời hạn của Chain News, thanh khoản trị giá gần 6 triệu USD đã đổ vào, giảm phần thưởng hàng năm xuống còn 60,09%.
Người sáng lập Curve được Sun Yuchen và những người khác tài trợ và dần dần trả được nợ
Theo các hoạt động trên chuỗi, địa chỉ của người sáng lập Curve, Michael Egorov, đã liên tiếp hoàn trả khoản nợ MIM của Abracadabra, hoàn trả khoản nợ FRAX và thu hồi CRV vào ngày 1/8; ông đã nhận được nhiều triệu USDT được bơm vốn, bao gồm cả hai triệu đô la Mỹ từ Justin Sun. Chỉ số sức khỏe nợ của người sáng lập Curve tại Aave là 1,57 vào thời điểm báo chí.
Bài viết này hiểu rõ cuộc khủng hoảng thanh lý của nhà sáng lập Curve (CRV)! Hỗ trợ tài chính của Justin Sun, nhóm CRV có thưởng cao và các khoản hoàn trả liên tiếp Aave/FRAX/MIM lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.