Gần đây tôi đã bắt đầu một mục mới trên kênh của mình - đánh giá về các quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào tiền điện tử. Video đầu tiên về a16z diễn ra khá tốt, vì vậy tôi quyết định tiếp tục và hôm nay tôi sẽ cho bạn biết về hai quỹ cùng một lúc - Multicoin Capital và Paradigm.

Multicoin là một quỹ hạng nhất chuyên đầu tư độc quyền vào tiền điện tử và các dự án cơ sở hạ tầng liên quan - như ví hoặc nền tảng giao dịch không có token riêng nhưng có liên quan trực tiếp đến ngành tài sản kỹ thuật số. Bên cạnh việc chỉ mua token và cổ phần trong các công ty, Multicoin Capital còn tham gia vào việc staking, cung cấp thanh khoản và các cách khác để kiếm tiền từ tiền điện tử. Nhưng chúng tôi, với tư cách là nhà đầu tư, đặc biệt quan tâm đến các khoản đầu tư token do quỹ này thực hiện. Rốt cuộc, mục đích của chuyên mục này là đánh giá các nhà đầu tư mạo hiểm đầy triển vọng và phân tích danh mục đầu tư của họ để sau đó ghi chú các đồng tiền và token mà các chuyên gia thị trường này đang đầu tư.

Multicoin Capital có một danh mục đầu tư khá vững chắc. Một số tài sản nổi bật nhất mà quỹ này đã đầu tư bao gồm: The Graph - 32 X, Coin98 - 39 X, Solana - 800 X, Math - 20 X và Near - 20 X. Ngoài ra, danh mục đầu tư của Multicoin Capital còn bao gồm một số dự án không có token riêng nhưng là những người chơi thành công trong ngành công nghiệp tiền điện tử - chẳng hạn như nền tảng Bakkt dành cho các nhà đầu tư tổ chức, hoặc ví Web3 Torus.

Tổng cộng, Multicoin Capital có hàng chục khoản đầu tư tiền điện tử trong danh mục đầu tư của mình.

Theo tiêu chuẩn của các khoản đầu tư vốn mạo hiểm, Multicoin Capital là một quỹ khá trẻ. Nó được thành lập vào năm 2017. Tuy nhiên, khi bạn xem xét rằng nó chỉ đầu tư vào tiền điện tử - điều đó có lý. Và mặc dù quỹ tự nó còn khá trẻ, nhưng nó có một đội ngũ kỹ sư blockchain, chuyên gia ngân hàng và nhà đầu tư có kinh nghiệm đứng sau. Do thực tế là Multicoin Capital có một đội ngũ mở, thông qua tài khoản LinkedIn và Twitter của họ, bạn có thể đảm bảo rằng kinh nghiệm của họ thực sự không phải là không đáng kể.

Bây giờ hãy xem xét Paradigm. Một quỹ còn trẻ hơn, được thành lập vào năm 2018. Quỹ này cũng tập trung hoàn toàn vào các khoản đầu tư vào tiền điện tử và các startup Web3. Chỉ riêng bên cạnh các khoản đầu tư, nó cũng giúp đỡ phát triển cho các dự án trẻ, cung cấp cho họ cả kiểm toán bảo mật và giúp đỡ trong việc quảng bá sản phẩm của họ. Chính vì điều này, quỹ Paradigm có một đội ngũ rất lớn, bao gồm hàng chục người, bao gồm lập trình viên, nhà phát triển blockchain, quản lý và nhiều chuyên gia khác. Phần lớn, đội ngũ cũng mở và các thành tích của đại diện Paradigm có thể được theo dõi qua LinkedIn và các mạng xã hội.

Danh mục đầu tư của Paradigm đã vững chắc hơn danh mục của Multicoin Capital. Ngay lập tức thu hút sự chú ý là những ông lớn trong ngành như Chainalysis, Coinbase, FTX và cả Diem - một loại tiền điện tử từ Facebook, mà không phải quỹ nào cũng có thể đầu tư.

Trong số các khoản đầu tư sinh lời nhất của Paradigm chính xác là các token và coin như Atom - 270 X, Maker DAO - 130 X, MINA - 26 X, Synthetix - 43 X, cũng như các dự án như dYdX, Uniswap, Compound và Optimism.

Tóm lại, mặc dù quỹ Paradigm và Multicoin Capital tụt lại về thời gian và độ hấp dẫn của các khoản đầu tư so với a16z, mà tôi đã xem xét trước đó, nhưng chúng vẫn khá tốt để theo dõi danh mục đầu tư của họ và phát hiện các token để mua dựa trên những gì chúng đã được thêm vào danh mục của Multicoin Capital hoặc Paradigm. Chỉ có điều, bạn không nên sao chép mù quáng danh mục của những quỹ này cũng như bất kỳ quỹ nào khác - đó chỉ là một trong những chỉ số để đánh giá triển vọng của một đồng coin. Ngoài ra, bạn cũng cần phân tích các đồng coin theo các yếu tố cơ bản khác, cũng như tìm chúng trong danh mục của các quỹ hàng đầu khác.