Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về các dự án có chủ đề AI. Dự án mà chúng ta đang nói đến hôm nay rất thú vị. Nó khác với các lĩnh vực dự án AI trước đây mà chúng ta đang nói đến hôm nay là NMR, một công cụ để dự đoán thị trường chứng khoán. thông qua học máy. Nó cũng là một công cụ đổi mới tuyệt vời (tại sao chúng tôi nói điều này, chúng tôi sẽ xem xét nó sau), giá trị thị trường hiện tại của nó cũng rất thấp, chỉ hơn 82 triệu đô la Mỹ và hiện xếp hạng 230+.
Giới thiệu
Theo truyền thống, các quỹ phòng hộ có tính cạnh tranh cao, hiếm khi tham gia vào các hoạt động hợp tác hoặc chia sẻ thông tin và sở hữu dữ liệu độc quyền, đắt tiền và không thể chia sẻ về mặt cấu trúc đối với việc huy động vốn từ cộng đồng và phân cấp vì mỗi công ty quỹ phòng hộ đều là huyết mạch cơ bản cho sự tồn tại của họ. .
NUMERAI là một quỹ phòng hộ tạo điều kiện cho một cộng đồng lớn gồm các nhà khoa học dữ liệu ẩn danh (hàng nghìn người) đưa ra dự đoán về giá cả trong tương lai, tận dụng sức mạnh của trí tuệ phân tán, học máy, chuỗi khối và mã thông báo để tạo ra một thế giới mới cho các quỹ phòng hộ. mô hình quản lý mới, được hình thành nhờ sự đóng góp trí tuệ của hàng nghìn người.
Trước tiên, Numerai mã hóa dữ liệu giao dịch của mình và sau đó chia sẻ dữ liệu được mã hóa với các nhà khoa học dữ liệu - vì vậy các nhà khoa học không có cơ hội sao chép chiến lược giao dịch của quỹ. Tuy nhiên, công ty sẽ thiết kế cẩn thận dữ liệu được mã hóa để các nhà khoa học có thể lập mô hình dựa trên dữ liệu và thu được nhiều lợi ích hơn từ các giao dịch. Điểm của nhà khoa học càng cao thì anh ta càng nhận được nhiều token. Numerai không thể được sử dụng làm tiền tệ để mua hàng hóa trên thị trường. Nó chỉ được sử dụng để khuyến khích các nhà khoa học xây dựng các mô hình học máy thành công và sau đó kiếm lợi nhuận thông qua các giao dịch trên thị trường thực. Nếu các nhà khoa học kiếm được lợi nhuận từ giao dịch, họ sẽ nhận được mã thông báo Numeraire và giành được "tiền thưởng" Bitcoin; nếu giao dịch thua lỗ, họ sẽ không nhận được "tiền lương" và công ty sẽ "đốt" mã thông báo Numeraire của họ.
NUMERAI giới thiệu nhiều cải tiến để giải quyết những hạn chế này. NUMERAI đã phát hành một triệu mã thông báo NUMERAI được phát hành trên chuỗi khối Ethereum cho hơn 12.000 nhà khoa học dữ liệu của mình để nhận phần thưởng được xác định trong cuộc thi xây dựng mô hình dự đoán.
Như được hiển thị trên trang web chính thức, những gì người dùng nhìn thấy được chuẩn hóa (chuyển đổi dữ liệu thành số từ 0 đến 1). Khi bạn nhìn thấy tính năng 1, bạn không thể chắc chắn đó là chỉ số Nasdaq hay Giá vàng. Tôi không chắc đây là dữ liệu giao dịch của ngày nào. Nhưng bạn có thể lập mô hình dựa trên dữ liệu đó và khi bạn đưa ra dự đoán của riêng mình, numerai có thể giải mã kết quả thực sự.
Người dùng chỉ cần tải tập dữ liệu xuống, xây dựng mô hình của riêng mình và khớp dữ liệu lịch sử, sau đó sử dụng dữ liệu cho các tập dữ liệu mới, đưa ra dự đoán và sau đó tải dự đoán lên.
Numerai không đề cập họ sử dụng công nghệ mã hóa nào mà là công nghệ mã hóa đồng cấu (xử lý dữ liệu được mã hóa đồng cấu để thu được đầu ra, giải mã đầu ra này, kết quả giống như xử lý dữ liệu không được mã hóa bằng cùng một phương thức) Kết quả đầu ra thu được từ dữ liệu gốc giống nhau) có thể đạt được hiệu quả tương tự.
Tác dụng của công nghệ mã hóa
Người dùng không hiểu thông tin đằng sau tập dữ liệu và họ không biết những dự đoán mà họ đưa ra nhằm mục đích gì. Do đó, các mô hình của họ sẽ vô giá trị nếu không có dữ liệu do nền tảng cung cấp. Việc làm xáo trộn dữ liệu này làm giảm rào cản tham gia và tạo điều kiện cho các nhà khoa học dữ liệu từ các ngành khác tham gia. Bạn không cần biết bất kỳ kiến thức tài chính nào, chỉ cần biết cách xây dựng mô hình và cách phân tích dữ liệu là đủ.
Tương tự như vậy, điều này cũng làm cho nền tảng không thể tách rời khỏi người dùng. Bởi vì mô hình của người dùng chỉ có chính họ biết nên người dùng chỉ tải lên kết quả dự đoán do mô hình đưa ra và mô hình đó thuộc sở hữu của anh ta, nền tảng không hiểu và không thể lấy được. Nếu không có mô hình của người dùng, nền tảng cũng không thể tạo ra lợi nhuận.
Bởi vì nguồn dữ liệu không được người dùng cảm nhận. Khi đó, numerai có thể tham gia vào nhiều thị trường tài chính, bất kể tính thanh khoản cao hay thấp, miễn là nó có thể mang lại lợi nhuận cao nhất. Tất cả những gì họ cần làm là cung cấp cho người dùng dữ liệu được mã hóa và các chiến lược sẽ được tạo tự động trong các trận đấu cạnh tranh.
Sau khi giải mã kết quả dự đoán, numerai xác định số tiền cần giao dịch theo chiến lược này dựa trên lịch sử dự đoán của người dùng và số tiền gửi đã trả (phản ánh sự tin cậy vào kết quả của chính nó). Vì mỗi cuộc thi kéo dài một tuần nên cuộc thi sẽ sử dụng kết quả dự đoán để xác minh trong vài ngày đầu tuần, đồng thời kết hợp kiểm tra ngược lịch sử và xác minh mới nhất để xác định lựa chọn chiến lược thực tế cho giao dịch. Khi tạo ra lợi nhuận trên thị trường, nó sẽ trả lại một phần lợi nhuận cho người dùng dựa trên tỷ lệ.
đặt cược
Một cải tiến nhỏ khác là đặt cược, sử dụng thế chấp để thể hiện sự tin tưởng của bạn vào kết quả dự đoán. Bởi vì nếu dự đoán được thực hiện với chi phí bằng 0, người dùng có thể kết hợp ngẫu nhiên hàng triệu kết quả và nhận phần thưởng miễn là họ nhận được một kết quả đúng. Do đó, việc đặt cược làm tăng chi phí làm việc xấu của người dùng và số lượng đặt cược lớn cho thấy người dùng tự tin, điều này cũng cho phép nền tảng phân bổ nhiều tiền hơn cho các chiến lược tương ứng dựa trên rủi ro.
Chuỗi khối
Việc sử dụng NMR, token do numerai phát hành, chắc chắn sẽ giúp numerai giảm số vốn đầu tư. Tiền điện tử được sử dụng làm khoản thanh toán để bảo vệ thông tin riêng tư của người dùng và tạo điều kiện cho người dùng toàn cầu tham gia các cuộc thi. Tuy nhiên, các loại tiền điện tử khác cũng có thể đạt được hiệu quả bảo vệ quyền riêng tư và cho phép tham gia toàn cầu.
Gây quỹ
Mặc dù numerai có những lợi thế chiến lược to lớn với tư cách là một công ty quỹ phòng hộ, nhưng nó cũng phải đối mặt với thách thức trong việc huy động vốn. Các công ty quỹ phòng hộ thường không bán tiền ra thế giới bên ngoài và chỉ mở cửa cho các tổ chức và một số cá nhân đáp ứng các yêu cầu về tài sản và các điều kiện khác. Ưu điểm của loại quỹ này đối với một số ít nhà đầu tư là dễ dàng quản lý và bảo vệ chiến lược giao dịch của chính mình. Bởi vì những cá nhân có giá trị ròng cao thường có trình độ học vấn cao hơn nên họ dễ hiểu hơn về các chiến lược phòng ngừa rủi ro. Bằng cách này, các công ty quỹ có mức độ tự do cao hơn trong việc lựa chọn mục tiêu đầu tư và có thể làm được những điều lớn lao.
Tuy nhiên, numrai không thể giải thích rõ ràng chiến lược giao dịch của mình. Bởi vì mô hình thuộc sở hữu của người dùng và numerai không biết chiến lược cụ thể mà mô hình sử dụng nên chỉ biết rằng mô hình có khả năng dự đoán rất mạnh. Đây là một hộp đen mặc dù rất có khả năng nhưng nó phải đối mặt với một cấu trúc bên trong không xác định và có độ không chắc chắn cao hơn về tương lai. Vì vậy, việc huy động vốn có thể gặp một số khó khăn.
Kịch bản ứng dụng
Mọi người dùng trên Numerai đều có cơ hội đưa mã thông báo NMR vào dự đoán của họ để bày tỏ sự tin tưởng của họ đối với mô hình. Nếu dự đoán của họ tốt, họ sẽ kiếm được tiền và NMR của họ sẽ quay trở lại. Nếu dự đoán của họ kém, NMR của họ sẽ bị phá hủy.
Đối với người dùng, chỉ báo sử dụng quan trọng nhất là liệu người hưởng lợi nhiều nhất từ NMR có phải là người nắm giữ nhiều nhất hay không, tức là cá voi là người dùng. Đây chính xác là những gì đang xảy ra với Numerai.
Nếu bạn nhìn vào bảng xếp hạng của Numerai và sắp xếp theo thu nhập nghề nghiệp NMR, bạn có thể thấy rằng 7 trong số 15 người thu hoạch NMR hàng đầu hiện đang nắm giữ NMR. Kết quả là gần một nửa số người tham gia có khối lượng NMR lớn nhất sẽ tăng lượng nắm giữ của họ mỗi tuần. Tôi không biết bất kỳ dự án tiền điện tử nào mà mã thông báo được sử dụng rộng rãi và thường xuyên bởi những người nắm giữ lớn nhất của nó.
Hiệu ứng số
Lý do Numerai yêu cầu các nhà khoa học dữ liệu đặt cược NMR vào mô hình của họ là vì chỉ những mô hình tốt mới được hưởng lợi và tích lũy. Điều này cũng đang xảy ra.
Khi người dùng Numerai gửi dự đoán, họ cũng gửi dự đoán về bộ kiểm tra. Người dùng không nhận được phản hồi về hiệu suất của họ trên bộ thử nghiệm này và thậm chí họ không biết dữ liệu của chúng tôi thể hiện điều gì; điều này đảm bảo rằng kết quả thử nghiệm trên bộ thử nghiệm này là nghiêm ngặt.
Tình hình tài chính
Nền tảng cạnh tranh quỹ phòng hộ Numerai thông báo rằng họ đã huy động được 100 triệu đô la tài trợ mới cho quỹ phòng hộ trí tuệ nhân tạo của mình, Richard Craib, cho biết Numerai nhận được sự hỗ trợ của cựu giám đốc điều hành Renaissance Technology Howard Morgan, sau khi có được quỹ tài trợ và công ty hiện có. gần 300 triệu đô la được quản lý sau nguồn tài trợ mới từ nhiều nhà quản lý Hoa Kỳ. Công ty gần đây cũng đã huy động được 10 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Union Square Ventures.
Phân phối mã thông báo
Được phát hành lần đầu vào ngày 21/02/2017, nguồn cung tối đa là 11.000.000 NMR và tỷ lệ lưu thông là 53,53%. Giá tiền tệ hiện tại là 13 đô la Mỹ và cao nhất trong lịch sử là 168 đô la Mỹ vào năm 2017. Hãy nhìn theo cách này , nó cũng đã giảm 90% ở trên, và sau ngần ấy năm, tôi vẫn chưa leo lên, và việc phân bổ vẫn chưa được tìm thấy trong 100 địa chỉ nắm giữ tiền tệ hàng đầu, vẫn còn khá nhiều con cá voi khổng lồ. họ đều là nhà khoa học. Vì vậy, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn cần phải thận trọng.
Cuối cùng, chúng tôi kết luận rằng mô hình NMR thực sự sáng tạo và thú vị. Cá nhân tôi rất quan tâm đến loại dự án này. Bạn phải biết rằng thế giới luôn bị phá hủy bởi nhiều đổi mới khác nhau. quỹ, nhưng việc sử dụng blockchain + AI để tạo ra một số đổi mới và thách thức bản thân nó đã là một dự án tuyệt vời. Nếu bạn có khả năng, bạn có thể tham gia vào chương trình nhà khoa học của họ và các nhà đầu tư bán lẻ có thể mua nó, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu sâu hơn. hiểu biết về khả năng sinh lời của quỹ phòng hộ này trong những năm gần đây. Tỷ suất lợi nhuận hiện tại có thể thấy trên trang web chính thức là 20%. Tôi không biết lợi nhuận của một quỹ phòng hộ tốt có thể là bao nhiêu. Bạn có thể đi. và thực hiện một số nghiên cứu.