Mục lục

  1. Bài học chính

  2. Tổng quan

  3. Triển vọng ngành

  4. bối cảnh cạnh tranh

  5. Xem

  6. giọng nói khác nhau

  7. Tóm lại là

  8. người giới thiệu

  9. Tiết lộ

Vào tháng 1 năm nay, $DEGEN, một token ERC-20 được ra mắt trên chuỗi Base, đã được airdrop tới cộng đồng Farcaster như một động lực khuyến khích những người sáng tạo nội dung. Đối với một số người, nó chỉ là một đồng meme mới trên chuỗi Base, nhưng đối với những người khác, Degen đại diện cho việc đặt cược vào SocialFi như một trường hợp sử dụng cơ bản cho tiền điện tử. Dù sao đi nữa, đây cũng là sự đặt cược vào hai hệ sinh thái đang phát triển: Base và Farcaster.

Nguồn: Trading View - $DEGEN đạt mức vốn hóa thị trường là 700 triệu USD vào ngày 1 tháng 4 và đã giảm 64% trong 34 ngày qua.

Chuỗi Degen mới ra mắt gần đây với tư cách là Lớp 3 là bước đầu tiên trong việc xây dựng hệ sinh thái xung quanh $DEGEN, tăng giá trị sử dụng mã thông báo và thể hiện tiềm năng của các giao dịch vi mô trong các tương tác trên mạng xã hội.

Nguồn: kaito.ai - $DEGEN đã có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh 3,5% tổng tỷ lệ cảm nhận về token (được đo bằng số lượt đề cập và/hoặc trích dẫn so với thị trường tiền điện tử tổng thể).

Bài học chính

  • Là đại diện cho Base và Farcaster, $DEGEN là sự đặt cược đồng thời vào hai hệ sinh thái thống trị tâm trí cộng đồng tiền điện tử.

  • SocialFi được đặc trưng bởi các nền tảng thiếu khả năng kiếm tiền, như Lens hoặc được tài trợ nhiều về mọi khía cạnh của tương tác xã hội, như FriendTech.

  • Degen ủng hộ các giao dịch vi mô tương tác xã hội nhằm thúc đẩy sự tương tác và hỗ trợ xây dựng cộng đồng ngoài việc chỉ tập hợp xung quanh một đồng meme.

  • Khi công ty mẹ của Farcaster đặt mục tiêu định giá kỳ lân, những người áp dụng Degen sớm đã biến tiền boa thành khối tài sản khổng lồ, điều này chắc chắn có lợi cho việc giữ chân người dùng vì người dùng yêu thích các dự án giúp họ trở nên giàu có.

  • Chuỗi Degen tổ chức một hệ sinh thái các đồng tiền meme có mệnh giá bằng $DEGEN.

Tổng quan

$DEGEN là mã thông báo ERC-20 trên Base ban đầu được giới thiệu thông qua airdrop cho cộng đồng Farcaster. Mục tiêu của mã thông báo là khuyến khích và khen thưởng những người đóng góp trong hệ sinh thái Base và Farcaster, thúc đẩy một cộng đồng xã hội tận tâm và tích cực.

Gần đây, chuỗi Degen được giới thiệu là L3 để đáp ứng nhu cầu của thư viện token $DEGEN. $DEGEN được sử dụng làm token nhiên liệu để hỗ trợ các giao dịch L3 trên chuỗi. Điều này cho phép các giao dịch vi mô trả tiền cho các tương tác xã hội.

Điều quan trọng là $DEGEN nêu bật tính nhất quán của nó trong việc khuyến khích chủ sở hữu mã thông báo bằng cách tiến hành airdrop. Điều này đạt được bằng cách cho phép cộng đồng đưa ra quyết định về việc phân phối mã thông báo và ngăn chặn các cuộc tấn công của Sybil, vì mỗi người nhận phải trả một ID Farcaster.

Nguồn: kaito.ai - Tâm lý thị trường đã suy giảm kể từ đợt tăng giá 400% vào tháng 3, ngày càng trở nên tiêu cực khi giá giảm mạnh.

Hiện tại, cộng đồng lạc quan về những phát triển như ra mắt Degen Chain, ví thông minh để mua $DEGEN và các khoản trợ cấp mới, đồng thời bi quan và thận trọng trong việc theo đuổi token, lo ngại khả năng bán tháo cũng như khả năng gây chú ý và thanh khoản. được chuyển hướng Chuyển sang một dự án cạnh tranh như $FRIEND.

Triển vọng ngành

Khung khái niệm thường ảnh hưởng đến ý kiến ​​của mọi người. Một số người bác bỏ “đầu cơ”, “thoái hóa” và “đồng tiền meme”, trong khi họ bác bỏ “tài chính phi tập trung (DeFi)”, “tài chính xã hội (SocialFi)” và. "thị trường dự đoán" được đánh giá cao. Như Qiao Wang giải thích trong bài báo Medium của mình “Những kẻ sa ngã là những người tiên phong”, suy đoán là trái ngược với các VC tiền điện tử nhưng được chấp nhận rộng rãi trong số những người dùng tiền điện tử.

Với việc người dùng internet dành hơn hai giờ mỗi ngày trên mạng xã hội, điều này đã mang lại mảnh đất màu mỡ cho các thị trường trực tuyến phát triển mạnh mẽ, nơi những người tạo tiền boa trở nên liền mạch.

Về cơ bản, $DEGEN cung cấp khả năng tiếp cận với Base và Farcaster, cũng như khả năng tiếp xúc với SocialFi và đồng meme. Ngoài ra, việc ra mắt chuỗi L3 chuyên dụng của riêng mình còn nâng cao hơn nữa đề xuất giá trị: trao quyền cho phương tiện truyền thông xã hội và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng thông qua các tính năng blockchain như tiền boa và quản trị phi tập trung.

Nguồn: kaito.ai - Farcaster đã duy trì tỷ lệ chia sẻ mã thông báo khoảng 1% hoặc cao hơn trong nhiều tháng.

bối cảnh cạnh tranh

Trong không gian SocialFi rộng lớn hơn, ngành này phát triển mạnh nhờ việc kích hoạt các tính năng độc đáo và ẩn công nghệ blockchain khỏi người dùng. Sự gia tăng của các ứng dụng xã hội sử dụng thanh toán bằng mật mã đã đưa việc định giá tài sản vào mạng xã hội, từ đó thay đổi khái niệm phân cấp để phục vụ nhu cầu của người dùng.

Một mặt, Lens gặp khó khăn trong việc giành được sự chấp nhận do thiếu khả năng kiếm tiền. Mặt khác, FriendTech lại nằm ở đầu bên kia của quang phổ, biến ảnh hưởng xã hội thành một mặt hàng có thể giao dịch được. Trong khi đó, vai trò của $DEGEN trong hệ sinh thái Farcaster, bắt đầu như một đồng meme, đã phát triển thành một phương tiện trao đổi, cơ chế khen thưởng và công cụ quản trị.

Nguồn: kaito.ai - FriendTech đã thu hút được nhiều sự chú ý trong một số khoảng thời gian nhất định nhưng gặp khó khăn trong việc giữ chân người dùng hoặc thu hút sự chú ý của người dùng về lâu dài.

Lens Protocol là một trong những ứng dụng tiên phong đầu tiên trong không gian SocialFi, hoạt động nhằm cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu và nội dung của họ thông qua NFT động. Bất chấp tính chất đổi mới trong cách tiếp cận của mình, Lens đã phải vật lộn để thu hút sự chú ý của công chúng do tập trung vào phân cấp và quyền sở hữu dữ liệu mà không có cơ chế kiếm tiền hoặc đầu cơ mạnh mẽ. Đáng chú ý, Lens còn có chuỗi cấp 3 của riêng mình mang tên Momoka, được ra mắt cách đây một năm.

Nguồn: Bảng điều khiển Dune của @sixdegree - Lens đang mất đà với số lượng người dùng và giao dịch hàng ngày.

Ngược lại, Friendtech đã tích hợp thành công hoạt động tài chính hóa vào mạng xã hội, cho phép người dùng kiếm tiền từ sự chú ý của họ và suy đoán về ảnh hưởng xã hội của họ. Cách tiếp cận này đã gây được tiếng vang với những người bản xứ tiền điện tử, thúc đẩy sự thành công của Friendtech thông qua một loạt làn sóng cường điệu. Tuy nhiên, mặc dù việc tài chính hóa các tương tác xã hội có thể trao quyền cho người sáng tạo và cộng đồng, nhưng nó cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng hành vi cơ hội, có thể làm suy yếu tính xác thực của các tương tác xã hội.

Nguồn: Bảng điều khiển Dune được đăng bởi @cryptokoryo - Số lượng giao dịch đã chững lại kể từ làn sóng cường điệu ban đầu.

Đồng thời, Farcaster đã thu hút thành công những thành viên ban đầu của cộng đồng Ethereum, dẫn đầu là Vitalik. Tại đây, cộng đồng Degen đã ra đời và mã thông báo $DEGEN được sử dụng làm phương tiện để nhận phần thưởng liên lạc và tham gia. Thông qua việc tài chính hóa $DEGEN ở Farcaster, người dùng có thể kiếm tiền từ ảnh hưởng xã hội của họ, biến các tương tác xã hội thành các giao dịch vi mô kinh tế và tạo ra một thị trường ảnh hưởng xã hội khuyến khích sự tham gia tích cực thay vì đầu cơ cực đoan.

Nguồn: Dune Dashboard của @pixelhack - Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của Farcaster đã tăng mạnh kể từ đầu năm.

Xem

Degen là L3 đầu tiên đạt được sự chấp nhận đáng kể, thu hút rất nhiều sự chú ý, với cả những người ủng hộ và những người chỉ trích đều chia rẽ. Khi Farcaster thiết lập các kỷ lục mới và công ty mẹ của nó cố gắng đạt được mức định giá kỳ lân, những người chấp nhận $DEGEN sớm đã thu được lợi nhuận đáng kể. Ví dụ: một nhà giao dịch đã biến khoản đầu tư 7.000 đô la thành lợi nhuận hơn 2 triệu đô la. Ngoài ra, thành công của hệ sinh thái còn mở rộng đến Base và Degen Chain, cùng nhau tổ chức một hệ sinh thái meme coin thịnh vượng với khối lượng giao dịch hàng triệu đô la.

giọng nói khác nhau

Mặc dù $DEGEN hiện có hơn 25.000 chủ sở hữu token duy nhất và vốn hóa thị trường là 300 triệu USD, nhưng nó phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Lens và FriendTech, cũng như nhiều đồng meme trên Base, chẳng hạn như $DEGEN, có vốn hóa thị trường là 350 triệu USD. BRETT, $TOSHI với giá trị vốn hóa thị trường là 160 triệu USD hoặc NORMIE với giá trị vốn hóa thị trường là 53 triệu USD, v.v. Bất chấp sự nhiệt tình xung quanh SocialFi và đồng meme, sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đồng tiền mới đe dọa sự thống trị của các dự án hiện có như $DEGEN.

Các nhà phê bình, bao gồm cả Giám đốc điều hành của Polygon Labs, tin rằng các giải pháp lớp 3 có thể chuyển giá trị và khối lượng giao dịch từ Ethereum (lớp 1) sang nền tảng lớp 2 và sau đó sang lớp 3. Điều này có thể làm loãng hoạt động kinh tế của chính Ethereum, vì các giao dịch và phí thường đóng góp vào tính bảo mật và khả năng phục hồi kinh tế của Ethereum sẽ bị các mạng lớp thứ hai và thứ ba (thường sử dụng mã thông báo của riêng họ làm nhiên liệu, thay vì sử dụng $ ETH) nắm bắt. .

Với FriendTech V2 hiện đã hoạt động, cũng có những lo ngại rằng tính thanh khoản và sự chú ý có thể chuyển hướng khỏi $DEGEN, ảnh hưởng đến việc định giá nó. Rủi ro này có thể được giảm thiểu nhờ một phân nhánh FriendTech tiềm năng sử dụng $DEGEN làm tiền tệ bản địa, mặc dù đây sẽ là một thách thức do sự khác biệt về văn hóa và phân phối giữa hai loại tiền tệ này.

Nguồn: Marc Boiron (CEO của Polygon Labs) trên Twitter

Ngoài ra, nếu $DEGEN được cho là được định giá quá cao và trải qua đợt bán tháo mạnh hoặc suy thoái thị trường, điều này có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của nó. Để tham khảo, vốn hóa thị trường hiện tại là khoảng 300 triệu USD và FDV là 900 triệu USD. Các mã thông báo còn lại chủ yếu là một phần của nguồn cung cấp airdrop chưa được phân bổ, phần còn lại được sử dụng để khuyến khích.

Giá hiện tại thấp hơn khoảng 60% so với mức cao nhất mọi thời đại hơn 1 tỷ USD của FDV vào ngày 31 tháng 3. Bắt đầu từ đáy FOMC, nó đã phục hồi thành công mức hỗ trợ 0,01825 và bật lên cao hơn. Việc bước vào cấp độ này mang lại tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt, với mức thoái lui tối đa là 30% so với mức thấp trước đó (tức là đáy FOMC) và mức thoái lui tối đa là 184% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Nguồn: Coingecko - Trên cơ sở, định giá pha loãng hoàn toàn của $DEGEN vượt xa so với các đồng meme và token xã hội khác, hơn gấp đôi so với vị trí thứ hai và hơn năm lần so với $FRIEND.

Với sự liên kết của nó với Base, có khả năng cao là $DEGEN sẽ được niêm yết trên Coinbase mặc dù được định giá cao hơn, với các nền tảng lớn khác như Binance hoặc Upbit có thể sẽ theo sau.

Điều quan trọng là phải đánh giá sự thay đổi trong sự chú ý từ Friendtech sang Farcaster/$DEGEN. Hiện tại, tâm lý về X tập trung vào quan điểm rằng $FRIEND vẫn bị định giá thấp sau đợt bán tháo airdrop đầu tiên. Khi đỉnh cục bộ xảy ra, đây có thể là thời điểm tốt để theo dõi việc chuyển sang $DEGEN. Là một giao dịch chủ yếu dựa vào tường thuật, sẽ là một kịch bản “tường thuật theo hướng giá” tuyệt vời nếu Friendtech vượt qua được mức FDV trị giá 1 tỷ đô la của CT đồng thuận trước khi tìm đến các đồng tiền SocialFi khác như $ DEGEN. Do đó, thời điểm thoát ra phụ thuộc vào mức độ thu hút của câu chuyện và thông thường, việc bán hàng đạt được ở mức cao nhất của sự chú ý hoặc hưng phấn.

Một thông tin quan trọng khác là các nhà đầu tư ban đầu của $DEGEN và các giao dịch OTC. Trong giao dịch không cần kê đơn của 1confirmation, 1,8 tỷ đô la DEGEN đã được giao dịch ở mức giá 0,00054111 đô la mỗi xu (gấp khoảng 39 lần lợi nhuận), tương đương với khoảng 39 triệu đô la ngày nay. Thời gian nâng cấp sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 8 năm 2024.

Tóm lại là

Ban đầu được ra mắt dưới dạng mã thông báo ERC-20 trên Base và được phát sóng cho cộng đồng Farcaster, $DEGEN là một trong số ít khoản đầu tư thanh khoản mà chúng tôi có thể thực hiện trong không gian SocialFi, ngoại trừ $FRIEND. Mã thông báo thể hiện sự đặt cược vào Base và Farcaster, hai hệ sinh thái kép đang có đà phát triển kể từ đầu năm.

Người giới thiệu

 

Degen.tips

X (trước đây là Twitter)

Bất hòa

Coingecko

DefiLlama

Khối thám hiểm

Degens là những người tiên phong

Bảng điều khiển giao thức ống kính (Dune)

Phân tích hệ sinh thái giao thức ống kính (Dune)

Bảng điều khiển FriendTech (Dune)

Bảng điều khiển Farcaster (Dune)

Memecoin cơ bản (Coingecko)

Tiết lộ

Chúng tôi chưa bao giờ có mối quan hệ thương mại với Degen và báo cáo này là miễn phí và không được ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào.

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi, bao gồm cả những người trực tiếp tham gia phân tích được mô tả ở trên, có thể nắm giữ các vị trí trong các đồng tiền được thảo luận.

Nội dung này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu và chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất. Chúng tôi là một nền tảng nghiên cứu, không phải là cố vấn đầu tư hay tài chính.

Nguồn thông tin cho bài viết này: revelointel