Lĩnh vực bán dẫn trên toàn cầu đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể, trong đó AI có tác động lớn và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi các lực lượng thị trường. Tuy nhiên, việc mở rộng AI đi kèm với bất ổn kinh tế và biến động hàng tồn kho. Những gã khổng lồ hàng đầu trong ngành đang đẩy mạnh và phát triển các động thái chiến lược để đón đầu sự bùng nổ của AI. Họ cũng sắp định hình lại ngành thông qua các hành động chủ động của mình.

AI đẩy NVIDIA lên tầm cao mới

NVIDIA, công ty dẫn đầu không thể tranh cãi về chip tăng tốc AI, đang đi đầu trong quá trình chuyển đổi này. Được hỗ trợ bởi GPU H100 hàng đầu của Nvidia, chiếm 80% thị phần, thu nhập của công ty đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2023, được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng về phần cứng AI. Cuộc cách mạng AI ngày càng phân biệt đối xử có lợi cho NVIDIA: H200 tích trữ tài nguyên và chip B100/B200/GB200 thế hệ tiếp theo sẽ sớm lên kệ.

Broadcom, công ty trị giá hàng tỷ đô la trong ngành bán dẫn, là một ví dụ về một thực thể đã thành công trong việc vượt qua các thách thức kinh doanh bằng cách thực hiện đa dạng hóa thị trường thông minh. Doanh số bán chất bán dẫn cho ổ lưu trữ và băng thông rộng giảm không làm công ty lo lắng vì hoạt động kinh doanh chip AI của họ vẫn hoạt động tốt, chiếm 15% doanh thu bán dẫn của công ty trong những năm gần đây. Dựa trên sự tận tâm rõ ràng của mình đối với thế giới truyền thông di động, Broadcom đã trở nên miễn nhiễm hơn với những biến động của thị trường.

Ngành vận tải biển cũng không nằm ngoài sự thay đổi căn bản trên tất cả các lĩnh vực. Không có ai bị ảnh hưởng, ngay cả những công ty hùng mạnh nhất cũng không tránh khỏi. Công ty AMD, trước đây gặp khó khăn trong lĩnh vực PC và trung tâm dữ liệu, đã có doanh thu cao hơn 4% do nhu cầu giảm và điều chỉnh tỷ lệ tồn kho vào năm 2023. Tuy nhiên, việc tiếp quản Xilinx và cung cấp AIGPU của dòng MI300 đã mang lại cho công ty một cơ hội rất tốt để trở lại vào năm 2024.

Các công ty bán dẫn mới nổi nắm bắt cơ hội

Qualcomm và MediaTek, những công ty lớn trong lĩnh vực Điện thoại thông minh, đã cảm nhận được những tác động tiêu cực của sự suy thoái thị trường. Doanh thu của Qualcomm giảm 16,28% so với năm trước và doanh thu của MediaTek giảm gần 25% so với năm ngoái. Tuy nhiên, hai công ty đang tích cực hướng tới sự tăng trưởng mới này, cộng với chương trình nghị sự về Thị trường ô tô dành cho Qualcomm đặt cược lớn và MediaTek đang chú ý đến sự hồi sinh trong thị trường Di động dành cho các lô hàng điện thoại thông minh cao cấp.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu sẽ có xu hướng đầu tư lớn vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), điều này sẽ khiến nhu cầu về phần cứng thông minh tăng gấp đôi. Sự phát triển mạnh mẽ của các phát minh AI cho thiết bị cá nhân có thể là sự ra đời của kỷ nguyên điện thoại thông minh và máy tính được hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, từ đó sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển hơn nữa.

Điều còn lại hiện nay trong môi trường thay đổi nhanh chóng này là khả năng linh hoạt với sự đổi mới là từ khóa dẫn đến thành công. Các công ty có thể điều chỉnh và tận dụng sức mạnh AI một cách khéo léo sẽ vẫn đứng đầu và họ sẽ viết lại tương lai, tạo ra những chân trời mới trong tiến bộ công nghệ.