Nhà sáng lập Messari: 10 người và 9 sản phẩm đáng xem trong nửa cuối năm 2023

Tác giả: Ryan Selkis, người sáng lập và CEO của Messari; Biên soạn: Golden Finance cryptonaitive
Người sáng lập và Giám đốc điều hành Messari, Ryan Selkis, gần đây đã tweet để tóm tắt các điều kiện kinh tế vĩ mô và ngành mã hóa trong nửa đầu năm 2023. Ông nói rằng ông chưa bao giờ lạc quan hơn về tiền điện tử hơn bây giờ và nửa cuối năm 2023 sẽ là nửa cuối năm tuyệt vời. Ông cũng chỉ ra 10 người và 9 sản phẩm đáng chú ý trong nửa cuối năm 2023.
Mọi thứ đều liên quan đến vĩ mô (Bitcoin, ETH), không phải "tiền điện tử" (DeFi, L2, NFT). Trừ khi đây là chu kỳ đầu tiên của bạn, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Tin tốt: Sự thống trị của Bitcoin có xu hướng dẫn đến sự phục hồi và chúng ta đang ở mức cao gần đây.
ETH "sáp nhập" thành công + hoàn thành nâng cấp "Shapella", mở ra một kỷ nguyên mới của ETH như một loại tiền tệ cứng và tài sản giảm phát ròng.
Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao chỉ báo tín hiệu cao trong lịch sử, tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị thực, tỷ lệ này đối với BTC vẫn thấp hơn một chút so với ETH.
Kaiko đã tạo ra xếp hạng thanh khoản kết hợp độ sâu thị trường (trượt giá) và khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch. Sự khác biệt giữa thứ hạng thanh khoản và vốn hóa thị trường của họ phản ánh danh sách "thừa cân/thiếu cân" của cá nhân tôi về các tài sản lớn khác. (Tư vấn phi tài chính)
Bản thân ETF giao ngay Bitcoin không quan trọng, hoặc ít nhất tác động của nó là dễ dàng định giá trước: các nhà đầu tư bán lẻ có thể bắt đầu thuận lợi trước khi ETF được chấp thuận, bởi vì sự thay đổi cơ cấu về nhu cầu sẽ đến từ uy tín của tổ chức mới ( BlackRock), chứ không phải dòng ETF. Hãy xem những dự đoán dưới đây:
Bitcoin là duy nhất xét về tính thanh khoản của thị trường, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng vĩnh viễn. Vua vẫn là vua. “Ưu tiên ròng” của Bitcoin đang tăng lên đáng kể: từ 3:2 đến 10:1.
Chủ tịch SEC Hoa Kỳ Gensler đã đúng: BTC và ETH chiếm 75% thị phần. Nhưng ông đã sai khi hạn chế các khoản đầu tư khác. Trong số 26.000 cổ phiếu được giao dịch kể từ năm 1926, 86 cổ phiếu chiếm 50% lợi nhuận của thị trường Mỹ. Chỉ số có thể giúp nhà đầu tư đạt được khoản đầu tư cân bằng:
Một quan chức tham nhũng, không được bầu chọn không được phép cản trở việc tham gia vào một thị trường nghìn tỷ đô la sử dụng 190.000 người, trong đó có 60.000 người Mỹ.
Giá trị tích lũy của các công ty tiền điện tử toàn cầu đã đạt 180 tỷ USD. Hoa Kỳ nên giành chiến thắng ở thị trường này. Long Mỹ, Ấn Độ, Anh.
động lực tường thuật
Tiền điện tử phải được đặt trong bối cảnh vĩ mô và chỉ khi nói đến các xu hướng trung hạn quan trọng (thiếu niềm tin vào ngân hàng trung ương; vai trò trong một thế giới do AI điều khiển; phân chia nền kinh tế toàn cầu trong “xung đột quyền lực lớn”) tỏ ra quan trọng.
Vĩ mô: Kịch bản dễ xảy ra nhất là Fed nhượng bộ và thay đổi chính sách tiền tệ, nếu không thị trường nợ bất động sản bán lẻ, thương mại và khả năng thanh toán ngân hàng sẽ chịu quá nhiều áp lực. Không ai có thể mua trái phiếu kho bạc ngoại trừ Fed. Máy in tiền sẽ quay trở lại.
Địa chính trị: “Các quốc gia không liên kết” (các quốc gia độc lập hoặc các quốc gia cạnh tranh với Hoa Kỳ) sẽ chuyển sang các “ngoại tệ” như vàng và tiền điện tử và đa dạng hóa nguồn dự trữ của họ.
Một số vị thần (lạm dụng các biện pháp trừng phạt) không thể bỏ lại vào chai. Chúa tể Zoltan muôn năm:
Trí tuệ nhân tạo: Trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số, điều quan trọng là phải cung cấp công nghệ khan hiếm đáng tin cậy, toàn cầu và được đảm bảo về mặt toán học.
Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ là động lực cuối cùng cho việc áp dụng tiền điện tử vì tiền điện tử là loại tiền tệ hoàn hảo giữa máy với máy. Nếu tiền điện tử phát triển song song với trí tuệ nhân tạo... hãy lưu ý.
người đáng xem trong nửa cuối năm
Paul Grewal thay mặt Coinbase lãnh đạo cuộc chiến tiền điện tử chống lại chính phủ Hoa Kỳ. Coinbase có thể giữ tiền điện tử ở Hoa Kỳ cho đến cuộc bầu cử năm 2024. Sau đó, triển vọng của chúng tôi phụ thuộc vào tòa án và Quốc hội.
Sau đó là Dante Disparte, giám đốc chiến lược của Circle. Xét về mặt luật pháp lưỡng đảng về stablecoin mà chúng ta thấy trong năm nay, điều đó phần lớn sẽ phụ thuộc vào Dante và nhóm của anh ấy.
Người thứ ba đáng theo dõi là lãnh đạo tiền điện tử PAC (Ủy ban Hành động Chính trị Blockchain của Mỹ), người cuối cùng có thể giúp giành được một số ghế lớn trong Hạ viện và Thượng viện của các bang xung đột trong cuộc bầu cử năm 2024. PAC cần khoảng 50 triệu USD.
Nếu năm 2023 là năm tiền điện tử kiện chính phủ thì luật sư quan trọng nhất sẽ không phải là Paul Grewal. Nhưng Stuart Alderoty. Vụ kiện của Ripple chống lại SEC sẽ có tác động rất lớn đến tương lai của tài sản kỹ thuật số không phải Bitcoin và giao dịch của chúng tại Hoa Kỳ. Ngày tuyên án đang đến gần.
Cặp song sinh Winklevoss + Barry Silbert: Việc Genesis đóng cửa, giải pháp cho khách hàng của Gemini Earn và cáo buộc gian lận chống lại DCG sẽ dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tồi tệ. Điều đó nói lên rằng, đây chỉ là một màn trình diễn phụ: số phận của DCG phụ thuộc vào việc chuyển đổi ETF của GBTC.
Vương quốc Anh đang coi trọng tiền điện tử. Có lẽ đó là vì họ có Thủ tướng, Rishi Sunak. Với vai trò trước đây là Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh, Rishi đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm CBDC của Vương quốc Anh và giám sát các luật mới sâu rộng quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử của Vương quốc Anh.
“Những người xây dựng ở đâu?” Bạn có thể thắc mắc tại sao cứ 10 người được quan sát thì có 6 người là luật sư, chính trị gia hoặc các đương sự tích cực. Đó là nơi chúng ta đang ở trong chu kỳ thị trường này. Nhưng đây cũng là bốn công cụ xây dựng đáng xem:
Rune của MakerDAO: Rune đã đề xuất một kế hoạch tổng thể kéo dài một thập kỷ có tên “Endgame” vào mùa hè năm 2022 để đơn giản hóa cấu trúc quản trị cốt lõi của Maker và giảm mức độ phụ thuộc của giao thức vào tài sản thế chấp tập trung (stablecoin USD và giới hạn trên RWA).
Antonio Juliano cũng phải được bao gồm, cũng như quá trình chuyển đổi đầy tham vọng của dydx từ Ethereum Rollup sang chuỗi ứng dụng do Cosmos cung cấp.
CZ (và nhóm còn lại của anh ấy), Có tin đồn xung quanh việc DOJ có thể thực hiện hành động chống lại Binance, đặc biệt là sau hành động của CFTC/SEC và sự ra đi của một số giám đốc điều hành hàng đầu. Tôi chắc chắn 44% CZ có thể vượt qua điều này theo 2 cách: 1) kỷ lục 1 tỷ USD + tiền phạt và 2) phân cấp hơn nữa.
Giám đốc điều hành BlackRock, Larry Fink:
Năm năm thay đổi thái độ hoài nghi đối với tiền điện tử; CEO của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới tham gia cuộc đua ETF giao ngay BTC với kỷ lục 575-1;
Con số này lớn hơn sự chứng thực năm 2021 của Paul Tudor Jones.
sản phẩm đáng chú ý trong nửa cuối năm
Firedancer là ứng dụng khách xác thực Solana do Jump Crypto phát triển, có thể nâng cao khả năng mở rộng của Solana, giảm độ trễ, tăng tính đa dạng của ứng dụng khách và có tiềm năng TPS đáng kinh ngạc. Ngược lại với xu hướng, hãy đặt cược vào "tính mô-đun" và "Cuộn lên".
Sovereign SDK là một khung phát triển Rollup linh hoạt, theo chuỗi và là dự án lớn đầu tiên tập trung vào việc kết nối các loại zk-rollup khác nhau. tính linh hoạt. tùy chỉnh thực hiện. khả năng tương tác.
BASE từ Coinbase, được xây dựng trên OP Stack. Nó chưa có mã thông báo, nhưng việc Coinbase (có 110 triệu người dùng) gia nhập hệ sinh thái Layer2 là một sự kiện lớn đối với tài chính trực tuyến.
“TVL” của Coinbase cao hơn 80% so với DeFi.
Hooks của Uniswap v4 là các hợp đồng thông minh có thể tùy chỉnh với các quy tắc tích hợp cụ thể cho các giao thức cụ thể. Chúng giúp tăng cường hiệu ứng mạng. Ví dụ: Uniswap v4 có kế hoạch sử dụng hook để phát triển từ DEX sang nền tảng thanh khoản.
Hệ sinh thái đặt cược ETH đang bùng nổ. Nếu ETH đạt mức đặt cược 50%, đây sẽ là cơ hội doanh thu 3-5 tỷ USD, với các dịch vụ tập trung và dịch vụ đặt cược thanh khoản đang cạnh tranh nhau. Danh sách theo dõi của tôi là: Eigenlayer, Alluvial, Lybra.
Cơ sở dữ liệu phi tập trung (Ceramic + Space & Time): Bổ sung nền tảng hợp đồng thông minh và mạng lưu trữ tệp phi tập trung, đồng thời đạt được khả năng kết hợp, quyền sở hữu và xác minh dữ liệu tốt hơn cũng như kiểm soát truy cập gốc Web3.
Lens (và Farcaster): Người dẫn đầu sớm trong việc sử dụng mạng xã hội phi tập trung; nằm trong số những công ty tốt nhất về khả năng kết hợp và tiềm năng tính năng; khi những gã khổng lồ Web2 (Twitter và Threads) phân chia biểu đồ xã hội của chúng ta, mạng xã hội phi tập trung có thể cần phải có một bước ngoặt.
 
An toàn (ví) sẽ được hưởng lợi từ ERC-4337 (trừu tượng hóa tài khoản), điều này sẽ có tác động đến ngành công nghiệp ví ban đầu. Những ví hợp đồng thông minh đời đầu này hiện có giá trị khoảng 35 tỷ USD chỉ trên mạng chính Ethereum và việc áp dụng đang tăng lên mỗi ngày.
XMTP đang xây dựng lớp nhắn tin của Web3. Có nhu cầu rất lớn về các giao thức và mạng nhắn tin phổ quát cho phép nhắn tin được mã hóa hai đầu giữa các địa chỉ được mã hóa. Cho đến nay, gần 1 triệu hộp thư đến XMTP đã được tạo.