Chúng tôi đã đi sâu vào việc đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử trong quý 2 và đưa ra một số giao dịch đặc biệt thú vị. Trong khi các quỹ đầu tư mạo hiểm tuyên bố rằng thị trường giá xuống sẽ là thời điểm để họ tỏa sáng, thì rõ ràng là ngay cả những công ty lớn nhất cũng đang gặp khó khăn trong thời gian gần đây. cũng không phải là khoản đầu tư kinh doanh nhiều. Trong bản tin hôm nay, chúng ta xem xét nguồn vốn khởi nghiệp quý 2 để xem những công ty khởi nghiệp hot nào đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư mạo hiểm (và các vụ cá cược mà chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ nhất!) - Nhóm Bankless

Nếu bạn là độc giả thường xuyên của Bankless, chúng tôi hy vọng bạn đã mua một tài sản tiền điện tử công khai vào một lúc nào đó! Tuy nhiên, thứ mà công chúng không thể tiếp cận được là thị trường tư nhân dành cho tiền điện tử.

Nhiều khu vực pháp lý yêu cầu nhà đầu tư phải có chứng nhận trước khi đầu tư vào thị trường tư nhân. Tại Hoa Kỳ, tư cách nhà đầu tư được công nhận chủ yếu dựa trên ngưỡng thu nhập và giá trị ròng, mặc dù những cá nhân có trình độ chuyên môn nhất định cũng có thể đủ điều kiện.

Mặc dù hầu hết các nhà đầu tư đều không thể tiếp cận thị trường tư nhân về tiền điện tử nhưng tầm quan trọng của nó đối với ngành không thể bị phóng đại. Nếu không có cấu trúc thị trường thay thế này, các dự án non trẻ sẽ khó có được nguồn vốn khởi nghiệp cần thiết để phát triển và đưa sản phẩm hoặc dịch vụ chức năng ra thị trường!

Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào thị trường tư nhân về tiền điện tử! Chúng tôi sẽ xem xét tình trạng ảm đạm của nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tiền điện tử vào năm 2023, xem xét các con số tài trợ cho các công ty khởi nghiệp trong quý 2 và tìm kiếm những dấu hiệu sống động từ các vòng cấp vốn cho dự án tiền điện tử hàng đầu của tháng trước.

?Tình trạng tài trợ vốn mạo hiểm tiền điện tử

Vốn mạo hiểm, hay VC, là thuật ngữ dùng để mô tả các công ty (và cá nhân) hoạt động trên thị trường tư nhân sử dụng vốn, các mối quan hệ và kiến ​​thức ngành của họ để giúp các công ty khởi nghiệp thành công.

Tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2022, nhưng các công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử vẫn thu hút được nguồn vốn mới kỷ lục 21,6 tỷ USD. Trong khi các tài sản như Ethereum và Bitcoin dự kiến ​​sẽ phục hồi đáng kể vào năm 2023, các nhà đầu tư mạo hiểm vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong năm nay để đầu tư thêm vào ngành này. Tóm lại, khối lượng đầu tư đã giảm mạnh từ đầu năm đến nay, giảm 98% so với năm ngoái.

Nguồn: Wealth Crypto

Mặc dù biểu đồ trên chỉ bao gồm dữ liệu đến giữa tháng 5, nhưng đây chắc chắn là một năm đầy khó khăn đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử đang tìm cách huy động vốn. Nhưng còn các công ty khởi nghiệp tiền điện tử đang tìm cách huy động tiền từ các quỹ đầu tư mạo hiểm này thì sao?

Theo TechCrunch (trích dẫn dữ liệu từ Pitchbook), đây lại là một quý khó khăn nữa đối với các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, với khối lượng 2,34 tỷ USD trên 382 giao dịch. Đáng chú ý, đây là quý thứ năm liên tiếp vốn đầu tư mạo hiểm giảm kể từ quý đầu tiên năm 2022, khi con số khổng lồ 12,14 tỷ USD được đổ vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử.

Sự suy giảm này cho thấy rằng chúng ta vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm trong việc khởi nghiệp tiền điện tử đầu tư vào thị trường gấu này, một thực tế không có gì đáng ngạc nhiên khi SEC đàn áp một số tài sản liên quan đến web do các công ty khởi nghiệp được hỗ trợ vốn mạo hiểm tung ra. kháng cự quy định. Sự điên cuồng của các cơ quan quản lý có thể đe dọa tính kinh tế của “chứng quyền mã thông báo”, mang lại cho các nhà đầu tư quyền nhận một số lượng mã thông báo cụ thể ở mức giá định trước vào một ngày trong tương lai. Có thể hiểu được, các công ty đầu tư mạo hiểm (và các đối tác hữu hạn của họ) đang thâm nhập vào khu vực tư nhân kém thanh khoản của thị trường tiền điện tử một cách thận trọng hơn so với những năm trước!

?Các dự án tài trợ phổ biến trong tháng 6

Rất may, tất cả vẫn chưa bị mất đối với các nhà đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, những người vẫn đang nắm giữ số tiền đáng kể mặc dù nguồn tài trợ của họ không tăng đáng kể trong năm nay. Không còn nghi ngờ gì nữa, môi trường giao dịch trên thị trường tư nhân đã chậm lại đáng kể, nhưng các dự án tiền điện tử đáng huy động vốn vẫn có thể huy động đủ vốn.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm vẫn còn rất nhiều tiền để đầu tư và dữ liệu đã chứng minh điều đó. Các công ty khởi nghiệp về tiền điện tử có thể bạn chưa từng nghe đến đã công bố một số khoản tài trợ đáng kinh ngạc vào tháng trước!

Nguồn: Phân bổ tài sản thay thế

Nhấp vào bên trên để xem tất cả các khoản tài trợ được công bố gần đây. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ một số dự án từ danh sách trên mà tôi sẽ theo dõi trong những tháng tới: ???

?Trò chơi thần thoại

Trang web |

Số tiền: 37 triệu USD

Ngành: Trò chơi

Giới thiệu:

Trò chơi thần thoại là một studio trò chơi Web3 đầy đủ dịch vụ. Studio tạo ra một số trò chơi tiền điện tử và phát triển các sản phẩm tiền điện tử độc quyền để phục vụ chúng.

Nền tảng Mythical tích hợp các trò chơi này và đóng vai trò như một lớp mã hóa cho các tính năng Web3 tùy chọn mà mỗi trò chơi cung cấp. Nó là một sàn giao dịch trao đổi tiền pháp định và tiền điện tử chạy trên chuỗi bằng chứng ủy quyền được cấp phép. Ngoài ra, nền tảng Mythical còn có tính năng chống gian lận, tối ưu hóa phí và đề xuất giá cho người mua/người bán.

Tại sao chúng tôi quan tâm:

"NFL Rivals", được phát triển bởi Mythical Game hợp tác với NFL và Hiệp hội người chơi NFL, đã ra mắt lần đầu tiên trên nền tảng iOS và Android vào ngày 26 tháng 4 và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng thể thao! Ngày nay, trò chơi vẫn đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng game thể thao miễn phí của App Store.

Từ góc độ trò chơi gốc tiền điện tử, đây là sự thâm nhập thị trường vững chắc và rất đáng khích lệ cho các phiên bản phát hành trong tương lai. Chỉ cần một trò chơi đột phá có thể cách mạng hóa thế giới game. Có vẻ như Mythical Game có cơ hội trở thành nhà phát triển trò chơi này.

Taiko

Trang web |

Số tiền: 22 triệu USD

Ngành: L2

Giới thiệu:

Taiko đang thực hiện thách thức mở rộng quy mô Ethereum trong khi mô phỏng nó càng sát càng tốt từ góc độ kỹ thuật và tư tưởng.

Nhóm Taiko đang xây dựng giải pháp tổng hợp zkEVM Lớp 2 Loại 1 có thể so sánh với Ethereum, ưu tiên khả năng tương thích với kiến ​​trúc Ethereum hơn là giảm thiểu chi phí chứng minh. Điều này sẽ cho phép các giao thức được triển khai lên L1 di chuyển sang Taiko, trong khi Không có thay đổi nào đối với mã hoặc môi trường triển khai của nó. yêu cầu.

Hướng dẫn phát triển giao thức là cách tiếp cận “phi tập trung ngay từ ngày đầu tiên”. Đối với Taiko, điều này có nghĩa là triển khai với những người đề xuất và người chứng minh phi tập trung, cho phép bất kỳ ai tham gia vào lớp cơ sở hạ tầng của chuỗi và kiếm phí mà không cần được phép.

Tại sao chúng tôi quan tâm:

Mục tiêu cuối cùng của việc mở rộng quy mô Ethereum là tổng hợp không có kiến ​​thức và Taiko đang cố gắng phát triển một tổng hợp không có kiến ​​thức trong khi đi trên một con đường ít người đi! Tính chẵn lẻ hoàn toàn với Ethereum L1 sẽ cho phép các nhà phát triển triển khai liền mạch các hợp đồng thông minh Ethereum trên chuỗi và có nghĩa là Taiko có thể chia sẻ cơ sở hạ tầng với Ethereum.

Mặc dù không chắc liệu việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Ethereum có phải là một chiến lược thành công hay không – chỉ có thời gian và thị trường mới trả lời được – Taiko là một trò cược cuộn và đặt cược trái ngược rất độc đáo trong một thế giới tràn ngập các lần cuộn đang rời xa EVM.

?Giao thức Maverick

Trang web |

Số tiền: 9 triệu USD

Ngành: DeFi

Giới thiệu:

Maverick là một AMM được triển khai trên chuỗi Ethereum, zkSync và BNB nhằm cố gắng cách mạng hóa trải nghiệm của bạn khi cung cấp tính thanh khoản.

Giao thức đi kèm với 4 chiến lược thanh khoản tự động có thể dùng ngay được gọi là “chế độ” giúp thay đổi thanh khoản một cách thông minh, duy trì thanh khoản hoạt động dựa trên các thông số được xác định trước nhất định. Vị thế ngày càng tăng của Maverick cho phép bất kỳ ai khuyến khích một hình thức thanh khoản cụ thể cao, mở ra cơ hội cho các giao thức tìm cách thuê thanh khoản ETH và ghép nó với các token gốc do kho bạc nắm giữ.

Maverick tập trung tính thanh khoản trong bin, với các phạm vi giá riêng biệt tương tự như báo giá tức thời của Uniswap V3 và cung cấp giao dịch trượt giá bằng 0 trong bin. Tính năng này làm cho DEX trở thành địa điểm giao dịch hấp dẫn cho cá voi và các nhà tổng hợp, điều mà Delphi Digital đã phát hiện ra trong phân tích của mình về Maverick.

Tại sao chúng tôi quan tâm:

Trên nhiều sàn giao dịch, các tổ chức đang tìm cách cung cấp thanh khoản cho danh mục tài sản dễ biến động phải đối mặt với những khó khăn đáng kể vì các phương pháp tiếp cận AMM truyền thống có thể khiến LP bán lẻ gặp phải mức lỗ nhất thời cao và mang lại quá ít lợi nhuận.

Các cấu trúc thanh khoản tập trung như Uniswap V3 chỉ mang lại lợi nhuận cho các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp. Đồng thời, các kiến ​​trúc thanh khoản toàn diện như Uniswap V2 rất kém hiệu quả về vốn.

Maverick đang giúp LPing bán lẻ thu được lợi nhuận bằng cách cho phép độ lệch giá theo hướng ảnh hưởng đến cách người dùng cung cấp thanh khoản. Ngoài ra, Maverick vừa tung ra mã thông báo MAV, điều đó có nghĩa là đã có cách để tiếp cận dự án này thông qua thị trường đại chúng nếu bạn chọn!