Được viết bởi: Ngày

Theo dữ liệu rootdata, vào năm 2022, số tiền gây quỹ trong ngành mã hóa là 26,77 tỷ USD và số lượng giao dịch tài chính là 1.528. Trong nửa đầu năm 2023, số tiền gây quỹ trong ngành mã hóa đã giảm đáng kể. sáu tháng qua, thị trường mã hóa toàn cầu đã huy động được tổng số tiền tài trợ là 4,774 tỷ USD, với tổng số 497 khoản tài trợ. So với năm 2022, số tiền tài trợ giảm 80%. Một mặt, do ảnh hưởng của cơn bão Luna và FTX, các tổ chức đầu tư ít quan tâm đến đầu tư tiền điện tử, mặt khác cũng liên quan đến sự suy thoái của thị trường chung.

Nguồn: rootdata.com Số tiền đầu tư hàng tháng, Nguồn: defillama

Hầu hết các vị thế do các tổ chức đầu tư hàng đầu nắm giữ đều có mức thoái lui từ 70 đến 80%. Trong bài viết này, chúng ta xem xét ngắn gọn các xu hướng đầu tư của tổ chức trong nửa đầu năm nay cũng như những lộ trình và dự án mà họ đã đầu tư vào.

Giá trị của Token ERC-20 do các tổ chức nắm giữ, nguồn: dune Hiệu suất tài trợ thị trường trong năm nay 1. Tài trợ cho các tổ chức: Dữ liệu liên quan đến số lượng và tần suất đầu tư của tổ chức, nguồn: rootdata.com

Theo dữ liệu rootdata, tính đến đầu tháng 6 năm 2023, trạng thái đầu tư của từng tuyến trong tổng số vốn tài trợ 3,66 tỷ USD như sau:

Cơ sở hạ tầng được tài trợ tổng cộng 139 lần, với 1,379 tỷ USD tài trợ, chiếm 37,6%; các khoản tài trợ khác tổng cộng 61 lần, với 540 triệu USD tài trợ, chiếm 14,5% DeFi huy động được tổng cộng 88 lần, với 410 triệu USD; về tài chính, chiếm 11,2%; CeFi Tổng cộng có 34 lần tài trợ, với số vốn là 400 triệu USD, chiếm 10,9%; Các trò chơi đã được tài trợ tổng cộng 63 lần, với số vốn là 390 triệu USD, chiếm 10,7. %; Giải trí xã hội đã được tài trợ tổng cộng 43 lần, với số tiền tài trợ là 240 triệu USD, chiếm 6,7%; NFT có tổng số tiền tài trợ là 52 lần, với số tiền tài trợ là 160 triệu USD, chiếm 4,5%; Dịch vụ Công cụ & Thông tin đã được tài trợ tổng cộng 31 lần, với số tiền tài trợ là 110 triệu USD, chiếm 3,5%; DAO đã tài trợ tổng cộng 4 lần, với số tiền tài trợ là 17 triệu USD, chiếm 0,5%.

Có thể thấy rằng các tổ chức có xu hướng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và theo dõi DeFi, trong khi mối quan tâm của họ đối với DAO, công cụ & dịch vụ thông tin theo dõi NFT tương đối yếu. Tất nhiên, nó cũng liên quan đến trần giá trị thị trường của từng đường đua. Việc định giá hạng mục cơ sở hạ tầng tương đối cao hơn so với các đường đua khác.

2. Các tình huống tài chính khác, nguồn: cryptorank.io

Mặt khác, nền tảng này đã huy động được tổng cộng 210 triệu USD tài trợ từ các nhà đầu tư khác tính đến ngày 10 tháng 6.

Tỷ lệ mỗi bản nhạc, nguồn: cryptorank.io

Trong số các khoản tài trợ cho các nhà đầu tư khác, GameFi và dịch vụ blockchain chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nguồn tài chính chủ yếu tập trung vào bốn chuỗi: Ethereum, Arbitrum, Polygon và BNB.

Phân phối số lượng của từng chuỗi, nguồn: cryptorank.io Các tổ chức đầu tư tích cực trong năm nay Nguồn: rootdata.com

Tiếp theo, chúng tôi sử dụng số lượng dự án đầu tư do mỗi tổ chức thực hiện làm tiêu chuẩn để đo lường tổ chức đầu tư nào vẫn hoạt động trong năm nay và tiếp tục “tiêu tiền”.

Phòng thí nghiệm 1.DWF: 30

DWF Labs là công ty con của Digital Wave Finance. Nó đã thu hút sự chú ý của mọi người trong năm nay do có những động thái thường xuyên. Nó chủ yếu cung cấp hỗ trợ cho việc niêm yết Token, tạo lập thị trường và các giải pháp giao dịch OTC cho các công ty đầu tư vào Web3. Đã tiến hành giao dịch giao ngay và phái sinh trên hơn 40 nền tảng giao dịch hàng đầu, xếp hạng trong số 5 khối lượng giao dịch tài sản tiền điện tử hàng đầu toàn cầu.

Năm nay, có tổng cộng 30 dự án được đầu tư, với số vốn hơn 300 triệu USD (vì một số dự án có thể có nhiều tổ chức đầu tư và số tiền tài trợ của một số dự án chưa được tiết lộ nên chỉ tính được một phần, bên dưới cũng vậy). DWF Labs ưu tiên đầu tư vào các dự án đã phát hành Token và được niêm yết trên các nền tảng giao dịch trực tuyến như EOS, ACH, CFX, FET, v.v.

2. Liên doanh Coinbase: 24

Coinbase Ventures là chi nhánh đầu tư của Coinbase nhằm thúc đẩy các doanh nhân xuất sắc trong hệ sinh thái tiền điện tử/Web3 và hỗ trợ sứ mệnh của Coinbase nhằm tạo ra nhiều tự do kinh tế hơn trên thế giới. Năm nay, có tổng cộng 24 dự án được đầu tư với số vốn gần 200 triệu USD.

Coinbase Ventures đầu tư vào cơ sở hạ tầng cơ bản, chẳng hạn như EigenLayer đặt lại Ethereum, nền tảng đám mây Chaos Labs, DEX Mauve cung cấp sự tuân thủ tài chính truyền thống, v.v.

3. Vốn HashKey: 21

HashKey Capital là một phần của tập đoàn tài sản kỹ thuật số Hồng Kông HashKey Group và có trụ sở chính tại Hồng Kông, Trung Quốc. HashKey Capital đầu tư vào toàn bộ hệ sinh thái blockchain, bao gồm các chuỗi công khai, giao thức, ứng dụng và nhà cung cấp tài chính tiền điện tử cơ bản. Nó cung cấp đầu tư và tư vấn để giúp các công ty khởi nghiệp nhắm đến các nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng cuối mở rộng ở châu Á. Năm nay, có tổng cộng 21 dự án được đầu tư, với số vốn gần 130 triệu USD.

HashKey Group đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trò chơi, NFT và các đường đua khác, chẳng hạn như nền tảng đám mây Chaos Labs, giải đấu karate Karate Combat, cơ sở hạ tầng PolyHedra, nền tảng NFT chuỗi chéo Tabi, v.v.

4.Shima Capital: 19 miếng

Shima Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại San Francisco, tập trung vào việc tìm kiếm và cung cấp hỗ trợ vốn và nguồn lực cho các công ty khởi nghiệp về tài sản tiền điện tử và blockchain ở giai đoạn đầu.

Năm nay, có tổng cộng 19 dự án được đầu tư, với số vốn gần 100 triệu USD. Shima Capital đầu tư vào cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi giải trí và các lĩnh vực khác, 6 trong số đó liên quan đến trò chơi. Các khoản đầu tư tương đối lớn bao gồm chuỗi công khai Berachain và Monad.

5. Liên doanh đa giác: 18

Polygon Ventures cam kết hỗ trợ các nhóm có tầm nhìn trong hệ sinh thái Polygon và hệ sinh thái đa chuỗi. Thực hiện cách tiếp cận hợp tác và giúp các dự án thành công bằng cách cung cấp hỗ trợ thông qua khả năng của Polygon trong hoạt động, công nghệ, phân phối và quan hệ đối tác chiến lược.

Polygon Ventures đã đầu tư vào tổng cộng 18 dự án trong năm nay, với số vốn hơn 80 triệu USD. Các hoạt động đầu tư của Polygon Ventures bao gồm cơ sở hạ tầng, trò chơi giải trí và lĩnh vực NFT, 10 trong số đó có liên quan đến trò chơi giải trí. Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm nền tảng đám mây Chaos Labs và nền tảng chơi game Web3 Intella X.

6. Balaji Srinivasan (nhà đầu tư cá nhân): 18

Balaji S. Srinivasan được biết đến là nhà đầu tư thiên thần quyền lực hơn bất kỳ tổ chức nào khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Trước đây là CTO của Coinbase và đối tác chung của A16z, ông cũng là nhà đầu tư ban đầu vào nhiều công ty công nghệ và giao thức tiền điện tử thành công, bao gồm Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana và dự án nổi tiếng khác. Srinivasan cũng là người đồng sáng lập Earn.com (được Coinbase mua lại), Counsyl (được Myriad mua lại), Teleport (được Topia mua lại) và Coin Center.

Balaji S. Srinivasan đã đầu tư vào tổng cộng 18 dự án trong năm nay, với số vốn gần 120 triệu USD. Các khoản đầu tư của Balaji S. Srinivasan chủ yếu vào cơ sở hạ tầng. Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm nền tảng đám mây Chaos Labs, lớp tin cậy Được chứng minh dựa trên bằng chứng không có kiến ​​thức, Giao thức ống kính xã hội phi tập trung, công ty bảo hiểm tài sản được mã hóa Evertas, v.v.

7. Thương hiệu Animoca: 16

Animoca Brands là một công ty phần mềm chơi game Web3 và công ty đầu tư mạo hiểm. Được biết đến với The Sandbox, Animoca Brands đặt mục tiêu cung cấp quyền sở hữu kỹ thuật số cho người chơi game và người dùng Internet trên toàn thế giới, từ đó tạo ra một loại tài sản mới, một nền kinh tế kiếm tiền thông qua trò chơi và một khuôn khổ kỹ thuật số công bằng hơn để xây dựng Đóng góp mở cho siêu thế giới.

Animoca Brands đã đầu tư vào 16 dự án trong năm nay, trị giá khoảng 110 triệu USD. Các hoạt động đầu tư của Animoca Brands bao gồm cơ sở hạ tầng, NFT và trò chơi. Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm siêu ứng dụng NFT OP3N, cổng thanh toán được mã hóa Transak, nền tảng trò chơi Web3 Intella X, nền tảng NFT chuỗi chéo Tabi, v.v.

8.NGC mạo hiểm: 16

NGC Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung đầu tư vào công nghệ blockchain và sổ cái phân tán. NGC Ventures đã đầu tư vào tổng cộng 16 dự án trong năm nay, với số vốn đầu tư là 170 triệu USD. Đường đầu tư NGC Ventures có cơ sở hạ tầng và defi. Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm giao thức tương tác toàn chuỗi LayerZero và cơ sở hạ tầng tương tác Web3 PolyHedra.

9. Tập đoàn Big Brain: 15

Big Brain Holdings là một quỹ tiền điện tử đầu tư vào các dự án tiền hạt giống, hạt giống và giai đoạn đầu. Quỹ tin tưởng vào tương lai của tài sản tiền điện tử và đầu tư vào các nhóm đang mở đường cho tương lai đó. Nhóm tập trung vào các dự án độc đáo, sáng tạo và chuyển tiếp blockchain.

Big Brain Holdings đã đầu tư vào tổng cộng 15 dự án trong năm nay, trị giá khoảng 60 triệu USD. Cuộc thi đầu tư của Big Brain Holdings bao gồm cơ sở hạ tầng, DeFi, NFT, trò chơi và các lĩnh vực khác. Các khoản đầu tư lớn hơn bao gồm Intella X, nền tảng chơi game Web3 và zkLink, mạng L2 đa chuỗi tập trung vào các giao dịch.

Dự án tài chính lớn trong năm nay

Tiếp theo, chúng ta hãy xem khoản tài trợ hơn 50 triệu đô la Mỹ trong năm nay, xét cho cùng, với điều kiện thị trường năm nay, chúng ta vẫn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, đồng nghĩa với việc bản thân chất lượng của dự án sẽ không quá tệ. . Tuy nhiên, các tổ chức đầu tư vẫn còn hơi sâu sắc. Các quan chức đã công bố số tiền đã đầu tư là bao nhiêu, số tiền đó được rút ra như thế nào và liệu có khoản tiền nào được trao cho phía dự án hay không. Cho dù nó được sử dụng như một khoản thanh toán thông qua hỗ trợ tài nguyên hay các phương tiện khác, các nhà đầu tư bán lẻ rất khó biết được tình hình cụ thể. Chỉ mang tính tham khảo, phần sau đây sẽ giới thiệu từng dự án dựa trên số tiền tài trợ. Một số dự án đã trải qua nhiều vòng tài trợ và các tổ chức đầu tư chỉ giới thiệu những dự án đã đầu tư tiền trong năm nay.

Nguồn: rootdata.com 1.Metaco: Được Ripple mua lại với giá 250 triệu USD

METACO là một công ty lưu ký tài sản tiền điện tử của Thụy Sĩ. Phạm vi hoạt động của Metaco bao gồm các thị trường đa quốc gia và khách hàng của nó bao gồm những người giám sát toàn cầu, ngân hàng lớn, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp khác. Sản phẩm lưu ký tài sản tiền điện tử cốt lõi “Harmonize” có thể giúp các nhà đầu tư quản lý toàn bộ hệ sinh thái DeFi, từ lưu ký đến giao dịch. , đặt cược và quản lý hợp đồng thông minh đều nằm trong phạm vi của nền tảng này. Nền tảng này kết nối liền mạch các tổ chức với thế giới DeFi mới. Việc mua lại sẽ cho phép Ripple mở rộng các dịch vụ của mình bằng cách tích hợp công nghệ này vào việc lưu ký, phát hành và thanh toán các tài sản được mã hóa.

2. Blockstream: 125 triệu USD tài trợ bằng nợ

Tổ chức đầu tư: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.

Blockstream là một công ty phát triển cơ sở hạ tầng blockchain và Bitcoin được thành lập vào năm 2014. Cốt lõi của nó là phát triển cơ sở hạ tầng mới cho các hệ thống tài chính truyền thống xoay quanh Bitcoin sidechain và các ứng dụng liên quan đến blockchain khác. Nó đã tung ra nhiều sản phẩm như Bitcoin sidechain Liquid, ví Bitcoin Blockstream Green, các sản phẩm dữ liệu giao dịch tiền điện tử và dịch vụ lưu ký sản xuất khối Bitcoin. Blockstream sẽ sử dụng nguồn tài trợ mới để mở rộng các cơ sở khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về dịch vụ lưu ký tổ chức của mình.

3.LayerZero: 120 triệu USD tài trợ cho Series B, trị giá 3 tỷ USD

Các tổ chức đầu tư: a16z, Sequoia Capital, Christie’s, Circle Ventures, v.v.

Được phát hành vào năm 2021, LayerZero là giao thức tương tác toàn chuỗi tập trung vào nhắn tin dữ liệu giữa các chuỗi. Được thiết kế để cung cấp các thông điệp nhẹ giữa các chuỗi khối thông qua việc sử dụng gas hiệu quả và các hợp đồng thông minh không thể nâng cấp. Hiện tại, tỷ lệ chấp nhận mạng của giao thức LayerZero là tốt và nó đã hỗ trợ hơn 30 chuỗi như Chuỗi Ethereum và BNB. Hệ sinh thái cũng đang mở rộng nhanh chóng và đã đạt được tiến bộ đáng kể theo hướng DeFi, NFT,. và cầu xuyên chuỗi.

4. Worldcoin: 115 triệu USD tài trợ cho Series C

Tổ chức đầu tư: Blockchain Capital, a16z Crypto, v.v.

Worldcoin là một dự án tiền điện tử được thành lập bởi người sáng lập ChatGPT Sam Altman vào năm 2020, nhằm mục đích trở thành mạng lưới tài sản tiền điện tử lớn nhất và toàn diện nhất thế giới bằng cách cung cấp Worldcoin miễn phí cho mọi người. Worldcoin chủ yếu bao gồm ba phần:

World ID: Giao thức nhận dạng phi tập trung bảo vệ quyền riêng tư. Worldcoin (WLD): Token được phân phối miễn phí trên toàn thế giới, mang lại giá trị quản trị hiệu quả. World App: Ví thanh toán, mua hàng và chuyển khoản trên toàn thế giới.

Hiện tại, Worldcoin có danh tiếng trái chiều do các vấn đề như quyền riêng tư dữ liệu.

5. Sổ cái: 108 triệu USD trong vòng tài trợ Series C1, trị giá 1,416 tỷ USD

Các tổ chức đầu tư: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, v.v.

Ledger hiện là một trong những công ty ví phần cứng nổi tiếng nhất trong ngành tiền điện tử Kể từ khi thành lập vào năm 2014, Ledger đã bán được hơn 6 triệu thiết bị cho khách hàng tại hơn 200 quốc gia trên thế giới. Cách đây một thời gian, việc phát hành các dịch vụ khôi phục khóa đã gây ra sự bất bình lớn trong cộng đồng.

7. Auradine: 81 triệu USD trong vòng tài trợ Series A, trị giá 500 triệu USD

Tổ chức đầu tư: Celesta Capital, Mayfield, v.v.

Được thành lập vào năm 2022 bởi Rajiv Kheman (công ty khởi nghiệp iInnovium của ông đã được Marvell mua lại với giá 1,1 tỷ USD), Auradine là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng chuyên phát triển các công nghệ tiên tiến như silicon tiết kiệm năng lượng, quyền riêng tư, bằng chứng không có kiến ​​thức và trí tuệ nhân tạo.

8.Chain Reaction: 70 triệu USD tài trợ cho Series C

Tổ chức đầu tư: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, v.v.

Chain Reaction là một công ty khởi nghiệp về chip blockchain đang thiết kế tương lai của các công nghệ đột phá về quyền riêng tư và blockchain. Công ty hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu để chuyển đổi cơ sở hạ tầng điện toán bằng cách sử dụng các hệ thống và ASIC tùy chỉnh nhằm tối ưu hóa tính toán tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao. Các giải pháp được xây dựng có mục đích và thiết kế tùy chỉnh để hỗ trợ thế hệ điện toán xanh an toàn, có thể mở rộng tiếp theo nhằm giúp bảo vệ con người, quyền riêng tư và hành tinh.

9. Kim Ngưu: 65 triệu USD tài trợ cho vòng Series B

Tổ chức đầu tư: Credit Suisse, Arab Bank Thụy Sĩ, v.v.

Taurus cung cấp cơ sở hạ tầng cấp doanh nghiệp để phát hành, lưu ký và giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, bao gồm đặt cược, tài sản mã hóa và tài sản kỹ thuật số. Taurus cũng vận hành một thị trường tài sản tư nhân và chứng khoán token hóa được quản lý. Taurus đã huy động vốn để phát triển hơn nữa nền tảng tài sản kỹ thuật số của mình và thúc đẩy mở rộng quốc tế.

10.QuickNode: 60 triệu USD tài trợ cho Series B, trị giá 800 triệu USD

Tổ chức đầu tư: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, v.v.

QuickNode là một nền tảng cơ sở hạ tầng Web3 giúp các nhà phát triển và doanh nghiệp xây dựng, khởi chạy và mở rộng quy mô các ứng dụng dựa trên blockchain (dApps). Kể từ năm 2017, nó đã hợp tác với hàng trăm nghìn nhà phát triển và công ty hàng đầu để giúp mở rộng quy mô DApp. Nguồn tài chính sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình mở rộng toàn cầu của công ty, nâng cao hơn nữa khả năng của nhà xây dựng và đặt nền tảng cho một tương lai phi tập trung, kết nối toàn cầu.

11. Vốn không bị ràng buộc: 60 triệu đô la tài trợ cho Series B

Tổ chức đầu tư: Valor Equity Partners, NYDIG.

Unchained Capital là một công ty dịch vụ tài chính có nguồn gốc từ Bitcoin cung cấp dịch vụ lưu ký hợp tác, bàn giao dịch, tài khoản ghi nợ được hỗ trợ bằng Bitcoin và tài khoản hưu trí Bitcoin. Theo công ty, Unchained hiện đang bảo vệ hơn 2 tỷ USD Bitcoin trên hàng nghìn khóa.

12.EOS: 60 triệu USD tài trợ

Tổ chức đầu tư: DWF.

DWF Labs hỗ trợ mạng EOS thông qua thỏa thuận mua Token EOS trị giá 45 triệu đô la và cam kết đầu tư 15 triệu đô la để đầu tư vào các doanh nghiệp và dự án dựa trên EOS, được thiết kế để đẩy nhanh việc mở rộng và chấp nhận mạng EOS.

12.Magic: 52 triệu USD tài trợ chiến lược

Tổ chức đầu tư: PayPal Ventures, Cherubic Investment, Synchron, v.v.

Magic cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp cơ sở hạ tầng ví không giám sát, cho phép họ đưa khách hàng vào hệ sinh thái Web3 một cách an toàn. Các tính năng cung cấp khả năng tích hợp web3 từ đầu đến cuối, bao gồm xác thực, tích hợp tiền pháp định, NFT Mint và thanh toán NFT. Các giải pháp của nó được các thương hiệu hàng đầu về web2 và web3 tin cậy, bao gồm Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable, v.v. Đến nay, Magic đã tạo ra hơn 20 triệu ví và được hơn 130.000 nhà phát triển sử dụng.

13.EigenLayer: 50 triệu USD trong vòng tài trợ Series A, trị giá 500 triệu USD

Các tổ chức đầu tư: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, v.v.

Eigenlayer là một giao thức đặt cược lại được xây dựng trên Ethereum. Các nút Ethereum có thể sử dụng EigenLayer để thế chấp ETH thứ hai để có thêm thu nhập. Bên ngoài, người dùng cũng được phép sử dụng ETH, LSD-ETH và LP Token trên các chuỗi công khai khác. , oracles, middleware, v.v., đóng vai trò là nút và nhận phần thưởng xác minh.

bản tóm tắt

Trên đây là tình hình đầu tư và tài chính trên thị trường tiền điện tử trong nửa đầu năm 2023. Có thể thấy, nguồn tài trợ số lượng lớn chủ yếu tập trung ở các thỏa thuận cơ bản. DeFi, NFT và trò chơi không có sẵn, nhưng điều này cũng liên quan đến mức trần khác nhau của các dự án đường đua khác nhau.

Cách đây một thời gian, nhiều người bắt đầu chế nhạo khoản đầu tư của tổ chức. Đồng tiền của tổ chức thường có giá trị cao, lượng lưu thông thấp và đạt đỉnh khi chúng mở cửa. Vai trò của các nhà đầu tư bán lẻ luôn là tiếp quản các dự án sản xuất hàng loạt và sau đó bán chúng. các nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư phàn nàn và bắt đầu theo đuổi nhiều dự án "chó địa phương" khác nhau như meme.

Giống như Sui gần đây, được gọi là "Water Drop Chip", sau khi mạng chính trực tuyến, 58,88 triệu SUI đã được sản xuất. Áp lực bán vẫn tiếp tục, giá giảm mạnh và các nhà đầu tư không thể tiếp quản.