Đã hơn một năm kể từ khi thị trường tiền điện tử giảm từ mức cao nhất. Các nhà đầu tư đã chọn xóa vị thế của mình và rời đi, hoặc họ rời khỏi thị trường tiền điện tử và chọn các hướng đi khác. Trên thực tế, tài sản tiền điện tử là một trong những khoản đầu tư có hiệu suất tốt nhất vào năm 2023. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường của thị trường tiền điện tử đã tăng từ mức thấp 780,9 tỷ USD lên 1.163,1 tỷ USD hiện nay.

Không thể phủ nhận rằng thị trường tiền điện tử vẫn đang trong tình trạng thị trường gấu. Tương tự như các thị trường giá xuống trước đây, các lĩnh vực đầu tư nóng trong thị trường tiền điện tử chuyển đổi nhanh chóng, với các lĩnh vực khác nhau lần lượt xuất hiện. Sự khác biệt là rất ít người xem xét lại các điều kiện thị trường trong quá khứ, đặc biệt là các IEO đã từng phổ biến trong thị trường giá xuống.

So với thị trường giá lên, nơi có nhiều cách để kiếm lợi nhuận, IEO phổ biến hơn trong thị trường giá xuống vì nó có thể mang lại lợi nhuận ổn định và mang tính quyết định hơn. Giám đốc điều hành Binance CZ thậm chí còn tweet “Khi nào Launchpad?”

BlockBeats sẽ khám phá giá trị mà Binance Launchpad có thể mang lại cho ngành và người dùng trong thị trường giá xuống này, cũng như các quy tắc bị bỏ qua.

17 IEO, với mức tăng trung bình là 1458%

Kể từ năm 2021, Binance Launchpad đã tiến hành tổng cộng 17 IEO để phân tích lợi nhuận của dự án tốt hơn, tất cả các dự án đều sử dụng các cặp giao dịch USDT làm tiêu chuẩn (dữ liệu tổng thể sẽ cao hơn một chút so với mức tăng của các cặp giao dịch BNB trong ngày đầu tiên). Giá đóng cửa UTC+0 được tính toán và mức tăng tối đa không bao gồm mức giá cao nhất do biến động giá mạnh trong vòng một giờ kể từ khi trực tuyến.

Theo thống kê, mức tăng trung bình trong ngày đầu tiên của 17 IEO gần đây của Binance Launchpad đạt 1.458% và mức tăng tối đa trung bình đạt 5.240%. Trong số đó, BETA và GMT đạt mức tăng trong ngày đầu tiên cao nhất và mức tăng lớn nhất trong lịch sử với mức tăng. lần lượt là 5,283% và 41,686%.

Các dự án có giá phát hành ban đầu thấp hơn sẽ có khả năng nhận được lợi nhuận cao hơn

Sau khi phân loại giá phát hành ban đầu của 17 dự án, BlockBeats nhận thấy rằng giá phát hành có mối tương quan nghịch mạnh mẽ với mức tăng trong ngày đầu tiên và mức tăng lớn nhất trong lịch sử.

Trên thực tế, lý do đằng sau sự tăng trưởng cao hơn của các Token đơn giá thấp có thể là hành vi tập thể của các nhà đầu tư bán lẻ. Sở thích về các token giá thấp không phải chỉ có ở ngành công nghiệp tiền điện tử mà còn phổ biến ở các thị trường đầu tư khác. Richard Thaler, người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2017, đã tóm tắt hành vi này ngay từ năm 1980 và đề xuất khái niệm “kế toán tinh thần”.

Bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua ở giá đóng cửa của ngày đầu tiên và bán vào ngày hôm sau, nhưng phong cách thị trường đang thay đổi.

Khi các dự án IEO lần đầu tiên lên mạng, chúng thường gặp phải những biến động mạnh và biến dạng về giá. Do đó, điểm giá cao nhất được tạo ra trong vòng 1 giờ sau khi lên mạng sẽ bị loại khỏi tính toán. Điểm thời gian UTC+0 (tức là giá đóng cửa của ngày đầu tiên được sử dụng trong bài viết này) là điểm chơi game cho một ngày mới hoặc đường K mới được thị trường chấp nhận rộng rãi. đủ thanh khoản và khối lượng giao dịch cho người dùng giao dịch.

Hiện có 17 dự án IEO đều có cơ hội kiếm lợi nhuận trên thị trường tiếp theo sau khi mua vào thời điểm UTC+0 đầu tiên sau khi ra mắt, nhưng mức độ lợi nhuận rất khác nhau. Ví dụ: TKO có tỷ suất lợi nhuận nhỏ nhất, chỉ 0,15%. GMT có tỷ suất lợi nhuận lớn nhất ở mức 3051%. Do đó, có thể kết luận rằng không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa hiệu suất của dự án IEO vào ngày đầu tiên và hiệu suất tiếp theo của nó.

Nhưng với tư cách là một nhà đầu tư thông thường, số lượng tham gia IEO bị hạn chế. Làm thế nào để tối đa hóa thu nhập đầu tư của IEO? Nói cách khác, khi nào là thời điểm có lợi nhất để mua bán IEO? Để nghiên cứu vấn đề này, tham số về thời gian trôi qua từ khi khởi động dự án IEO đến thời điểm lợi ích tối đa được đưa ra.

Sau khi đưa ra tham số “thời gian nắm giữ để thu được lợi nhuận tối đa”, có thể thấy rõ Binance Launchpad đã có sự thay đổi về phong cách rõ ràng. Trước IEO của PORTO, 6 trong số 9 dự án IEO đã đạt mức cao lịch sử thị trường hiện tại vào ngày sau khi chúng lên mạng. PORTO là mã thông báo dành cho người hâm mộ của Câu lạc bộ bóng đá Porto của Bồ Đào Nha. Nó đã đạt đến mức cao lịch sử hiện tại 275 ngày sau IEO. Lý do chính là sự cường điệu của World Cup 2022 và một số lượng lớn các nhà đầu tư đã mua mã thông báo của người hâm mộ.

Sau khi so sánh khả năng sinh lời của các dự án trước và sau PORTO, chúng tôi nhận thấy có một khoảng cách đáng kể. Sau khi trừ PORTO, tỷ lệ hoàn vốn trung bình chung của 16 dự án IEO là 311,46%. Lợi suất trung bình của 9 dự án trước PORTO là 153,09%, trong khi lợi suất trung bình của 7 dự án sau PORTO có thể đạt 515,07%.

Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc có thể là sự thay đổi trong phong cách thị trường, nhưng xét từ dữ liệu, so với mô hình đăng ký và bán ngay sau khi lên mạng trước đó, bạn có thể thu được lợi nhuận cao hơn bằng cách giữ nó trong một khoảng thời gian. của thời gian.

Thay đổi tùy chọn Binance Launchpad

Sau khi bước vào thị trường gấu, phong cách thị trường đã thay đổi và phong cách của Binance dường như cũng đã thay đổi, và sự thay đổi này dường như không thể tách rời khỏi dự án thành công nhất của Binance Launchpad trong những năm gần đây, GMT.

GMT là mã thông báo quản trị do STEPN phát hành. STEPN là một ứng dụng Web3 tập trung vào Di chuyển để kiếm tiền. Theo thống kê trước đây từ người dùng 0xpineapple của Dune Analytics, GMT đã bắt đầu trở thành một ứng dụng phổ biến trước khi nó được công bố là Binance Launchpad và việc ra mắt Binance Launchpad đã đẩy nhanh quá trình này.

Binance đã đình chỉ IEO trong chín tháng sau GMT. Sau khi nghiên cứu các dự án IEO sau GMT, BlockBeats nhận thấy rằng các dự án loại này đã đạt được thành công đáng kể trước khi trở thành Binance Launchpad. Và tăng tốc phát triển sau khi niêm yết trên Binance Launchpad.

CÁI MÓC

HOOK là mã thông báo quản trị do Hooked Protocol phát hành, đây là cơ sở hạ tầng Web3 cung cấp Học tập và Kiếm tiền. Sản phẩm đầu tiên của Hooked Protocol là Wild Cash, cung cấp Câu đố để kiếm tiền. Trước khi ra mắt trên Binance Launchpad, Wild Cash đứng đầu trong bảng xếp hạng Google Play ở Indonesia, Nigeria và các quốc gia khác và đã được tải xuống tổng cộng 4 triệu lần trên toàn thế giới.

Sau khi ra mắt trên Binance Launchpad, Wild Cash đã được tải xuống hơn 10 triệu lần trên toàn cầu và Google Play đã tích lũy được hơn 5 triệu lần trên một nền tảng.

Ngoài ra, Hooked cũng đã trở thành ứng dụng đứng thứ hai về hoạt động dài hạn hàng ngày (DAU) trên BNB Chain, chỉ đứng sau USDT.

NHẬN DẠNG

ID là mã thông báo quản trị được phát hành bởi giao thức dịch vụ tên miền phi tập trung SPACE ID. Trước khi tham gia Binance Launchpad, 418.000 tên miền ".bnb" đã được đăng ký, chỉ đứng sau ENS (Dịch vụ tên Ethereum) trong lĩnh vực tên miền phi tập trung.

Được thúc đẩy bởi Binance Launchpad, số lượng đăng ký tên miền “.bnb” đạt 795.000, tăng 90,1% và số lượng địa chỉ nắm giữ cũng tăng 158,9%. Thu hẹp khoảng cách với ENS. Và sau đó, SPACE ID cũng ra mắt dịch vụ tên miền “.arb” trên mạng Arbitrum và hiện đã có 288.000 tên miền được đăng ký.

giáo dục

EDU là mã thông báo quản trị được phát hành bởi nền tảng nội dung giáo dục Web3 phi tập trung Open Campus. Ứng dụng đầu tiên của Open Campus, TinyTap, được thành lập vào năm 2012 và trở thành công ty con của Animoca Brands vào tháng 6 năm 2022, khi công ty này mua lại 84% cổ phần với giá 38,9 triệu USD.

TinyTap đã là một công ty công nghệ giáo dục nổi tiếng trước khi gia nhập Binance Launchpad. TinyTap có 9,2 triệu người dùng đã đăng ký, 120.000 người dùng đã đăng ký và 15.000 người sáng tạo tích cực với 230.000 khóa học tương tác.

Sau khi tham gia Binance Launchpad, Open Campus không trực tiếp đạt được sự tăng trưởng dữ liệu. Suy cho cùng, bản thân giáo dục là thứ đòi hỏi sự kiên trì lâu dài. Tuy nhiên, cũng có những lợi ích. Các quỹ đầu tư mạo hiểm như Sequoia China, Kingsway, Liberty City Ventures và Polygon đã chú ý đến đường đua này và đầu tư 8,5 triệu USD vào Open Campus. Về mặt chính thức, Open Campus đã ra mắt Quỹ Nhà giáo dục Toàn cầu trị giá 10 triệu USD để cung cấp các khoản tài trợ cho các nhà giáo dục tạo ra nội dung.

Có thể thấy từ ba dự án HOOK, ID và EDU rằng các ưu tiên của Binance đang thay đổi và điều này cũng được phản ánh trên thị trường. Xét về lợi suất tổng thể, mức tăng trung bình trong ngày đầu tiên và mức tăng trung bình tối đa của ba dự án IEO sau GMT cao hơn nhiều so với 13 dự án trước đó.

Binance Launchpad vẫn là mục tiêu đầu tư tốt nhất trong thị trường giá xuống

Sau khi phân tích các dự án được triển khai trên Binance Launchpad trong hai năm qua, có thể thấy rằng sở thích thị trường, sở thích người dùng và sở thích nền tảng đều thay đổi theo thời gian. Điều này là do những thay đổi trong môi trường vĩ mô bên ngoài cũng như các lý do nội bộ trong thị trường tiền điện tử.

Đối với thị trường tiền điện tử, nó vẫn đang ở trong một thị trường giá xuống, với hoạt động vốn suy giảm và thiên về các điểm nóng ngắn hạn. Tuy nhiên, dự án Binance Launchpad đã tạo ra những thay đổi về phong cách khác nhau và việc kéo dài thời gian nắm giữ có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Các nhà đầu tư cần đủ kiên nhẫn cho các dự án mang tính đổi mới và thử nghiệm như HOOK và EDU. Là một dự án chọn phát hành Token khi thị trường đi xuống thì phải có khả năng và cân nhắc để tiếp tục XÂY DỰNG.

So với các dự án trước, các dự án IEO gần đây có chất lượng cao hơn và lợi nhuận trung bình cao hơn. Tuy nhiên, có lẽ do lợi nhuận quá lớn của GMT 41686% nên lợi nhuận của HOOK 4000%, ID 4100% và EDU 3290% chưa đủ bắt mắt. . Tuy nhiên, rõ ràng là không hợp lý khi so sánh các dự án như GMT có ảnh hưởng đến toàn ngành hoặc thậm chí ngoài ngành.

Trên thực tế, trong môi trường hiện tại, dữ liệu cho thấy Binance Launchpad vẫn là mục tiêu đầu tư tốt nhất trong thị trường giá xuống.