Kể từ khi thị trường tiền tệ bước vào mùa MEME, vô số huyền thoại về lợi nhuận và lợi nhuận qua đêm đã liên tục được dàn dựng. Mọi người đều than thở về mức tăng hàng trăm, hàng nghìn lần của $PEPE, $Turbo, $AIDOGE và $MILADY, nhưng khi họ mua MEME, họ đã mất tiền ngay khi mua và trở về 0 ngay khi họ lấy nó. Nhiều người coi thường MEME không có giá trị, nhưng cũng có người cho rằng suy đoán trong MEME có nghĩa là suy đoán về cảm xúc và sự chú ý. Cả hai câu nói này đều có một số nhận thức luận máy móc.
Hôm nay tôi sẽ phân tích mã thông báo MEME từ góc độ phân bổ chip và cách truy vấn liên kết địa chỉ trên chuỗi. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số hỗ trợ khi bạn chọn suy đoán về mã thông báo MEME. Tôi có thể không giúp bạn chọn cái tốt nhất, nhưng có cái đó có thể giúp bạn xác định cái nào tệ hơn. Nếu coi việc phát hành token là một hoạt động kinh doanh thì chúng ta cần hiểu những điểm sau:
Bên dự án đang tạo ra một sản phẩm. Mặc dù toàn bộ sản phẩm không có công dụng cụ thể nào nhưng bên dự án phải tìm cách thu hút nhiều người mua nó hơn.
Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm đến tỷ lệ đầu vào – đầu ra. Bên dự án có thể chọn lấy nhiều mã thông báo hơn trong lần phân phối ban đầu (cấp một), sau đó bán chúng khi đến thời điểm; họ cũng có thể phân phối chúng ra công chúng với mức giá thấp ban đầu và sau đó mua lại từ chúng (cấp hai); ); họ thậm chí có thể trực tiếp phá hoại nhóm giao dịch, rửa tiền và bỏ trốn.
Một số mã thông báo MEME thậm chí có thể thay đổi đại lý. Các mã thông báo trong tay các bên tham gia dự án ban đầu đã bị bán phá giá, nhưng sự nhiệt tình dành cho sự cường điệu vẫn không hề phai nhạt. Nếu có tiền để tiếp tục cường điệu, câu chuyện có thể tiếp tục được kể.
Vậy làm thế nào để bạn bắt đầu công việc kinh doanh này? Tôi nghĩ cần phải giải quyết những vấn đề sau:
Khóa người dùng hạt giống
Có nhiều trường hợp ở giai đoạn này, chẳng hạn như các phương pháp tấn công ma cà rồng như $AIDOGE dựa trên việc bạn có Arbitrum để nhận chứng chỉ đầu tư không khí hay không hoặc thiết lập Bán trước hoặc LGE/TGE (Sự kiện tạo thanh khoản/Sự kiện tạo mã thông báo) thông qua các nền tảng IDO khác nhau. hoặc cộng đồng Alpha; Hoặc nó có thể là giả mạo và được phân phối theo đợt (ví dụ sẽ được đưa ra bên dưới).
Tạo thanh khoản ban đầu
Để tài sản trên chuỗi được lưu hành và giao dịch, cần phải có quỹ để cung cấp tính thanh khoản ban đầu. Nhóm dự án sẽ tạo ra một nhóm thanh khoản giữa token và ETH (thông thường) thông qua chức năng của nhà máy Uniswap, để mọi người có thể mua và bán token thông qua nhóm thanh khoản này.
phủ sóng ma trận truyền thông
Nếu mọi người trong luồng thông tin CT của chúng tôi đang nói về một mã thông báo MEME nhất định thì sự tò mò chắc chắn sẽ thúc đẩy chúng tôi xem xét. Một số KOL mang hàng hóa là những người có lưu lượng truy cập, một số được trả tiền để làm việc và một số đang cố gắng. để phục vụ cho việc giải cấu trúc chủ nghĩa Mác và thay vào đó bán các sản phẩm khác.
Cả khối lượng và giá đều tăng
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, nhóm dự án đã nắm giữ một số lượng lớn mã thông báo trong giai đoạn đầu để đạt được hiệu quả kiểm soát thị trường và kéo thị trường lên. Khi khối lượng giao dịch và giá tăng cao, các trang web báo giá lớn như Dextool và Dexscreen sẽ đề xuất các token vào danh sách Lãi, đưa chúng vào mắt các nhà đầu tư bán lẻ.
Vì vậy, tiếp theo, tôi sẽ cung cấp cho bạn hai trường hợp cụ thể để xem hai bên dự án này đã khóa người dùng hạt giống như thế nào để phân phối mã thông báo dự án bắt đầu nguội và trong những trường hợp như vậy, loại mã thông báo nào sẽ phát triển? Điều quan trọng cần lưu ý là không có token nào được đề cập dưới đây cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ chịu trách nhiệm về khoản đầu tư của mình.
Trường hợp số một:
Simpson
Địa chỉ hợp đồng: 0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1
Nhóm giao dịch chính: 0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e
Địa chỉ triển khai hợp đồng: 0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd
Tổng số lượng token: 420.000.000.000.000.000
Hãy thử sử dụng Arkham để diễn giải lần phân phối ban đầu của mã thông báo Simpson:
Địa chỉ người tạo Simpson phân phối mã thông báo
Như bạn có thể thấy từ hình trên:
Những người tạo mã thông báo Simpson đã triển khai khoảng 1/3 số mã thông báo ban đầu vào nhóm thanh khoản Uniswap.
Người tạo mã thông báo đã phân phối 8800T mã thông báo Simpson cho mỗi địa chỉ trong số 20 địa chỉ. Mỗi địa chỉ nắm giữ khoảng 2% tổng số mã thông báo, tổng cộng là 40%.
Sau hoạt động này, 70% số token đã được phân phối và đây là lúc những người tạo ra token phải nỗ lực hết mình.
Có thể thấy từ hành vi trên chuỗi rằng người tạo mã thông báo đã sử dụng chức năng Multisender của CoinTool. Những người bạn quen thuộc với dữ liệu trên chuỗi có thể đã quen thuộc với CoinTool, vốn đã thống trị danh sách tiêu thụ ETH Gas trong một thời gian dài. , người tạo mã thông báo đã sử dụng CoinTool để phân phối mã thông báo Simpson đến một số lượng lớn địa chỉ. Thông qua công cụ trình duyệt, chúng ta có thể thấy rằng người tạo mã thông báo đã sử dụng CoinTool tổng cộng 4 lần và phân phối tổng cộng tới 800 địa chỉ. Mỗi địa chỉ đã phát hành 1000 Mã thông báo Simpson. .
CoinTool phân phối token
Và chúng ta có thể thấy rằng những địa chỉ này do người tạo mã thông báo gửi đều có một đặc điểm chung. Những địa chỉ này đều bắt đầu bằng 0x059a. Những người bạn quen thuộc với thuật toán băm sẽ hiểu rằng đây là những địa chỉ được sản xuất hàng loạt hoặc một số địa chỉ thậm chí không được sử dụng. bên dự án, tôi không biết khóa riêng, tôi chỉ phân phối nó một cách ngẫu nhiên, bởi vì 1000 mã thông báo Simpson chẳng là gì so với tổng số tiền là 420Q. Tuy nhiên, hoạt động này cho phép dự án có 800 địa chỉ giữ tiền trên chuỗi trong thời gian bắt đầu nguội.
Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện tiếp theo khi Binance ra mắt $PEPE vào ngày 5 tháng 5, token MEME một lần nữa khơi dậy sự nhiệt tình của phần lớn các nhà đầu cơ tiền tệ và mọi người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm $PEPE tiếp theo. Tiêu chí mà mọi người thường tìm kiếm là gì? Loại tiền mới có số lượng địa chỉ giữ tiền nhất định, khối lượng giao dịch nhất định, hình ảnh đơn giản và dễ lan truyền cũng như hiệu suất truyền thông xã hội tốt.
Tuy nhiên, trong khi người mua đang mơ ước trở nên giàu có thì những con chip được đặt ra ở giai đoạn đầu đã bán những token này thành tiền mặt cứng.
Ngoài việc phân phối mã thông báo, chúng tôi còn có một góc nhìn khác để quan sát, đó là sự tương tác của nhóm giao dịch.
Chúng ta có thể thấy rằng ngoài một số giao dịch bán lẻ và công cụ tổng hợp giao dịch thông thường, còn có một số người tham gia cũng đang thúc đẩy cơn sốt MEME và đó là MEV Bot.
Các token MEME khác nhau dễ dàng vượt quá một triệu, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tăng lên hàng chục triệu đô la, chủ yếu là do MEV Bot. Có thể nói, về cơ bản 90% khối lượng giao dịch của hầu hết token MEME đều đến từ MEV Bot, vì một số token có cơ chế thuế giao dịch. Trong trường hợp này, người giao dịch phải tăng độ trượt giá giao dịch, điều này trở thành phân bón của cừu MEV. .
Ở đây tôi giới thiệu cho bạn một công cụ Eigenphi. Bạn có thể nhập địa chỉ nhóm giao dịch của mã thông báo bạn muốn giao dịch và bạn có thể thấy khối lượng giao dịch MEV mà Eigenphi tính cho bạn, để ước tính khối lượng giao dịch của ý định mua thực sự. và tiếp tục So sánh tình hình của các mã thông báo MEME khác nhau theo chiều ngang.
Tóm tắt:
Trong trường hợp của Simpson, chúng ta có thể tóm tắt hai điểm sau:
Để chơi tốt với bên dự án, chúng ta cần tính toán chi phí của bên dự án. Trong dự án này, nhóm dự án đã chi 6 ETH làm nhóm thanh khoản ban đầu và 2 ETH làm Gas để sử dụng CoinTool nhằm tạo 800 địa chỉ nắm giữ tiền tệ cho chính họ. Sau khi tính chi phí công khai và niêm yết, chúng ta có thể tính được chi phí bình phương của dự án.
Tập trung vận chuyển. Có thể thấy, 20 địa chỉ được phân phối sớm sẽ được xuất xưởng và rút tiền mặt vào ngày 13/5. Nếu bạn tiếp tục tham gia trò chơi này vào thời điểm này thì có thể đó không phải là một lựa chọn tốt.
Trường hợp 2:
Sự giàu có thế hệ(GEN)
Địa chỉ hợp đồng: 0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025
Nhóm giao dịch chính: 0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1
Địa chỉ triển khai hợp đồng: 0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c
Tổng số lượng token: 420.690.000.000.000
Hãy thử sử dụng cùng một phương pháp để diễn giải lần phân phối ban đầu của mã thông báo GEN:
Quá trình phân phối ban đầu của mã thông báo GEN có quy trình Bán trước. Trước tiên, chúng tôi cần tìm địa chỉ hợp đồng Bán trước (liên kết địa chỉ hợp đồng).
Theo mô tả dự án, 15% mã thông báo GEN ban đầu sẽ được bán thông qua Bán trước. Từ dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rằng có tổng cộng 672 người đã tham gia Bán trước và mỗi người đã trả 0,05ETH và nhận được 105B GEN. mã thông báo.
Ở đây chúng ta có thể thấy rằng trong số các địa chỉ tham gia đợt bán trước, có một số lượng lớn tên miền ENS và nhiều địa chỉ trong số đó đã được Arkham đánh dấu là người dùng Opensea. Đặc điểm của các địa chỉ này tương đối đa dạng và chúng có. ít nhiều hồ sơ hoạt động trên chuỗi, những người dùng hạt giống như vậy đều khỏe mạnh và đa dạng và sẽ thành công hơn trong lần bán mã thông báo đầu tiên.
Mặt khác, trong số các địa chỉ nắm giữ tiền tệ lớn, bạn có thể thấy:
Những người tạo mã thông báo GEN đã triển khai 302T mã thông báo GEN, chiếm 72% nguồn cung lưu hành, vào nhóm thanh khoản Uniswap.
Ba địa chỉ được liên kết với số lượng nắm giữ lớn là 0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482, 0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f 89 7A752a lần lượt chiếm 6,9%, 3,68% và 2% số tiền lưu hành, tổng cộng khoảng 12,5%. Qua quan sát, có thể thấy rằng hai trong số các địa chỉ hiện đang làm như vậy. không có ETH và không thể chuyển tiền tệ.
Vậy chúng ta tìm thấy gì trong sự cường điệu của một đồng tiền như vậy? Chúng ta còn cần chú ý điều gì nữa?
Trước hết, chúng tôi nhận thấy rằng nhóm người dùng gốc của mã thông báo này có thể đến từ cộng đồng NFT/Alpha hoặc là KOL trong vòng kết nối NFT nhất định. Người dùng tham gia Presale đã tham gia với mức giá 0,05ETH và đã kiếm được lợi nhuận gấp hơn 20 lần cho đến nay.
Tiếp theo, chúng tôi nhận thấy rằng dự án đã chính thức giữ lại 12,5% số token, nhưng vì chưa có ETH trong tài khoản nên chúng tôi có thể tiếp tục quan sát hành động của họ bằng cách theo dõi các địa chỉ nắm giữ tiền tệ lớn này.
Dự án có thể trải thảm được không? Hành động của người tạo mã thông báo là nhập Mã thông báo LP vào hợp đồng của mã thông báo GEN. Hiện tại không có bước tiếp theo và có thể được theo dõi liên tục.
Thông qua Eigenphi, chúng tôi nhận thấy rằng GEN đã nhận thấy lực mua mạnh trong một số khoảng thời gian.
Mức độ tương tác trong nhóm giao dịch cũng sôi động hơn.
Tóm tắt:
Trong trường hợp của GEN, chúng ta có thể tóm tắt hai điểm sau:
Sự đa dạng của người sử dụng hạt giống có thể mang lại nhiều bất ngờ cho giai đoạn đầu của dự án, đặc biệt là cùng với hiệu ứng tạo ra của cải.
Bằng cách loại trừ khối lượng giao dịch MEV và phát hiện khối lượng giao dịch theo nhu cầu thực tế, việc so sánh theo chiều ngang giữa các dự án MEME sẽ dễ dàng hơn.