Giao dịch đôi khi được so sánh với g@mbling, nhưng nó khác ở chỗ nó liên quan đến các phân tích cơ bản và kỹ thuật như điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ, tỷ lệ lợi nhuận R:R và chiến lược quản lý vốn. Để xây dựng một hệ thống giao dịch đáng tin cậy, nhà giao dịch có thể chỉ cần thắng 3 trong 10 giao dịch, nhưng với khả năng quản lý vốn hiệu quả, R:R tốt và lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt, vẫn có thể kiếm được lợi nhuận.
Dừng lỗ và quản lý vốn là những thành phần quan trọng của hệ thống giao dịch. Điều quan trọng là hạn chế thua lỗ và bảo toàn vốn trước khi tính đến lợi nhuận trong tương lai. Chỉ cần còn hơi thở thì còn có cơ hội, chỉ cần có tiền thì luôn có cơ hội.
Hãy để tôi giới thiệu phương pháp quản lý vốn và dừng lỗ cho một giao dịch, sử dụng ví dụ về mức lỗ tối đa chấp nhận được là 10% cho mỗi giao dịch. Giả sử Tài khoản A có 1000 USD. Khi tham gia giao dịch bán BTC ở mức 21000 đô la với điểm dừng lỗ ở mức 22000 đô la và A muốn quản lý giao dịch này để mất không quá 10% số tiền của A, tức là 100 đô la, thì nên làm gì.
Đầu tiên, tính tỷ lệ phần trăm thua lỗ khi lệnh dừng lỗ được chạm ở mức 22000 USD, giả sử mục nhập có khối lượng 1 BTC ở mức 21000 USD: 22000/21000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Điều này có nghĩa là đơn hàng sẽ mất khoảng 4,76% khi chạm mức 22000.
Bước 2: Nếu dùng toàn bộ tài khoản để vào lệnh, bạn sẽ mất 4,76% số dư tài khoản. Giả sử số dư tài khoản là Tài khoản A% ………. 10%, A = 10/4,76 = 210% tài khoản, tương đương 210% x 1000 = 2100 USD. Do đó, 2100 USD là khối lượng bạn sẽ sử dụng để vào lệnh sau khi nhân với hợp đồng tương lai. Ví dụ: nếu bạn đặt cược 100 USD thì với tương lai x21 = 2100. Tóm lại, khối lượng dùng để vào lệnh sẽ như sau:
Để mất 100 USD, hãy sử dụng 100 / 4,76% = 2100.
Tương tự, để mất 50 USD, sử dụng 50 / 4,76% = 1050. Công thức chung: Khối lượng = Số tiền bị mất / ABS(1- Stoploss/entry) - *ABS là giá trị tuyệt đối
Quản lý vốn hiệu quả và kiểm soát thua lỗ sẽ mang lại tâm lý giao dịch ổn định và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên hiểu biết thị trường.
