NFTPerp là một nền tảng Perputal được xây dựng và phát triển trên hệ sinh thái Arbitrum dành cho các dự án NFT blue-chip. Trong bối cảnh các chiến lược kiếm lợi nhuận của NFT vẫn còn khá hạn chế, dự án ra đời để giải quyết vấn đề này của NFT. Vậy hãy cùng tìm hiểu thêm về dự án trong bài viết dưới đây. Giới thiệu về NFTPerp
NFTPerp là sàn giao dịch phái sinh NFT đầu tiên sử dụng cơ chế vAMM (Virtual Auto Market Maker) trên nền tảng Layer 2 Arbitrum. Mô hình vAMM sẽ loại bỏ các nhà cung cấp thanh khoản trên nền tảng, thay thế các nhà giao dịch đối đầu (PvP).
Ngày nay, Blue-chip NFT có giá lên đến hàng chục đô la và đây là một con số khổng lồ đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Điều này đã tạo ra một rào cản lớn khiến các nhà đầu tư nhỏ không thể tiếp cận các dự án Blue-chip. NFTPerp ra đời để giải quyết vấn đề này. NFTPerp cho phép người dùng thực hiện các bộ sưu tập NFT Blue-chip Long/Short như CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, Doodles… với đòn bẩy lên đến 5x.
Mục đích của dự án
Theo tài liệu của họ, Nftperp được tạo ra để giải quyết ba vấn đề mà các nhà đầu tư NFT gặp phải:
Để làm cho Blue Chip NFT dễ tiếp cận: Các NFT Blue Chip như BAYC và Crypto Punks có giá 50-100 ETH và nằm ngoài tầm với của 99% nhà đầu tư bán lẻ. Điều này khiến thị trường NFT trở thành loại tài sản “chỉ dành cho cá voi”, khiến các nhà đầu tư bán lẻ không có cơ hội đầu tư.
Để mua hoặc bán NFT: Trước đây, không có cách nào để bán NFT cho những người bi quan hoặc chỉ muốn bảo vệ vị thế của mình.
Để giảm phí: Phí cao trên OpenSea khiến các nhà giao dịch khó kiếm được lợi nhuận hơn. OpenSea có phí dịch vụ 2,5% và tiền bản quyền 2,5% cho người sáng tạo, vì vậy các nhà giao dịch cần tăng ít nhất 5% để hòa vốn.
Nó hoạt động thế nào?
Nói một cách đơn giản, nftperp cho phép người dùng nắm giữ các vị thế mua hoặc bán trên sàn của các bộ sưu tập NFT blue-chip được chọn bằng cách sử dụng ETH làm tài sản thế chấp. Giao thức này sử dụng AMM ảo (vAMM) được mô phỏng theo Giao thức vĩnh viễn để khám phá giá, lưu trữ tất cả tài sản thế chấp trong một kho hợp đồng thông minh. Với vAMM, khoản lỗ của một nhà giao dịch là khoản lợi nhuận của một nhà giao dịch khác và giá được xác định bằng đường cong liên kết động dựa trên lãi suất mở. Mô hình này cho phép nftperp tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch mà không cần nhóm thanh khoản, đồng thời giảm thiểu trượt giá.
Giao thức sử dụng một oracle Chainlink nội bộ để cung cấp giá, lọc ra các giá trị rửa trôi và giá trị ngoại lai để tạo ra giá sàn thực sự. Đây là giá đánh dấu cho một bộ sưu tập nhất định. Thành phần quan trọng khác của hợp đồng tương lai vĩnh viễn là tỷ lệ tài trợ, hoạt động để cân bằng lãi suất mở và giảm thiểu độ lệch giữa chỉ số và giá perps. Tỷ lệ tài trợ hoạt động bằng cách yêu cầu người mua trả cho người bán một khoản phí nhỏ hoặc ngược lại, tùy thuộc vào tỷ lệ tài trợ là dương hay âm.
Mô hình vAMM được cải thiện
Perpetual Protocol tiên phong trong mô hình vAMM và sau đó được lặp lại bởi Drift Protocol, sau này trở thành cơ sở cho NftPerp. Trong khi AMM truyền thống như Uniswap sử dụng nhóm thanh khoản để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, vAMM giải quyết các giao dịch bên trong kho hợp đồng thông minh nắm giữ tài sản thế chấp của tất cả các nhà giao dịch cho một cơ quan tài sản cụ thể.
Mặc dù mô hình vAMM ban đầu hữu ích cho giao dịch perp, nhưng một số thay đổi là cần thiết để thực thi cân bằng mạnh mẽ hơn. Trong các lần lặp trước, bản chất cố định của thanh khoản ảo (số lượng tài sản x và y) khiến hệ thống có nguy cơ mất cân bằng thanh toán dài hạn so với ngắn hạn và tài trợ và trượt giá cao trong các giao dịch. Nftperp đã đưa thêm tính linh hoạt vào mô hình vAMM, với các điều chỉnh chính là:
Sự kiện hội tụ — khi giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn lệch khỏi giá oracle của tài sản cơ sở hơn 5% trong hơn 8 giờ (thời gian của 1 kỳ cấp vốn), một hệ số hội tụ được đưa vào để khớp giá thực hiện của hợp đồng với giá oracle. Khi sự kiện hội tụ được kích hoạt, thanh khoản ảo sẽ thiết lập lại ở trung tâm của đường cong liên kết.
Sự co/mở k động – phụ thuộc vào mức lãi suất mở, hằng số k được phép co hoặc mở trong khi vẫn duy trì cùng tỷ lệ x/y. Điều này cho phép NftPerp xử lý các mức lãi suất mở khác nhau với độ trượt thấp
Tỷ lệ tài trợ động — trong khi tỷ lệ tài trợ tiêu chuẩn sẽ tính đến quy mô vị thế, giá ký hiệu hợp đồng và giá oracle, NftPerp còn tính đến tỷ lệ tổng giữa lệnh mua và lệnh bán để cân bằng tốt hơn lãi suất mở.
Giới hạn biến động — giới hạn này đặt ra mức thay đổi +-2% trong giá hợp đồng cho mỗi khối, bảo vệ giao thức khỏi sự thao túng thông qua các cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng và rút tiền bảo hiểm trong thời kỳ biến động cao. Drift v1 đã trải qua một khai thác theo bản chất này khi những biến động lớn về giá LUNA dẫn đến mất cân bằng giữa các khoản lỗ và lãi chưa thực hiện trong hệ thống, và lợi nhuận vượt mức có thể được rút khỏi quỹ bảo hiểm mà không bị kiểm soát.
Chức năng
Mặc dù hiện tại các tính năng trên NFTPerp đang trong giai đoạn Beta riêng tư nên khá đơn giản nhưng vẫn hữu ích, giúp các nhà giao dịch dễ dàng kiểm soát vị thế hơn. Các tính năng bao gồm:
Mở một vị thế Dài/Ngắn.
Đòn bẩy có thể điều chỉnh lên đến 5x
Tỷ lệ tài trợ
Trượt giá tối thiểu 0,5%
Khối lượng tạo vị thế theo nhu cầu của nhà đầu tư (trả bằng WETH)
Khung trò chuyện Trollbox
Khung này hiển thị vị trí, lịch sử giao dịch và lịch sử tỷ lệ tài trợ.
Sự khác biệt của NFTPerp
Tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch cho người dùng
NFTPerp đã được PeckShield kiểm toán và mang lại một số lợi thế và sản phẩm sau đây cho người dùng bao gồm:
Trải nghiệm giao dịch mượt mà, nhanh chóng và chi phí thấp trên mạng lưới Arbitrum với tính bảo mật của Ethereum.
Luôn đảm bảo tính thanh khoản đầy đủ cho giao thức ngay cả khi không có nhóm thanh khoản.
Tích hợp Oracle để cung cấp giá NFT chính xác theo thời gian thực.
Cho phép các nhà đầu tư bán lẻ tiếp cận các bộ sưu tập NFT Blue-chip dựa trên số vốn nhỏ mà không cần phải sở hữu NFT.
Mô hình phí giao dịch độc đáo
Doanh thu của NFTPerp được kiếm từ vị thế thanh lý của nhà giao dịch. Mỗi lần có giao dịch, NFTPerp sẽ tính phí giao dịch là 0,3% và phí giao dịch này sẽ được chia như sau:
Quỹ bảo hiểm: 0,15%
Quỹ dự án: 0,075%
Những người Stake token của dự án: 0,075%
Nếu Giá chỉ số cao hơn Giá sàn thực tế từ 2,5 – 5%: NFTPerp sẽ tính phí 1% cho vị thế dài và 0,1% cho vị thế ngắn
Nếu Giá chỉ số cao hơn Giá sàn thực tế hơn 5%: NPFep sẽ tính phí 5% cho vị thế mua và không tính phí cho vị thế bán
NFTPerp cũng áp dụng Phí tài trợ để điều chỉnh giá của Giá chỉ số càng gần với Giá sàn thực tế càng tốt trên thị trường giao ngay.
Nếu Giá sàn thực tế lớn hơn Giá chỉ số thì những người mở vị thế mua sẽ trả tiền cho những người mở vị thế bán.
Nếu Giá sàn thực tế thấp hơn Giá chỉ số, những người bán khống sẽ trả tiền cho những người mua vào.
Các nhà phát triển và nhà đầu tư
Hiện tại, NFTPerp vẫn cần tiết lộ danh tính của nhóm phát triển.
Vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, NFTPerp đã hoàn thành vòng hạt giống và huy động được 1,7 triệu đô la, nâng định giá của dự án lên 17 triệu đô la với sự tham gia của Dialective, Maven 11, Flow Venture và các VC khác.
Tokenomics của NFTPerp
Hiện tại, NFTPerp đang trong giai đoạn Private Beta và chưa công bố thiết kế Tokenomics. Tuy nhiên, theo thông tin chính thức, dự án đang có phần thưởng khuyến khích cho các nhà giao dịch trên nền tảng thông qua VNFTP Vouchers. Trong tương lai, người dùng có thể sử dụng các Voucher này để đổi lấy token của nền tảng là NFTP. Một số tính năng của VNFTP Vouchers:
Không thể chuyển nhượng
Hoàn toàn trên chuỗi
Tham gia quản trị NFTPerp trước khi có mã thông báo và có cơ hội
Lộ trình phát triển năm 2023
Ra mắt mainnet công khai V1
Đánh giá lại giải pháp L2
Phân phối token NftPerp
Các sản phẩm phái sinh chỉ số NFT
Thị trường không cần xin phép
Sản phẩm có cấu trúc
Triển vọng của dự án như thế nào?
Nó sẽ phụ thuộc vào: các bộ sưu tập mà các dẫn xuất của giao thức sẽ vượt qua và cách các bộ sưu tập này được chọn. Khi chỉ có BAYC, MAYC và CryptoPunks được niêm yết, sản phẩm sẽ được sử dụng chủ yếu để phòng ngừa các vị thế giao ngay của nó.
Khi liệt kê 10/20 dự án hàng đầu bao gồm Azuki, Moonbirds, v.v., sản phẩm có thể trở thành sàn giao dịch chính thức để các nhà giao dịch kiếm tiền, vì hiện tại không có sản phẩm tương tự nào. Kế hoạch là thực hiện lệnh dừng lỗ, lệnh giới hạn, cho vay và vay.
Hướng dẫn NFT dài/ngắn trên NFTPerp
Hãy nhớ rằng, điều này chỉ có hiệu lực nếu bạn được chấp nhận vào Private Beta của họ mà bạn có thể đăng ký trên trang chủ của trang web. Nếu bạn chưa được chấp nhận, bạn có thể thử Paper Trading trong thời gian chờ đợi. Sau đây là những việc cần làm khi bạn được đưa vào danh sách trắng:
Bước 1: Kết nối ví của bạn
Truy cập Nftperp và kết nối ví của bạn ở góc trên bên phải.
Bước 2: Chọn NFT bạn muốn giao dịch
Chọn NFT bạn muốn giao dịch và quyết định xem bạn muốn mua hay bán. Chọn số tiền bạn muốn giao dịch và đòn bẩy bạn muốn sử dụng (từ 1x đến 10x).
Sau đó, "Phê duyệt" giao dịch của bạn, xác nhận trên ví của bạn và đợi giao dịch được thực hiện. Bạn sẽ phải trả một khoản phí gas nhỏ.
Bước 3: Theo dõi giao dịch của bạn
Sau đó, bạn có thể xem thông tin chi tiết về giao dịch của mình như trong những hình ảnh này.
Phần kết luận
NFTPerp ban đầu đang tạo ra một lĩnh vực phái sinh cho NFT. Đây có thể là một thị trường tiềm năng trong tương lai khi ngày càng có nhiều NFT phổ biến hơn đến với cộng đồng. Cách tiếp cận người dùng của nền tảng này cũng rất thông minh khi tạo ra một thị trường giao dịch cho nhiều loại người dùng bao gồm Whale, Retailers, Newbie cho đến NFT.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số lo ngại về bảo mật. Mặc dù đã được PeckShield kiểm toán, nhưng rủi ro tấn công hợp đồng thông minh vẫn có thể xảy ra. Rủi ro NFT bị các tổ chức lớn thao túng (vốn hóa thị trường của NFT khá nhỏ).
Tuy nhiên, NFTPerp vẫn là một nền tảng đáng theo dõi vì cơ chế mới được áp dụng cho giao dịch NFT. Bên cạnh đó, cũng có nhiều dự đoán về phân khúc NFTfi có thể tăng trưởng mạnh trong chu kỳ tiếp theo của thị trường Crypto.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia cùng chúng tôi để theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu
Cáo
Tin tức Coincu