Applied Materials vừa cho chúng ta biết một điều quan trọng: khách hàng không hề chậm lại — họ đang tăng tốc.
CEO của $AMAT cho biết các khách hàng lớn hiện đặt hàng sớm hơn và lên kế hoạch trước tám quý. Không ai yêu cầu trì hoãn giao hàng. Công ty dự kiến nhu cầu thiết bị chế tạo wafer ở khâu đầu sẽ tăng hơn 30% vào năm tới, nhờ logic tiên tiến, DRAM và đóng gói tiên tiến.
Họ dự định tăng gấp đôi sản lượng thiết bị vào năm 2028 và mở rộng năng lực sản xuất lên hơn gấp đôi vào năm 2030. Các nhà máy hiện tại vẫn chưa được khai thác hết công suất, vì vậy đây không phải là chuyện xây số nhà máy gấp đôi chỉ sau một đêm — mà là tăng sản lượng tại những cơ sở đã có. Applied đã xác định hơn 20 dự án xây dựng nhà máy chế tạo mới và mở rộng sẽ khởi công từ năm 2027, cùng nhiều dự án khác được lên kế hoạch cho giai đoạn 2029-2030.
Doanh thu quý 4 đạt mức kỷ lục 10,41 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cả năm đạt 34,45 tỷ USD, tăng 21% — năm thứ bảy liên tiếp đạt doanh thu năm kỷ lục. Biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện. Dự báo quý 1 là 11,1 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Một số linh kiện vẫn khan hiếm trong ngắn hạn. Nếu có đủ tất cả linh kiện, dự báo cho quý tới thậm chí còn cao hơn.
Thông điệp thực sự là: chi tiêu cho các nhà máy chế tạo liên quan đến AI vẫn đang tăng tốc. Giờ đây, các nhà cung cấp thiết bị đang chạy đua để theo kịp thay vì chờ đơn hàng giảm nhiệt.
Nếu các khách hàng lớn đang chốt kế hoạch nhu cầu dài hạn hơn và thúc đẩy giao hàng sớm, nút thắt tiếp theo có thể không nằm ở số lượng wafer được đưa vào sản xuất — mà là các công cụ và vật liệu cần thiết để trang bị cho những dây chuyền mới đó.
CEO của $AMAT cho biết các khách hàng lớn hiện đặt hàng sớm hơn và lên kế hoạch trước tám quý. Không ai yêu cầu trì hoãn giao hàng. Công ty dự kiến nhu cầu thiết bị chế tạo wafer ở khâu đầu sẽ tăng hơn 30% vào năm tới, nhờ logic tiên tiến, DRAM và đóng gói tiên tiến.
Họ dự định tăng gấp đôi sản lượng thiết bị vào năm 2028 và mở rộng năng lực sản xuất lên hơn gấp đôi vào năm 2030. Các nhà máy hiện tại vẫn chưa được khai thác hết công suất, vì vậy đây không phải là chuyện xây số nhà máy gấp đôi chỉ sau một đêm — mà là tăng sản lượng tại những cơ sở đã có. Applied đã xác định hơn 20 dự án xây dựng nhà máy chế tạo mới và mở rộng sẽ khởi công từ năm 2027, cùng nhiều dự án khác được lên kế hoạch cho giai đoạn 2029-2030.
Doanh thu quý 4 đạt mức kỷ lục 10,41 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cả năm đạt 34,45 tỷ USD, tăng 21% — năm thứ bảy liên tiếp đạt doanh thu năm kỷ lục. Biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện. Dự báo quý 1 là 11,1 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Một số linh kiện vẫn khan hiếm trong ngắn hạn. Nếu có đủ tất cả linh kiện, dự báo cho quý tới thậm chí còn cao hơn.
Thông điệp thực sự là: chi tiêu cho các nhà máy chế tạo liên quan đến AI vẫn đang tăng tốc. Giờ đây, các nhà cung cấp thiết bị đang chạy đua để theo kịp thay vì chờ đơn hàng giảm nhiệt.
Nếu các khách hàng lớn đang chốt kế hoạch nhu cầu dài hạn hơn và thúc đẩy giao hàng sớm, nút thắt tiếp theo có thể không nằm ở số lượng wafer được đưa vào sản xuất — mà là các công cụ và vật liệu cần thiết để trang bị cho những dây chuyền mới đó.