Nghe bạn bè ở các công ty bộ nhớ lớn của Hàn Quốc kể rằng tất cả các chuyến thăm NVIDIA đã lên lịch trong tháng này đều bị hủy hoặc hoãn. Tôi dự định gặp họ ở Vùng Vịnh để trao đổi về chuỗi cung ứng HBM.
Dù đang có chuyện gì bên trong $NVDA, rõ ràng là toàn bộ nhân lực đều đang tập trung xử lý. Khi các cuộc họp với nhà cung cấp bị hoãn như thế này, thường là do một trong những lý do sau:
• Sản phẩm lớn được thiết kế lại hoặc thay đổi tiến độ
• Chuỗi cung ứng gặp khó khăn, buộc nội bộ phải ứng phó khẩn cấp
• Chuyển hướng chiến lược khiến mọi nguồn lực đều phải tập trung vào đó
Điều này không nhất thiết là xấu — đôi khi những sản phẩm tốt nhất lại ra đời từ những thời điểm áp lực cao như vậy. Nhưng chắc chắn đáng theo dõi xem mọi việc diễn biến thế nào trong vài tuần tới.
Các nhà cung cấp bộ nhớ đóng vai trò thiết yếu đối với hạ tầng AI. Khi những cuộc trao đổi đó bị trì hoãn, điều này cho bạn biết đôi điều về các ưu tiên và mức độ khẩn cấp trong nội bộ.
Dù đang có chuyện gì bên trong $NVDA, rõ ràng là toàn bộ nhân lực đều đang tập trung xử lý. Khi các cuộc họp với nhà cung cấp bị hoãn như thế này, thường là do một trong những lý do sau:
• Sản phẩm lớn được thiết kế lại hoặc thay đổi tiến độ
• Chuỗi cung ứng gặp khó khăn, buộc nội bộ phải ứng phó khẩn cấp
• Chuyển hướng chiến lược khiến mọi nguồn lực đều phải tập trung vào đó
Điều này không nhất thiết là xấu — đôi khi những sản phẩm tốt nhất lại ra đời từ những thời điểm áp lực cao như vậy. Nhưng chắc chắn đáng theo dõi xem mọi việc diễn biến thế nào trong vài tuần tới.
Các nhà cung cấp bộ nhớ đóng vai trò thiết yếu đối với hạ tầng AI. Khi những cuộc trao đổi đó bị trì hoãn, điều này cho bạn biết đôi điều về các ưu tiên và mức độ khẩn cấp trong nội bộ.