Thử thách thực sự của NVIDIA sau Jensen Huang
The Information đưa tin rằng một khách hàng lớn sử dụng dịch vụ đám mây của NVIDIA đang cân nhắc lại các lựa chọn thay thế là TPU của Google và chip của AMD. Trước đây, khách hàng này từng cân nhắc đa dạng hóa nguồn cung nhưng do dự vì không muốn làm mất lòng Huang.
Điều đó cho thấy một khía cạnh quan trọng trong lợi thế cạnh tranh bền vững của NVIDIA.
Huang không chỉ bán GPU. Ông trực tiếp điều phối các mối quan hệ giữa nhà cung cấp chip, đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây và phòng thí nghiệm AI, qua đó kết nối nguồn cung, vốn và nhu cầu.
Giờ đây, Google đang tích cực đưa TPU ra ngoài các trung tâm dữ liệu của mình, trong khi AMD mang đến cho khách hàng một nguồn năng lực tính toán đáng tin cậy khác.
Không bên nào cần thay thế NVIDIA. Chỉ cần có nhà cung cấp thứ hai khả thi cũng đủ để cải thiện vị thế đàm phán, làm giảm khả năng áp đặt giá và giảm sự phụ thuộc vào một hệ sinh thái duy nhất.
Chưa có thông tin về việc khách hàng nào đã hoàn tất chuyển đổi. Nhưng cuộc cạnh tranh đã bắt đầu.
NVIDIA phải chứng minh rằng hệ sinh thái do Huang xây dựng vẫn có thể gắn kết chặt chẽ như trước khi không còn ông.
Dấu hiệu suy yếu đầu tiên có thể không phải là những đơn hàng bị mất. Đó có thể là việc khách hàng nhận ra họ không còn buộc phải chỉ chọn NVIDIA.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US
The Information đưa tin rằng một khách hàng lớn sử dụng dịch vụ đám mây của NVIDIA đang cân nhắc lại các lựa chọn thay thế là TPU của Google và chip của AMD. Trước đây, khách hàng này từng cân nhắc đa dạng hóa nguồn cung nhưng do dự vì không muốn làm mất lòng Huang.
Điều đó cho thấy một khía cạnh quan trọng trong lợi thế cạnh tranh bền vững của NVIDIA.
Huang không chỉ bán GPU. Ông trực tiếp điều phối các mối quan hệ giữa nhà cung cấp chip, đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây và phòng thí nghiệm AI, qua đó kết nối nguồn cung, vốn và nhu cầu.
Giờ đây, Google đang tích cực đưa TPU ra ngoài các trung tâm dữ liệu của mình, trong khi AMD mang đến cho khách hàng một nguồn năng lực tính toán đáng tin cậy khác.
Không bên nào cần thay thế NVIDIA. Chỉ cần có nhà cung cấp thứ hai khả thi cũng đủ để cải thiện vị thế đàm phán, làm giảm khả năng áp đặt giá và giảm sự phụ thuộc vào một hệ sinh thái duy nhất.
Chưa có thông tin về việc khách hàng nào đã hoàn tất chuyển đổi. Nhưng cuộc cạnh tranh đã bắt đầu.
NVIDIA phải chứng minh rằng hệ sinh thái do Huang xây dựng vẫn có thể gắn kết chặt chẽ như trước khi không còn ông.
Dấu hiệu suy yếu đầu tiên có thể không phải là những đơn hàng bị mất. Đó có thể là việc khách hàng nhận ra họ không còn buộc phải chỉ chọn NVIDIA.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US