Báo cáo lợi nhuận của AMAT cho thấy nhiều điều hơn việc nhu cầu bộ nhớ đang mạnh
$AMAT báo cáo doanh thu quý đạt 10,41 tỷ USD và dự báo quý tới đạt 11,1 tỷ USD, nhờ nhu cầu về sản xuất bán dẫn tiên tiến được thúc đẩy bởi AI.
Tín hiệu đáng chú ý hơn là cường độ sản xuất đang tăng lên.
HBM và DRAM tiên tiến đòi hỏi ngày càng nhiều công đoạn xử lý phức tạp. Chi tiêu cho thiết bị có thể tăng do độ phức tạp trên mỗi tấm wafer cao hơn, chứ không chỉ vì sản xuất nhiều wafer hơn.
Đây là một điểm khác biệt quan trọng đối với nhà đầu tư.
Các nhà cung cấp thiết bị có thể hưởng lợi ngay từ khoản chi tiêu này. Các nhà sản xuất bộ nhớ vẫn cần biến khoản đầu tư đó thành sản lượng đạt chuẩn, chi phí cạnh tranh và dòng tiền.
Một chu kỳ thiết bị mạnh hỗ trợ luận điểm đầu tư vào bộ nhớ AI. Nhưng điều đó không tự động chứng minh rằng mọi nhà sản xuất bộ nhớ đều sẽ đạt lợi nhuận trên vốn cao hơn.
#stocks
$AMAT $MU $DRAM
$AMAT báo cáo doanh thu quý đạt 10,41 tỷ USD và dự báo quý tới đạt 11,1 tỷ USD, nhờ nhu cầu về sản xuất bán dẫn tiên tiến được thúc đẩy bởi AI.
Tín hiệu đáng chú ý hơn là cường độ sản xuất đang tăng lên.
HBM và DRAM tiên tiến đòi hỏi ngày càng nhiều công đoạn xử lý phức tạp. Chi tiêu cho thiết bị có thể tăng do độ phức tạp trên mỗi tấm wafer cao hơn, chứ không chỉ vì sản xuất nhiều wafer hơn.
Đây là một điểm khác biệt quan trọng đối với nhà đầu tư.
Các nhà cung cấp thiết bị có thể hưởng lợi ngay từ khoản chi tiêu này. Các nhà sản xuất bộ nhớ vẫn cần biến khoản đầu tư đó thành sản lượng đạt chuẩn, chi phí cạnh tranh và dòng tiền.
Một chu kỳ thiết bị mạnh hỗ trợ luận điểm đầu tư vào bộ nhớ AI. Nhưng điều đó không tự động chứng minh rằng mọi nhà sản xuất bộ nhớ đều sẽ đạt lợi nhuận trên vốn cao hơn.
#stocks
$AMAT $MU $DRAM