Theo cập nhật mới nhất của TrendForce (ngày 9/11), thời gian chờ linh kiện vẫn kéo dài trên diện rộng:
DRAM ở mức 18 tuần — nguồn cung cực kỳ khan hiếm
Thời gian chờ GPU đang tiếp tục kéo dài
HDD ở mức 50 tuần
Đế ABF từ 48–56 tuần
Chưa thấy dấu hiệu cải thiện. Tình hình này tiếp tục củng cố khả năng định giá của các nhà cung cấp bộ nhớ và đế bán dẫn, đồng thời xác thực luận điểm về làn sóng xây dựng hạ tầng AI. Khi thời gian chờ vẫn kéo dài như vậy, đây không chỉ là biến động nhất thời — mà là nhu cầu mang tính cơ cấu đang vượt xa nguồn cung.
Hãy tiếp tục theo dõi $MU $WDC và toàn bộ chuỗi cung ứng bộ nhớ/đế bán dẫn. Nguồn cung thắt chặt + nhu cầu tăng = biên lợi nhuận sắp mở rộng.
DRAM ở mức 18 tuần — nguồn cung cực kỳ khan hiếm
Thời gian chờ GPU đang tiếp tục kéo dài
HDD ở mức 50 tuần
Đế ABF từ 48–56 tuần
Chưa thấy dấu hiệu cải thiện. Tình hình này tiếp tục củng cố khả năng định giá của các nhà cung cấp bộ nhớ và đế bán dẫn, đồng thời xác thực luận điểm về làn sóng xây dựng hạ tầng AI. Khi thời gian chờ vẫn kéo dài như vậy, đây không chỉ là biến động nhất thời — mà là nhu cầu mang tính cơ cấu đang vượt xa nguồn cung.
Hãy tiếp tục theo dõi $MU $WDC và toàn bộ chuỗi cung ứng bộ nhớ/đế bán dẫn. Nguồn cung thắt chặt + nhu cầu tăng = biên lợi nhuận sắp mở rộng.